Có rất nhiều loại phần mềm quản lý danh mục đầu tư. Chức năng thiết yếu của phần mềm quản lý danh mục đầu tư là giúp đỡ một nhà đầu tư trong việc xem và quản lý các khoản đầu tư trong danh mục đầu tư của mình.
Phần mềm quản lý danh mục đầu tư cơ bản và ít tốn kém nhất cho phép nhà đầu tư theo dõi quỹ đầu tư của mình và xem chi tiết và giá trị của từng khoản đầu tư riêng biệt, cũng như tổng giá trị của danh mục tại bất kỳ thời điểm nào. Mức độ này của phần mềm nói chung cho phép nhà đầu tư xem lợi nhuận hoặc lỗ của mình trong các khoảng thời gian khác nhau, chẳng hạn như ba tháng, một năm hoặc năm năm.
Phần mềm phức tạp hơn bao gồm tất cả các chức năng cơ bản của một chương trình quản lý danh mục đầu tư và cung cấp cho nhà đầu tư các công cụ phân tích bổ sung. Ví dụ, một chương trình phần mềm có thể cho phép một nhà đầu tư phân tích cổ phiếu của mình bằng cách sử dụng một sự lựa chọn các số liệu đánh giá cổ phần, chẳng hạn như lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu, giá thành giá trị sổ sách, tỷ lệ giá-thu nhập hoặc tỷ lệ chi trả cổ tức. Một tính năng có thể bao gồm là khả năng phân tích cổ phần hiện tại cũng như các khoản đầu tư tương lai.Ngoài các tính năng đã đề cập trước đó, phần mềm quản lý danh mục đầu tư tinh vi nhất cung cấp nhiều chỉ số để sử dụng trong phân tích và phân tích phức tạp hơn. Phần mềm có thể được gắn vào tài khoản môi giới của nhà đầu tư, cho phép anh ta mua và bán cổ phiếu trực tiếp thông qua phần mềm. Mức độ của phần mềm này có thể cho phép nhà đầu tư nhập các chiến lược đầu tư cụ thể và các tiêu chí lựa chọn cổ phiếu của mình để cho phép chương trình phần mềm thực hiện phân tích chi tiết và cá nhân hơn. Dựa trên những đầu vào này, phần mềm có thể có khả năng liên tục tìm kiếm các cơ hội đầu tư đáp ứng các tiêu chí của nhà đầu tư, cảnh báo cho nhà đầu tư bất cứ khi nào cơ hội được xác định. Phần mềm có thể được kích hoạt để mua và bán cổ phiếu tự động dựa trên các tiêu chí của nhà đầu tư. Ví dụ: nếu giá của cổ phiếu giảm xuống một số tiền nhất định hoặc tỷ lệ phần trăm nhất định, nó có thể tự động kích hoạt lệnh bán hàng.
Giới thiệu về chiến lược dành riêng cho danh mục đầu tư | Các chiến lược đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm đã được các nhà đầu tư cá nhân muốn tìm kiếm để quản lý rủi ro trong những năm qua.
Khái niệm cơ bản về sự cống hiến danh mục đầu tư là để thiết kế các danh mục đầu tư cung cấp dòng tiền mặt có thể dự đoán trong tương lai để dự đoán dòng tiền mặt (hoặc nợ phải trả) trong tương lai, do đó giảm rủi ro trong thời kỳ đó.
7 Chương trình phần mềm phổ biến dành cho quản lý danh mục đầu tư
Dành cho nhà đầu tư bán lẻ và nhà quản lý tiền, phần mềm quản lý danh mục đầu tư giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Đây là tổng hợp của bảy chương trình phổ biến.
Sự thay đổi danh mục đầu tư bị giảm trong lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại như thế nào?
Tìm hiểu về lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại, cụ thể là những gì nó khẳng định về phân bổ tài sản và quản lý rủi ro danh mục đầu tư thông qua đa dạng hóa.