Đầu tư của bạn có lan rộng ở nhiều nơi không? Kế hoạch 401 (k) của bạn, tài khoản giao dịch và tài khoản tiết kiệm có ở các tổ chức khác nhau không? Nếu đúng như vậy, bạn có thể nhận được các cập nhật riêng biệt cho từng trạng thái của tài khoản, điều này có thể gây nhầm lẫn. Cũng có thể khó biết chính xác nơi bạn đứng về tài sản ròng.

Một số nhà đầu tư thề bằng phần mềm quản lý danh mục đầu tư để giúp giải quyết vấn đề này. Trong một số trường hợp, giống như các nhà đầu tư bán lẻ, việc xử lý loại phần mềm này là một quá trình đơn giản. Dưới đây chúng tôi cung cấp bản tóm tắt về các chương trình phần mềm quản lý danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư bán lẻ cũng như các chương trình phần mềm quản lý danh mục nâng cao hơn cho các nhà quản lý tiền tệ. (Để đọc liên quan, xem: Robo-Advisor nào phù hợp với bạn? )

-1->

Dành cho nhà đầu tư cá nhân

Quicken Premier 2015

Giá: 149 $

Hệ thống này phù hợp nhất cho những ai làm việc trên máy tính để bàn. Các tính năng chính của Quicken Premier 2015:

• Nhiều danh mục đầu tư: phân bổ tài sản, khu vực địa lý, ngành, so sánh hiệu suất
• Cái nhìn sâu sắc về cải tiến
• Khả năng giao dịch nhập khẩu từ ngân hàng và tài khoản môi giới
• Ước tính lợi nhuận vốn
• Hiệu suất so với thị trường
• So sánh quỹ tương hỗ
• Giúp đưa ra quyết định mua / bán
• Các tính năng dành cho điện thoại di động bao gồm:

Kiểm tra số dư tài khoản

Theo dõi ngân sách

• Cập nhật và Cảnh báo
• Biên lai Snap and Store
• Quản lý danh mục cá nhân của Owl Software (cho Windows XP qua Windows 10)
• Giá: 69 đô la. Đi kèm với bản dùng thử miễn phí 30 ngày. Nếu bạn không thích chương trình, bạn có thể gỡ cài đặt trước 30 ngày để tránh bị tính phí.

Các tính năng chính:

> Có thể theo dõi đến 999 danh mục đầu tư

Lập kế hoạch nghỉ hưu

Tài khoản môi giới

• Quỹ đại học
• Phân tích "Nếu" 999 Lợi nhuận / mất vốn / thu nhập
• phân tích xu hướng, RSI, phân tích xu hướng, di chuyển trung bình (đối với các tài liệu liên quan, xem:
• Lời khuyên cho việc giữ an toàn dữ liệu tài chính của bạn.
• )
• Quản lý Tài khoản Đầu tư Quant IX của Người quản lý 2. 0
• : $ 79 / năm với hỗ trợ kỹ thuật, hoặc $ 109 / năm với nguồn cấp dữ liệu với Media trích dẫn cho dữ liệu cơ bản và mô tả cho các cổ phiếu, ETFs và các quỹ tương hỗ. Phần mềm này được thiết kế bởi các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp và đã được các nhà đầu tư sử dụng từ năm 1985. Hầu hết mọi người nói đó là công cụ cuối cùng để hợp nhất dễ dàng. Trình Quản lý Danh mục Đầu tư cho phép bạn nhập lịch sử giao dịch và số dư của bạn trong vài phút. Cổ phần

Lợi nhuận

DRIPs

Ngắn bán

Quản lý Quỹ

• Phiên bản Cá nhân (mới)
• Bạn cũng sẽ nhận được giao dịch cho:
• ): $ 89
• Phiên bản Pro (mới): $ 295
• Phiên bản Cố vấn (mới): $ 1, 395
• Phần mềm quản lý danh mục đầu tư này phù hợp nhất với nhà đầu tư cá nhân, nhà quản lý tiền và các nhà giao dịch tích cực.Nó theo dõi tất cả các giao dịch và cung cấp một Danh mục Hoạt động Tóm tắt cũng như Tóm tắt Hiệu suất Danh mục Đầu tư. (999) Thu nhập từ đầu

Đóng góp

Rút tiền

Rút tiền (

) phân phối

Các khoản phí phải trả Thu nhập / lỗ Giá trị thị trường kết thúc

Bên cạnh Bảng Kết quả Hoạt động của Chỉ số, Bản tóm tắt Hiệu quả đầu tư Cung cấp Hiệu suất cho các khung thời gian sau: Hàng quý, một năm, ba năm, năm năm, và mười năm.

• Các tính năng chính khác bao gồm:
• Khả năng nhập khẩu
• Cập nhật và cảnh báo
• Lập đồ
• So sánh danh mục
• Xuất thông tin về phần mềm thuế
• Báo cáo tùy chỉnh

Hỗ trợ đa tiền tệ

45 loại đồ thị

• 21 loại báo cáo
• Dành cho Người quản lý tiền chuyên nghiệp
• iBalance của SoftTarget
• Giá: 8.000 Đô la Mỹ / tháng
• Phần mềm này có thể có vẻ phức tạp ngay từ đầu nếu bạn không có kinh nghiệm với phần mềm quản lý danh mục đầu tư nói chung. Tuy nhiên, sẽ không mất nhiều thời gian để điều chỉnh.
• Tính năng được cung cấp:
• Quản lý tuân thủ
• Lập mô hình
• Mô phỏng kịch bản

Cải tiến lại danh mục

Tự động hóa quy trình làm việc

Hỗ trợ trực tuyến 24/7 (dành cho đọc liên quan, xem:

Đánh giá một Robo-Cố vấn

• Vesterve
• Giá: $ 27, 500 / năm
• Các tính năng được cung cấp:
• Quản lý tuân thủ
• Mô hình hóa
• Quản lý danh mục đầu tư Quản lý rủi ro Hiệu suất dựa trên quy tắc / sự tuân thủ

Hiệu năng hoạt động

Tự động hóa quy trình làm việc

Hỗ trợ 24/7 trực tuyến

• Benchmarking
• Các phân tích dòng tiền
• Tính toán phí phức tạp
• Phân tích rủi ro
• Phân bổ Breakout và trả về
• Công cụ kịch bản
• Phân tích đường cong lợi suất
• > Giải pháp dành cho ngành cụ thể
• Danh mục của FundCount
• Giá: Phải Liên hệ với FC Portfolio
• Phần mềm này phù hợp nhất cho các quỹ phòng hộ, quản trị quỹ và các quỹ đầu tư tư nhân.
• Các tính năng chính:
• Quản lý tài khoản
• Đo điểm chuẩn
• Quản lý khách hàng
• Cổ phần < Quản lý quỹ
• Mức lương / hoa hồng
• Các chỉ số hoạt động
• Quản lý rủi ro

Các tính năng khác bao gồm:

Báo cáo hiệu suất phù hợp với GIPS

Nhiều chứng khoán được bảo hiểm

Giao diện với môi giới / người chăm sóc Tự động hoá môi giới / người chăm sóc Quản lý khách hàng và thanh toán

Kiểm tra văn bản

• Công việc lưu động động cơ
• Báo cáo
• Phải liên hệ với eFront (dùng thử miễn phí)
• Phần mềm này phù hợp nhất cho các công ty cổ phần tư nhân muốn đảm bảo sự nhất quán, tự động hoá các nhiệm vụ chính, phân tích sâu hơn và cải thiện khả năng kiểm toán. Phần mềm này đã được khoảng từ năm 1999 và hiện đang được sử dụng bởi 700 công ty.Ngoài các công ty cổ phần tư nhân, phần mềm được sử dụng bởi các công ty đầu tư bất động sản, ngân hàng, và các công ty bảo hiểm. Đào tạo có sẵn thông qua hội thảo trên web, hỗ trợ trực tuyến trực tiếp và trực tiếp.
• Các tính năng chính:
• Điểm chuẩn
• Quản lý quỹ
• Quản lý rủi ro

Danh sách các tính năng không dài, nhưng phần mềm này hướng tới việc thu thập và xác nhận dữ liệu nhanh và phân tích có giá trị cao dự kiến ​​sẽ dẫn đến những quyết định đầu tư tốt hơn. Bạn có thể sử dụng eFront Front Mặt trời tại chỗ hoặc qua đám mây.

• Dòng dưới cùng
• Phần mềm quản lý danh mục đầu tư tốt nhất phụ thuộc vào tình huống và mục tiêu của bạn. Phần mềm quản lý danh mục phù hợp cho người khác có thể không phải là giải pháp tốt nhất cho bạn. Hãy chắc chắn để nghiên cứu mỗi lựa chọn và gid một chút sâu hơn trước khi thực hiện bất kỳ mua hàng. Cũng nên xem xét tận dụng lợi thế của bất kỳ thử nghiệm miễn phí có sẵn. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:
• Công nghệ giúp tư vấn tài chính như thế nào
• )