Nói chung, phần lớn tập trung và tiền của họ vào cổ phiếu lớn và trung hạn. Điều này là do các cổ phiếu có vốn hóa lớn hơn thường có ít rủi ro hơn và phần thưởng lớn hơn. Tuy nhiên, rõ ràng hơn là các nhà đầu tư tìm kiếm lợi nhuận lớn được hưởng lợi từ việc đầu tư vào các cổ phiếu nhỏ. Bởi vì các cổ phiếu có vốn hóa nhỏ và nhỏ không được quan tâm, có rất nhiều tiềm năng cho các nhà đầu tư chưa được khai thác.

Các quỹ cổ phiếu vốn nhỏ được quản lý tốt đã có khả năng tận dụng lợi thế này và đã trở thành một con ngựa đen tối trong cuộc chạy đua nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư những hoạt động mạnh mẽ hơn so với quy mô tổng thể của quỹ.

Liên quan đến các cổ phiếu vốn hóa lớn, rủi ro thị trường lớn hơn đối với các cổ phiếu nhỏ và nhỏ. Tuy nhiên, không có tranh cãi rằng theo thời gian, các công ty nhỏ có mức tăng trưởng lớn hơn các công ty lớn hơn và được thành lập nhiều hơn. Như vậy, các quỹ tương hỗ nhỏ là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư dài hạn. Việc tăng vốn cổ phần nhỏ đối với danh mục đầu tư đã đa dạng hóa của các nhà đầu tư thông qua các quỹ tương hỗ là phương pháp lý tưởng để khai thác tiềm năng tiềm ẩn. Dưới đây là bốn quỹ đầu tư mũ nhỏ hàng đầu để bổ sung vào danh mục đầu tư vào năm 2016.

Quỹ TFS Small Cap được TFS Capital Fund cấp vào năm 2006. Quỹ này chứng minh rằng quỹ đầu tư chứng khoán nhỏ nhất có ít tài sản dưới quản lý (AUM). Quỹ có dưới 90 triệu USD tài sản. Vì lý do này, nhóm quản lý quỹ này khá nhỏ và có thể di chuyển vào và ra khỏi các vị trí mua và bán một cách nhanh chóng sau một loạt các động thái chiến lược. Quỹ cũng có tỷ lệ doanh thu cao, khoảng 579%. Trung bình, nó thay đổi cổ phần của nó nhiều hơn ba lần một năm; do đó, các nhà đầu tư được đảm bảo sự đa dạng và cơ hội mới cho lợi nhuận cao hơn. Các nhà quản lý quỹ thường sử dụng một chiến lược nhằm đạt được Chỉ số Russell 2000. Quỹ đã đạt được mục tiêu này trong tám trong số chín năm nó đã được chơi.

Quỹ TFS Small Cap có tỷ lệ chi phí là 1,54% và lợi nhuận năm năm là 11, 06%. Nó có một đánh giá rủi ro trên trung bình nhưng cũng có một đánh giá trở lại trên trung bình. Những cổ phiếu hàng đầu bao gồm Cambrex Corporation; ePlus; MicroStrategy; Hệ thống y tế khen thưởng; và Coherent.

Driehaus Micro Cap Growth Fund

Quỹ Driehaus Micro Cap Growth là lý tưởng cho các nhà đầu tư tăng trưởng và những người tìm kiếm chủ yếu để đầu tư vào quỹ tương hỗ với hiệu suất hấp dẫn. Quỹ này được Driehaus ban hành lần đầu tiên vào năm 2003. Mặc dù hoạt động trong quá khứ không phải lúc nào cũng quyết định tương lai của một quỹ tương hỗ, Quỹ phát triển Micro Dripping của Driehaus đã có một cuộc chạy đua đặc biệt kể từ khi thành lập, và các đồng quản lý Jeffrey James và Michael Buck đã giúp quỹ đạt được hiệu quả cao nhất.James và Buck đã đầu tư tài sản của quỹ theo cách cho phép nó đánh bại S & P 500 Index và Russell 2000 Index. Lợi nhuận trái phiếu 3, 5, và 10 năm của quỹ đã đánh bại cả hai chỉ số. Đây là bằng chứng về một quỹ chứng khoán nhỏ được quản lý tốt. Quỹ phát triển vi mô Driehaus cũng đạt mức tăng trưởng 2. 3% vào năm 2015, so với con số của S & P 500, tức là -0. 4%.

Quỹ Driehaus Micro Cap Growth có tỷ lệ chi tiêu là 1,9%. Mặc dù cao, chi phí dốc có thể sẽ trả hết trong thời gian dài. Lợi nhuận năm năm năm cho quỹ này là 12. 97%. Quỹ này có mức rủi ro tương đối cao và có sự biến động cao hơn so với các cổ phiếu nhỏ. Tuy nhiên, nó mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận ổn định và tiềm năng tăng trưởng chưa từng có. Mức đầu tư ban đầu tối thiểu bắt buộc, ở mức $ 10, 000, cũng cao. Tuy nhiên, đầu tư ban đầu là hợp lý vì quỹ này có chất lượng cao và quản lý triệt để. Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm Globant SA; LendingTree; NeoGenomics; GTT Truyền thông; và Smith và Wesson Holding Corporation.

Quỹ thị trường Công ty nhỏ Bridgeway

Quỹ Bridgeway Ultra Small Market Fund được thành lập năm 1997 bởi Bridgeway Capital Management. Mục tiêu chính của quỹ này là cung cấp cho các nhà đầu tư lợi nhuận lâu dài về vốn. Điều này được thực hiện chủ yếu thông qua việc tăng giá trị vốn. Chủ tịch Quỹ và Giám đốc Đầu tư (CIO), John N. R. Montgomery, cùng với một số nhân vật chính khác, quản lý quỹ này. Các nhà quản lý tìm cách đạt được mục tiêu chính của quỹ bằng cách tạo ra một ước tính về tổng lợi nhuận của Chỉ số Cap Based Portfolio 10 được xuất bản bởi Trung tâm nghiên cứu về Giá an ninh của Đại học Chicago trong thời gian dài. Các nhà quản lý quỹ do Montgomery dẫn đầu đã đầu tư ít nhất 80% tài sản ròng của quỹ vào cổ phiếu công ty nhỏ và cổ phiếu nhỏ. Những lựa chọn đầu tư này dựa trên quy mô của công ty tại thời điểm mua cổ phiếu.

Tỷ lệ chi phí của Quỹ Bridgeway Ultra của Quỹ Công ty Nhỏ là 0. 73%. Lợi tức cổ tức bằng cổ phiếu là 0.85%. Lợi nhuận năm năm của quỹ là 10,1%. Nó có mức rủi ro trên trung bình. Tuy nhiên, nó cũng có tỷ suất lợi nhuận trên trung bình. Những cổ phiếu hàng đầu bao gồm hệ thống Dot Hill; Sản phẩm Y tế Utah; Truyền thông đường thẳng; BioTelemetry; và Công ty Nước York. Quỹ Royce Micro Cap được thành lập bởi Royce & Associates vào năm 1991. Mục tiêu chính của quỹ này là cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng trưởng vốn dài hạn. Nhóm quản lý quỹ này nhằm mục tiêu đạt được mục tiêu này bằng cách đầu tư phần lớn tài sản của quỹ vào danh mục đầu tư cổ phần của các công ty nhỏ. Các nhà quản lý quỹ đầu tư tối thiểu 80% tài sản ròng của quỹ trong cổ phiếu vốn cổ phần của các công ty có vốn hóa nhỏ.

Quỹ Royce Micro Cap có gần $ 280 triệu trong AUM. Tỷ lệ chi phí cho quỹ tương hỗ này là 1.52%, và năm năm trở lại của nó là năm -0. 35. Nó có đánh giá rủi ro trung bình. Nó cũng có một đánh giá khá thấp. Những cổ phiếu hàng đầu bao gồm Zealand Pharma; Tổng số Dịch vụ Năng lượng; Kết nối tài nguyên; Culp; Giày Carnival; và Công nghệ chính.