Các nhà đầu tư có cơ hội đa dạng hóa phần vốn chủ sở hữu của một danh mục đầu tư bằng cách bổ sung cổ phiếu của công ty nhỏ để nắm giữ cổ phần vốn hóa lớn và vốn hóa lớn. Các vị trí vốn cổ phần nhỏ tăng thêm tiềm năng tăng trưởng trên trung bình với sự đầu tư, nhiều hơn các cổ phiếu lớn hơn. Với cơ hội lớn hơn cho sự tăng trưởng dài hạn, rủi ro cao sẽ tạo ra những khoản đầu tư nhỏ phù hợp với các nhà đầu tư có khả năng chịu đựng sự biến động cao.

Trong phạm vi các khoản đầu tư nhỏ, các nhà đầu tư có thể đa dạng hơn nữa bằng cách bao gồm các vị trí tăng trưởng và tập trung vào giá trị. Các cổ phiếu vốn nhỏ có đặc điểm giá trị được đánh giá thấp bởi thị trường rộng, tạo cơ hội tăng giá cho cổ đông. Các quỹ tương hỗ được quản lý chuyên nghiệp tập trung vào không gian giá trị nhỏ cung cấp một phương pháp tiếp cận với một loạt các ngành công nghiệp trong nước và nước ngoài.

Quỹ Cáp nhỏ CornerCap được thành lập vào năm 1986, tạo cơ hội để đạt được sự đánh giá về vốn dài hạn với mục tiêu thứ hai là tạo ra thu nhập bằng lãi suất và cổ tức. Quỹ đầu tư chủ yếu vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty thuộc nhóm vốn nhỏ, hoặc những quỹ có vốn hóa thị trường không quá 3 tỷ USD. Quỹ tập trung các lựa chọn đầu tư của mình vào thị trường Hoa Kỳ. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ tương hỗ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 6. 84%.

Mặc dù Quỹ Đầu tư Quy mô nhỏ CornerCap không liên doanh với đầu tư nước ngoài, nhưng các nhà quản lý quỹ cung cấp đa dạng hóa trong nhiều lĩnh vực. Các công ty dịch vụ tài chính chiếm 24. 74% danh mục đầu tư, tiếp theo là các công ty công nghiệp ở 22. 09%, chứng khoán chu kỳ tiêu dùng ở mức 14.95% và công nghệ chứng khoán ở mức 14. 26%. Phần lớn các vị trí vốn trong quỹ có các đặc tính giá trị, với cổ phần hàng đầu bao gồm Fidelity Southern ở mức 0. 69%, Nutraceutical International ở mức 0. 62%, Tech Data ở mức 0. 61% và Ennis ở mức 0. 61%. Quỹ tương hỗ có tỷ lệ chi phí ròng là 1,3%, và được coi là một quỹ không tải.

Danh mục giá trị của Công ty nhỏ của Wilshire

Danh mục Giá trị của Wilshire Small Company được thành lập vào năm 1992 và nhằm cung cấp cho nhà đầu tư những kết quả đầu tư bắt chước danh mục đầu tư của các công ty trong Chỉ số Wilshire 5000. Các nhà quản lý quỹ đầu tư một lượng đáng kể tài sản quỹ vào cổ phiếu phổ thông của các công ty có vốn hóa thị trường không quá 4 tỷ USD vào thời điểm mua. Một phân tích về tiềm năng nắm giữ bao gồm dữ liệu về giá cả-sổ-sách (P / B) và tỷ số giá / thu nhập (P / E) cũng như tỷ lệ cổ tức.Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 5. 92%.

Phần lớn quỹ nắm giữ bao gồm các chứng khoán trong nước, cung cấp cho các nhà đầu tư ít bị phơi nhiễm với các thị trường quốc tế phát triển. Tuy nhiên, đa dạng hóa ngành hiện có 26. 21%, các công ty công nghệ chiếm 15,61%, các công ty theo chu kỳ tiêu dùng chiếm 12,22% và chứng khoán bất động sản chiếm 11,16%. Các cổ phiếu hàng đầu trong quỹ bao gồm Western Alliance Bancorp ở mức 2,19%, Capital Bank Financial ở mức 2,3%, Coherent ở mức 1. 81% và Microsemi ở mức 1. 8%. Quỹ có tỷ lệ chi phí ròng là 1,5%, và các nhà đầu tư không được đánh giá là doanh số bán hàng trả trước hoặc trì hoãn.

Quỹ Bridgeway Small Cap Value Fund

Quỹ Bridgeway Small Cap Value có ngày khởi đầu năm 2003 và tạo cơ hội để đạt được tổng lợi nhuận dài hạn từ vốn bằng cách tăng giá trị vốn. Các nhà quản lý quỹ đầu tư ít nhất 80% tài sản quỹ vào danh mục đầu tư đa dạng của các chứng khoán vốn cổ phần nhỏ tại Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) và NASDAQ. Các vị trí được xem xét để đưa vào là những vị trí có các đặc điểm giá trị rõ ràng tại thời điểm mua hàng dựa trên phân tích dựa trên thống kê. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 4,51%.

Không có sự tiếp xúc quốc tế thông qua Quỹ Bridgeway Small Cap Value, nhưng đa dạng hóa ngành bao gồm các công ty dịch vụ tài chính ở 30. 01%, các công ty theo chu kỳ tiêu dùng ở mức 16. 35%, các công ty công nghiệp ở 15. 34% và các công ty bất động sản tại 10. 54%. Các cổ phiếu hàng đầu trong quỹ bao gồm Symetra Financial ở mức 2,3%, Sanmina 1,94%, Sòng bạc Isle of Capri ở mức 1,69% và Core-Mark là 1,63%. Quỹ tương hỗ có tỷ lệ chi phí ròng là 1, 03%, và được coi là quỹ không có nghĩa vụ mua bán.

Quỹ Nhỏ Quy mô nhỏ của Columbia II

Quỹ đầu tư nhỏ bé Columbia II được thành lập vào năm 2002 và nhằm đạt được sự đánh giá về vốn dài hạn. Một số lượng đáng kể các tài sản của quỹ được đầu tư vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty có vốn hoá thị trường tương tự như các tài sản được liệt kê trong Chỉ số Giá trị Russell 2000. Các chứng khoán bao gồm trong hỗn hợp đầu tư được coi là bị đánh giá thấp tại thời điểm mua dựa trên phân tích của người quản lý quỹ. Có thể đầu tư 20% quỹ vào chứng khoán nước ngoài, và các nhà quản lý có thể linh hoạt đầu tư cổ phiếu phổ thông và bất động sản đầu tư bất động sản (REIT) theo ý họ. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ tương hỗ đã tạo ra lợi tức 10 năm hàng năm là 6. 95%.

Quỹ Chi phí nhỏ Xanh của Columbia II cung cấp sự tiếp xúc với Châu Âu lớn hơn và Châu Á lớn hơn, mặc dù ít nhất. Các công ty dịch vụ tài chính chiếm 30,48%, sau đó là các doanh nghiệp ở mức 12, 51%, chứng khoán chu kỳ tiêu dùng 11,47% và công nghệ 10,3%. Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm Western Alliance Bancorp ở mức 1. 45%, Argo Group ở mức 1. 42%, Amerisafe ở mức 1. 41% và Sterling Bancorp ở mức 1. 35%. Quỹ tương hỗ có tỷ lệ chi phí ròng là 1.33%, và các nhà đầu tư được đánh giá bán hàng trả trước là 5. 75% khi mua cổ phần.

Quỹ Đầu tư Quy mô nhỏ Putnam

Quỹ Đầu tư Quy mô nhỏ Putnam có ngày khởi đầu năm 1999 và muốn tăng vốn bằng cách đầu tư vào các công ty nhỏ của U. S. Ít nhất 80% tài sản của quỹ được đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty có các đặc tính giá trị tương tự như các công ty được tìm thấy trong Chỉ số Giá trị Russell 2000. Các nhà quản lý quỹ đánh giá khả năng điều chỉnh giá cổ phiếu bằng cách phân tích giá trị hiện tại của công ty, sức mạnh tài chính, tiềm năng tăng trưởng dài hạn và vị thế cạnh tranh trong ngành. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi tức 10 năm hàng năm là 4,25%.

Phần lớn tài sản trong Quỹ Đầu tư Quy mô nhỏ Putnam được đầu tư vào các chứng khoán vốn cổ phần trong nước, mặc dù 2. 03% của hỗn hợp đầu tư cung cấp tiếp xúc với các thị trường châu Âu lớn hơn. Đa dạng hóa ngành bao gồm các tổ chức dịch vụ tài chính ở 35. 36%, các công ty công nghiệp ở mức 13. 78%, công ty công nghệ 10. 09% và các công ty theo chu kỳ tiêu dùng ở mức 8. 21%. Cổ phiếu nắm giữ cao nhất trong quỹ bao gồm Idacorp ở mức 1,14%, Avista ở mức 1%, Wintrust Financial ở mức 0. 87% và Tập đoàn Reinsurance của Mỹ là 0. 87%. Quỹ này có tỷ lệ chi phí ròng là 1. 44%, và các nhà đầu tư được tính trước doanh số bán hàng là 5.75% khi họ mua cổ phần.