Trong khi hầu hết các nhà đầu tư đều nhận thức được lợi ích lâu dài của việc bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn trong phạm vi đầu tư, cổ phiếu vốn nhỏ thường bị coi là một khoản phân bổ có lợi. Các công ty tạo doanh thu từ 300 triệu đến 2 tỷ đô la hàng năm không có cùng danh tiếng lâu dài đối với các công ty lớn hoặc khổng lồ cũng như không cung cấp cùng một mức thu nhập ổn định thông qua việc trả cổ tức và tăng giá cổ phiếu ổn định. Tuy nhiên, các cổ phiếu công ty nhỏ có tiềm năng tăng trưởng không dễ dàng tìm thấy trong các cổ phiếu có vốn hóa lớn. Theo thời gian, cổ phiếu vốn hóa nhỏ có xu hướng vượt trội các loại vốn hóa thị trường khác bằng lợi tức đầu tư (ROI).

Mặc dù việc bổ sung các công ty nhỏ vốn hóa thị trường vào danh mục đầu tư cổ phiếu đa dạng hóa khác nhau cung cấp các cơ hội tăng trưởng độc đáo cho các nhà đầu tư, nhưng những rủi ro vốn có liên quan đến các tổ chức ít được biết đến hơn. Sự biến động là một cổ phiếu có vốn hóa nhỏ, vì sự biến động của thị trường rộng có thể có tác động rõ rệt đến lợi nhuận và giá cổ phiếu so với các công ty lớn hơn. Tương tự, các công ty nhỏ cũng không cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin nghiên cứu hoặc phân tích tương tự như các đối tác lớn của họ, làm cho khó hiểu về vị trí ngành nghề và tiềm năng tăng trưởng thực sự.

Các nhà đầu tư có thể giảm thiểu rủi ro vốn cổ phần của các công ty nhỏ bằng cách đa dạng hóa các cổ phần trong một loạt các tổ chức nhỏ. Việc này được thực hiện hiệu quả nhất bằng cách mua các quỹ tương hỗ với đội ngũ quản lý mạnh, chi phí tương đối thấp và tập trung cụ thể vào việc nắm giữ cổ phiếu vốn hóa nhỏ.

T. Rowe Giá Quỹ Mới Horizons

Quỹ Giá Mới Horizons T. Rowe có ngày khởi đầu năm 1960, và nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng trưởng vốn dài hạn. Các nhà quản lý của quỹ đầu tư phần lớn 15 đô la của quỹ. 66 tỷ tài sản trong một nhóm đa dạng các công ty nhỏ đang nổi lên sớm trong chu kỳ kinh doanh, trước khi được cộng đồng đầu tư công nhận rộng rãi. Quỹ có thể linh động đầu tư vào các công ty phát hành trong nước và nước ngoài, và có thể nắm giữ một số chứng khoán vốn cổ phần của các công ty cung cấp tăng trưởng lợi nhuận nhanh nhờ sản phẩm mới, thay đổi cơ cấu kinh tế hoặc tổ chức lại đội ngũ quản lý. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ này đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 10,46%.

Quỹ Tiền tệ Mới T. Rowe Price chủ yếu nắm giữ các chứng khoán vốn cổ phần của các công ty nằm ở Hoa Kỳ, nhưng nó cung cấp một số sự tiếp xúc với các thị trường phát triển ở châu Âu ở mức 2,15% và các thị trường mới nổi ở Châu Á tại 2. 75%. Trọng số nặng nhất của các công ty nhỏ tăng trưởng được tổ chức trong quỹ này thuộc lĩnh vực công nghệ, chiếm 22.61% danh mục đầu tư, sau đó là cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng ở mức 20. 83%, cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ ở mức 19,21% và cổ phiếu công nghiệp ở mức 18,7%. Các cổ phiếu hàng đầu trong quỹ bao gồm SS & C Technologies Holdings ở mức 2,63%, O'Reilly Automotive ở mức 2,6%, Restoration Hardware ở mức 1,79% và DexCom ở mức 1,75%. Quỹ này có tỷ lệ chi tiêu là 0,7%, và là quỹ không liên quan đến không tải.

Quỹ Tăng trưởng Emerald

Quỹ Tăng trưởng Ngọc trai được thành lập vào năm 1992, và nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng trưởng dài hạn thông qua việc tăng giá trị vốn. Hầu hết số tiền $ 792 của quỹ. 11 triệu tài sản được giữ chung, cổ phiếu ưu đãi và có thể chuyển đổi của các công ty có đặc điểm tăng trưởng. Các nhà quản lý quỹ không giới hạn về vốn hóa thị trường, ngành hay khu vực, nhưng họ tập trung đầu tư cho các tổ chức tăng trưởng cao. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ tương hỗ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 9,26%.

Quỹ Tăng trưởng Ngọc trai đầu tư vào việc chia sẻ tài sản quỹ của Lion trong các công ty tăng trưởng trong nước, ít tiếp xúc với các tổ chức phát hành nước ngoài. Các công ty có vốn hóa nhỏ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong đầu tư vào 47. 19%, tiếp theo là các cổ phiếu nhỏ ở mức 40. 49% và cổ phiếu vốn hóa trung bình ở mức 12,32%. Các công ty công nghệ chiếm tỷ trọng lớn nhất ngành công nghiệp ở mức 26. 32%, nhưng quỹ này cũng bao gồm các cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ ở mức 19. 38%, cổ phiếu dịch vụ tài chính ở mức 15. 87% và cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng ở mức 14. 89%. Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm hệ thống EPAM ở 2. 2%, Bank of the Ozarks ở mức 1. 93%, Imperva ở mức 1. 85% và Acadia Healthcare Company ở mức 1. 84%. Quỹ tương hỗ có tỷ lệ chi phí là 1,29%, và các nhà đầu tư được tính phí mua bán trước là 4.75% khi mua cổ phần.

Danh mục Tăng trưởng của Công ty nhỏ Wilshire

Danh mục Đầu tư Tăng trưởng của Công ty nhỏ Wilshire đã được đưa ra vào năm 1992 và tìm cách cung cấp các kết quả đầu tư tương tự như tiểu mục nhỏ của Chỉ số Wilshire 5000. Các nhà quản lý quỹ đầu tư phần lớn số tiền $ 29. 24 triệu tài sản trong cổ phiếu phổ thông công khai của các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ với mức vốn hóa thị trường không quá 4 tỷ USD vào thời điểm mua. Các nhà quản lý quỹ tập trung vào các công ty có thu nhập trên mức trung bình, tăng trưởng doanh thu hoặc duy trì thu nhập dựa trên phân tích tỷ lệ giá / thu nhập (P / E). Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ tương hỗ đã tạo ra lợi nhuận 10 năm hàng năm là 7,8%.

Các nhà quản lý quỹ với Danh mục Tăng trưởng của Công ty nhỏ Wilshire đa dạng hóa các cổ phần trong nhiều ngành, bao gồm cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ ở 21. 98%, cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng ở 20. 61%, cổ phiếu ngành công nghệ ở mức 19. 08% và ngành công nghiệp cổ phiếu ở mức 12,99%. Các cổ phần hàng đầu trong quỹ bao gồm Maximum ở mức 2,8%, PrivateBancorp ở mức 2,28%, WageWorks ở mức 2,25% và Ellie Mae t 2. 21%. Quỹ tương hỗ có tỷ lệ chi phí là 1,5%, và các cá nhân có thể đầu tư mà không cần phải đánh giá doanh số bán hàng trả trước hoặc trì hoãn.

Oppenheimer Discovery Fund

Quỹ Phát hiện Oppenheimer có ngày khởi đầu năm 1986, và các nhà quản lý quỹ tìm kiếm sự đánh giá về vốn trong dài hạn.Quỹ của $ 2. 08 tỷ tài sản chủ yếu được đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ có đặc điểm tăng trưởng thuận lợi. Quỹ tập trung đầu tư cho các công ty nhỏ vốn có vốn hóa thị trường không quá 3 tỷ USD vào thời điểm mua. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ đã tạo ra lợi tức 10 năm hàng năm là 8. 44%.

Mặc dù các nhà quản lý quỹ với Quỹ Khám phá Oppenheimer không cung cấp đa dạng hóa khu vực trong quỹ, tài sản được trải rộng trên nhiều ngành. Cổ phiếu ngành công nghệ chiếm 29,65% tổng đầu tư, tiếp theo là các cổ phiếu ngành chăm sóc sức khoẻ ở mức 20,19%, cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng 19,27% và cổ phiếu ngành công nghiệp ở mức 11,65%. Các cổ phiếu hàng đầu bao gồm Monolithic Power Systems (2,34%), Ultimate Software Group (2,1%), Proofpoint (2,2%) và Tyler Technologies (2,2%). Quỹ tương hỗ có tỷ lệ chi phí là 1,1%, và các nhà đầu tư được tính phí bán hàng trả trước là 5.75% khi mua cổ phần.

Quỹ Fidelity Small Cap Growth

Quỹ này được thành lập vào năm 2004, và các nhà quản lý quỹ tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng giá trị trong dài hạn. Tối thiểu 80% trong số tiền $ 1. 82 tỷ tài sản được đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty có vốn hóa thị trường nhỏ và có tiềm năng tăng trưởng trên trung bình. Cả hai tổ chức phát hành trong nước và nước ngoài có thể được bao gồm trong hỗn hợp đầu tư. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ tương hỗ đã tạo ra lợi tức 10 năm hàng năm là 8,2%.

Hiện tại, Quỹ Tín dụng Quy mô nhỏ Fidelity không có nhiều công ty phát hành nước ngoài, nhưng đa dạng hóa các cổ phần trong ngành. Các cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ chiếm tỷ trọng ngành lớn nhất trong quỹ ở mức 27. 56%, tiếp theo là các công ty công nghệ ở mức 26,4%, cổ phiếu công nghiệp ở mức 17. 93% và cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng ở mức 17,5%. Các cổ phần hàng đầu của công ty trong quỹ bao gồm 2U ở mức 2,4%, thanh toán toàn cầu ở mức 1,38%, Huron Consulting Group ở mức 1,35% và G -III Apparel Group là 1,28%. Quỹ này có tỷ lệ chi phí là 1,22% và đánh giá doanh số trả trước là 5.75% khi nhà đầu tư mua cổ phần.