Voya Investment Management cung cấp một đội hình rộng rãi các quỹ tương hỗ có thể có khả năng giải quyết đa dạng hóa hưu trí. Kể từ năm 2012, quỹ Voya đã chứng kiến ​​lợi nhuận và tài sản lớn được quản lý (AUM) từ $ 83. 1 tỷ đến 102 đô la. 8 tỷ vào tháng 7 năm 2015. Gia đình quỹ chung có một sự trở lại mạnh mẽ ba năm 12,23% và năm năm thực hiện là 11,3%.

Danh mục hưu trí nên có tính đa dạng mạnh trong phạm vi vốn đầu tư và thậm chí cả các công ty quỹ. Xem xét ba quỹ tương hỗ Voya này để đa dạng hoá các quỹ hưu trí vào năm 2016 trở lên.

Các danh mục đầu tư cho franchise toàn cầu Morgan Stanley của VY Morgan Stanley được phân loại là quỹ đầu tư chứng khoán thế giới và được đánh giá bởi 5 sao bởi Morningstar Investment Research. Các quỹ không tải phí chi phí của 1. 21% và cung cấp một suất 1,84%. Quỹ nhượng quyền kinh doanh toàn cầu đã có một thành tích ấn tượng trong dài hạn. Lợi nhuận ba năm với 6.99% cho quỹ này là một trong 10 trong số 969 quỹ đầu tư cổ phiếu thế giới khác. Lợi nhuận năm năm là 9. 81%, giúp cải thiện xếp hạng về vị trí đầu tiên trong tổng số 768 quỹ. Cuối cùng, hiệu suất 10 năm đứng ở mức 8. 06%, cho phép quỹ tiếp tục xếp vị trí đầu tiên trong số 410 quỹ khác. Sự vượt trội trong dài hạn so với các đồng nghiệp cho thấy sự kỷ luật và quản lý danh mục đầu tư hiệu quả của đội ngũ quản lý.

Các cổ phiếu khổng lồ chiếm 69, 82% danh mục đầu tư, tiếp theo là 28,96% dành cho các cổ phiếu vốn hóa lớn và 1,22% cho các cổ phiếu vốn hóa trung bình. Quỹ này tập trung chủ yếu vào các cổ phiếu phòng thủ người tiêu dùng với trên 54. 71% danh mục, tiếp theo là chu kỳ tiêu dùng ở mức 16. 82% và cổ phiếu công nghệ ở mức 15. 09% trong danh mục đầu tư. Cổ phiếu Bắc Mỹ hình thành 52,3%, tiếp theo là 45, 79% ở Châu Âu và 2,17% cổ phiếu Châu Á.

Morningstar đưa ra đánh giá giá VY T. Rowe Capital Appreciation Portfolio năm sao và đánh giá của một nhà phân tích bạc. Quỹ không tải có chi phí là 0,89% và có lãi suất là 1,15%. Quỹ được phân loại như một quỹ tương hỗ phân bổ vừa phải, có nghĩa là danh mục đầu tư có cổ phiếu và trái phiếu tiếp xúc. Hiệu suất đã rất mạnh mẽ, xếp hạng về hiệu suất đầu tiên trong vòng một, ba, năm và mười năm qua so với các quỹ đối thủ cạnh tranh trong hạng phân bổ vừa phải. Quỹ tăng giá trị đã thực hiện một năm 0,89%, hiệu suất ba năm của 10 06%, hiệu suất năm năm của 9. 8% và hiệu suất 10 năm của 7. 62%.

Quỹ đã chi tiêu đến 61. 59% ở U.Cổ phần S., 23. 53% trái phiếu, 9. 24% bằng tiền mặt, 3. 03% tài sản khác và 2. 61% không phải là người U. S. cổ phiếu. Danh mục đầu tư trái phiếu của quỹ có thời gian trung bình là 3,21 năm và có xếp hạng trung bình của BB. Hơn 59% danh mục đầu tư cổ phiếu được nắm giữ trong các cổ phiếu vốn hóa lớn, và ngành chăm sóc sức khoẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất ngành 26. 31% danh mục đầu tư.

VY JPMorgan Mid Cap Value Portfolio Loại I (IJMIX)

Danh mục VY JPMorgan Mid Cap Value tập trung vào giá trị giữa vốn, như tên cho thấy, và mang một đánh giá năm sao từ Morningstar. Quỹ không tải có chi phí là 0. 86% và có lợi tức là 0. 79%. Quỹ đầu tư mạo hiểm có một hoạt động ba năm là 9,19%, đứng thứ chín trong số 400 quỹ tương hỗ giữa giá trị vốn hóa trung bình. Hiệu suất năm năm của nó tăng lên 10. 63% và đứng thứ hai trong số 339 quỹ khác. Hiệu suất 10 năm của 7. 28% xếp hạng quỹ thứ bảy trong số 230 quỹ khác.

Quỹ này chiếm phần lớn các cổ phiếu vốn hóa trung bình ở mức 63. 32% danh mục đầu tư. Tuy nhiên, nó cũng có 30. 3% tiếp xúc với cổ phiếu vốn hóa lớn và 6. 38% với vốn hóa nhỏ. Ngành tiêu dùng theo chu kỳ là khu vực lớn nhất nắm giữ ở mức 23,4%, tiếp theo là dịch vụ tài chính ở mức 22. 73% và công nghiệp ở mức 9,05%.