Có rất nhiều nhà đầu tư ở đó đi một mình. Họ làm nghiên cứu riêng của họ và thực hiện các ngành nghề của họ thông qua một nhà môi giới chi phí thấp. Các nhà đầu tư này được chúc mừng vì tinh thần kinh doanh của họ, nhưng vấn đề là đôi khi những người dũng cảm này không biết bắt đầu từ đâu và cụ thể hơn là làm thế nào để sàng lọc cổ phiếu.

Hướng dẫn: Chiến lược tuyển chọn hàng đầu

Để lựa chọn một cổ phiếu riêng lẻ như một khoản đầu tư, nhà đầu tư cần có một nguồn đầu tư tốt. Đây là nơi những bộ sàng lọc cổ phiếu và dữ liệu thị trường được chứng minh là khá hữu ích cho các nhà đầu tư cá nhân. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách chúng có thể được sử dụng. (999) Không đánh giá thấp giá trị của thị trường kịp thời Dữ liệu Nhà đầu tư cần càng nhiều thông tin càng tốt về những gì đang diễn ra trên thị trường. Điều này có nghĩa là khai thác vào nhiều nguồn khác nhau cho thông tin kinh tế, công nghiệp và thông tin cụ thể của công ty. Rõ ràng, các nhà đầu tư không cần phải nghiên cứu kỹ các số liệu thống kê và những sự phức tạp của từng ngành theo những cách mà các nhà kinh tế ở Phố Wall thực hiện, nhưng họ cần hiểu rõ điều gì đang thúc đẩy thị trường. (Để đọc thêm về chủ đề này, xem

Chọn Một Cố vấn: Wall Street Vs. Main Street và Mad Money … Mad Market? )

Vì vậy, hãy lắng nghe báo cáo kinh doanh trên truyền hình, lướt các trang web tài chính và đọc tạp chí thương mại và báo hàng ngày mới nhất. Một lần nữa, các nhà đầu tư hiểu biết nên theo dõi dữ liệu và sự kiện sẽ thúc đẩy nền kinh tế đi lên. Việc thu thập thông tin từ một phần các nguồn cung cấp rộng sẽ đảm bảo rằng một nhà đầu tư không nhận được dòng thông tin có xu hướng hoặc không đầy đủ.

Trong các tin tức, dưới đây là một số ví dụ về các loại thông tin mà các nhà đầu tư nên thường xuyên áp dụng:

Thông tin về xu hướng lãi suất, hoặc khả năng tăng lãi suất trong tương lai hoặc cắt là rất có giá trị. Hãy nhớ rằng, nếu một nhà đầu tư có thể dự đoán đúng về khả năng cắt giảm lãi suất trong tương lai và tăng khả năng tiếp cận các cổ phiếu trong nước thì nhà đầu tư đó sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Một lần nữa, đây là lý do tại sao việc phân tích kịp thời và cẩn thận các tin tức kinh tế là quan trọng. Ngẫu nhiên, CNBC thường làm một công việc khá tốt không chỉ báo cáo tin tức về lãi suất, mà còn giúp đánh giá công chúng về khả năng thay đổi chính sách của Fed trong tương lai. (Để biết thêm về lãi suất, xem

Lãi suất Các Thị trường

và

Cách Dự đoán Lãi suất

• .

  Thông tin về sản xuất dầu của OPEC và kho dự trữ trong nước cũng quan trọng không kém. Tại sao? Câu trả lời đơn giản nhất là vì nền kinh tế của chúng ta và GNP trong tương lai phụ thuộc vào khả năng nguồn dầu ở một mức giá hợp lý.Do đó, phương trình cung / cầu là vô cùng quan trọng. Một lần nữa, CNBC, Wall Street Journal
  và

• Nhà đầu tư kinh doanh hàng ngày làm một công việc tuyệt vời không chỉ báo cáo tin tức này, mà còn giúp các nhà đầu tư dự đoán thay đổi cung cấp có thể. (Tìm hiểu thêm về OPEC và GNP, Đánh giá về kinh tế , Chỉ số kinh tế cần biết và Phân tích kinh tế vĩ mô .

  Tiếp theo, xem xét con số tình cảm người tiêu dùng, số nhà ở và số liệu việc làm. Những bộ dữ liệu này, mặc dù chủ yếu là các chỉ số của nền kinh tế, cho phép các nhà đầu tư biết được công chúng đang nghĩ gì và họ tiêu tiền như thế nào. Đây là dữ liệu quan trọng vì nó cho phép nhà đầu tư hiểu rõ xu hướng và đánh giá sự sẵn sàng tiêu dùng của người tiêu dùng để chi tiêu tiền vào một số mặt hàng trong tương lai gần. Ví dụ về việc sử dụng dữ liệu này, nếu tình cảm của người tiêu dùng là cao, nhà ở bắt đầu gia tăng đều đặn và thất nghiệp giảm, người ta có thể giả định rằng các nhà bán lẻ cao cấp sẽ tốt hơn. Ngược lại, khi tất cả các chỉ số này được lộn ngược, một giả định hợp lý sẽ là các nhà bán lẻ cấp thấp hơn sẽ tốt hơn. ( Khảo sát Báo cáo việc làm ,
  Sự suy thoái: ý nghĩa của các nhà đầu tư
• và Tầm quan trọng của Lạm phát Và GDP . < Bước đầu tiên Bí quyết lựa chọn cổ phiếu phù hợp có thể làm giảm được một số khoản đầu tư tiềm năng cho một số ứng viên tiềm năng. Điều này tốt nhất có thể được thực hiện bằng cách biết được loại công ty để tránh. Trừ những trường hợp đặc biệt nhất, nhà đầu tư nên tránh xa: Nhà phân phối hoặc hàng hoá Doanh nghiệp

Vì các công ty này không phải là nhà sản xuất, họ chỉ là những người trung gian hiếm khi có bất kỳ phẩm chất độc nhất có thể thu hút được một số lượng lớn các nhà đầu tư. Nói chung, thường có ít rào cản đối với cạnh tranh khi trở thành nhà phân phối. (Để biết thêm thông tin về hàng hoá, xem Hàng hóa: Hàng rào danh mục ,

Nước: Hàng hóa Ultimate

• và Giá cả hàng hóa và xu hướng tiền tệ .) Ví dụ các doanh nghiệp như vậy sẽ là nhà sản xuất động vật nhồi bông cho trẻ em (đồ chơi không phải là đồ chơi điện tử nổi tiếng) và các nhà phân phối điện tử chỉ đơn giản gửi hàng đến các nhà bán lẻ. Các doanh nghiệp này có thể dễ dàng thấy lợi nhuận của họ co lại nếu họ mất đi một tài khoản bán lẻ khá lớn hoặc nếu nhà sản xuất tìm thấy một nhà phân phối khác để vận chuyển hàng hoá cho ít hơn. Các công ty có tỷ suất lợi nhuận gộp dưới 20% Lý do cơ bản nhất là hầu như không có sai số nào cho sai sót. Trên thực tế, ngay cả những suy thoái kinh tế nhỏ nhất cũng có thể làm cho lợi nhuận sụt giảm. Thông thường, các doanh nghiệp thuộc loại hàng hóa và các nhà phân phối có tỷ suất lợi nhuận thấp. Tuy nhiên, một số công ty khởi nghiệp cần phải cung cấp hàng hoá và / hoặc dịch vụ của họ với chi phí thấp hơn để có được thị phần. Một lần nữa, tất cả các công ty này vốn có "rủi ro hơn." Các công ty không được coi là" Tốt nhất trong lớp " Lợi nhuận của bạn tăng lên và

  Giống như cha mẹ bạn luôn nói, "bạn có được cái mà bạn phải trả". Nói cách khác, các công ty hạng nhì thường là công ty thứ hai trừ phi họ có tiềm năng để một ngày trở thành một con chó hàng đầu trong ngành. "tốt nhất trong lớp"? Tỷ lệ là nó sẽ có vốn hóa thị trường lớn nhất trong kinh doanh, sự hiện diện lớn nhất về mặt địa lý dấu chân và sẽ có xu hướng là một "xu hướng setter" trong ngành công nghiệp (về giá cả, định dạng cửa hàng và sản phẩm các sản phẩm của Wal-Mart, Microsoft và Exxon Mobil là những ví dụ điển hình của các công ty như vậy (Để tìm hiểu thêm về các mũ thị trường, hãy xem

• Định giá Vốn hóa Thị trường và Xác định Thị trường Cap phù hợp với bạn Phong cách . Các công ty buôn bán thưa thớt Giao dịch thưa thớt có nghĩa là các công ty này buôn bán ít hơn 100.000 cổ phiếu / ngày. Thị trường hoặc "lan rộng" đối với các loại cổ phiếu này thường rất bất ổn. Trên thực tế, các nhà đầu tư đã đủ để giải quyết vấn đề phân tích các nguyên tắc cơ bản. Sự dao động mạnh về cung và cầu và tác động tiềm ẩn đến giá cổ phiếu chỉ là quá khó để đánh giá, ngay cả đối với một nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm.

• Các công ty mua lại lớn Các công ty mua lại lớn thường kết thúc việc báo cáo các chi phí lớn và không lường trước, có thể làm giảm đáng kể lợi nhuận ngắn hạn. Một lần nữa, mặc dù thỏa thuận như vậy có thể là một cơ hội to lớn, nhưng tiềm năng đi xuống vẫn thường bị bỏ qua. Manhattan Bagels là một ví dụ tuyệt vời về điều này. Vào cuối những năm 90, chuỗi bánh bakel nổi tiếng trên toàn quốc đã mua một trong những đối thủ lớn nhất của nó ở Bờ Tây. Tuy nhiên, có nhiều vấn đề về kế toán và các cửa hàng mà công ty mua không đem lại lợi nhuận như nó (hoặc các nhà đầu tư) ban đầu đã hy vọng. Bởi vì việc mua lại quá lớn nên Manhattan Bagels không thể giải quyết được vấn đề và cuối cùng bị buộc phải nộp đơn xin bảo hộ phá sản. (999) Sự kết hợp và sáp nhập thương mại Một công cụ khác cho thương nhân và Thế giới kỳ lạ của M & As .) Xác định kim cương trong

• Rough Có một số đặc điểm mà các công ty thành công có khuynh hướng có:
• Tăng doanh thu và lợi nhuận Tăng trưởng Tìm kiếm các công ty đang phát triển hàng đầu và dòng dưới cùng vượt quá 15%. Tại sao ngưỡng này? Đó là vì đây là điểm chuẩn mà nhiều tổ chức tìm kiếm trước khi bước vào cổ phiếu. Tất nhiên, hãy nhớ rằng các công ty phát triển với tốc độ nhanh hơn thường gặp khó khăn trong việc duy trì tăng trưởng sau vài năm và có nhiều khả năng làm thất vọng các nhà đầu tư. Lý tưởng nhất là giữa khoảng từ 15% đến 25%. (Để tìm hiểu thêm về chủ đề này, xem Kỳ vọng lớn: Dự báo Tăng trưởng Bán hàng và Tìm Chất lượng Đầu tư trong Báo cáo Thu nhập .) Mua bên trong Mua bên trong là một chỉ số tuyệt vời cho thấy một công ty có thể bị đánh giá thấp. Tại sao? Bởi vì trong khi một số giám đốc điều hành cấp cao có thể mua cổ phiếu một cách đơn giản để chứng minh niềm tin của họ trong công ty, cổ phiếu của sư tử mua cổ phiếu công ty chỉ vì một lý do: để kiếm tiền. Nhìn cụ thể cho các công ty mà nhiều người trong nội bộ đang mua ở hoặc gần giá thị trường hiện tại. Một nguồn tuyệt vời cho dữ liệu nội bộ là SEC. Tuy nhiên, các nguồn phi chính phủ khác cũng cung cấp dữ liệu tốt về chủ đề này, bao gồm Thomson Financial. (999) Những người trong cuộc có thể giúp bạn tạo ra những thương vụ tốt hơn?

và Khi những người trong cuộc mua hàng, nhà đầu tư nên tham gia với họ ?)

• Các công ty cổ động cho một biểu đồ rắn phân tích không phải là một yếu tố chính trong quá trình lựa chọn cổ phiếu, nó có vai trò của nó. Lý tưởng nhất là các nhà đầu tư nên tìm kiếm một công ty đang dần tăng giá với khối lượng lớn hơn. Tại sao? Bởi vì cổ phiếu tăng trước khi khối lượng tăng đang được tích lũy. Nói cách khác, có một động lực trên diện rộng trong cổ phiếu có khả năng tiếp tục đưa nó lên các cấp độ mới. (Hình ảnh quỹ đạo của một máy bay cất cánh - đó là những gì bạn đang tìm kiếm!) Một mẹo: Hãy tìm kiếm các cổ phiếu đang làm cho mức cao mới. Thông thường các công ty đang phá vỡ, hoặc đã phá vỡ, sức đề kháng kỹ thuật gần đây đã trải qua một số cải tiến cơ bản tích cực đang thu hút sự chú ý của cổ phiếu. Đừng quên Quà Tặng Sản phẩm Peter Lynch của Fidelity nổi tiếng vì nói rằng tất cả các nhà đầu tư nên sử dụng hoặc rất quen thuộc với các sản phẩm / công ty mà họ đầu tư. Và mặc dù điều này nghe có vẻ thông thường, nhiều nhà đầu tư có xu hướng để bỏ qua lời khuyên vượt thời gian này. (Để tìm hiểu xem Lynch chọn đầu tư của mình như thế nào, hãy xem Chọn Cổ phiếu Giống như Peter Lynch .) Lợi thế của việc mua những gì bạn biết?
• Các nhà đầu tư có kiến ​​thức sâu sắc về sản phẩm và các công ty mua hàng có thể hiểu rõ hơn về tiềm năng phát triển của họ. Ngẫu nhiên, nó cũng làm cho họ dễ dàng dự đoán tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai và / hoặc để so sánh các sản phẩm của họ với những người tham gia trong ngành. Các tài chính - Thu hút Các nhà đầu tư nên luôn luôn xem xét các báo cáo tài chính chủ yếu (báo cáo thu nhập, báo cáo dòng tiền và bảng cân đối) của các công ty mà họ đầu tư. (Để biết cách đọc tài chính, xem Bạn cần biết thêm về các báo cáo tài chính . Cụ thể, các nhà đầu tư nên theo dõi:
• Các công ty có tăng trưởng hàng tồn kho gần mức tăng trưởng doanh thu Các công ty có hàng tồn kho tăng trưởng nhanh hơn doanh số bán hàng có thể sẽ bị mắc kẹt với hàng tồn kho lỗi thời sau này nếu doanh số bán hàng tăng trưởng đột ngột.

Các công ty có sự tăng trưởng doanh thu trong khoảng 999% Các công ty có khoản nợ phải thu tăng nhanh hơn doanh thu có thể gặp khó khăn khi thu nợ. Tài sản hữu hình hữu hình Các công ty có nhiều tiền mặt và các tài sản hữu hình khác (cứng, lỏng) có xu hướng rắn chắc hơn các công ty không có.Một lượng lớn tiền mặt và các tài sản thanh khoản khác sẽ cung cấp cho công ty các phương tiện trả nợ ngắn hạn và sử dụng các khoản ghi chú dài hạn hơn ngay cả trong những thời điểm khó khăn. Chiến thắng nửa trận

Biết cách sàng lọc cổ phiếu và cụ thể là tìm kiếm cái gì là một trận chiến lớn đối với hầu hết các nhà đầu tư đi một mình. Các bình luận trên đây nên được sử dụng như là một điểm khởi đầu cho các nhà đầu tư kinh doanh. Nếu bạn chủ động, bạn sẽ có được cái nhìn sâu sắc và sắc bén kỹ năng của bạn khi bạn đi cùng.