Phân tích cơ bản là phương pháp phân tích các công ty dựa trên các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị nội tại của chúng. Có hai mặt đối với phương pháp này: định tính và chất lượng. Mặt định lượng bao gồm việc xem xét các yếu tố có thể đo được về số lượng, chẳng hạn như tài sản, nợ phải trả, dòng tiền, doanh thu và tỷ lệ giá-thu nhập của công ty. Tuy nhiên, hạn chế về phân tích định lượng là nó không nắm bắt các khía cạnh hay rủi ro của công ty mà không thể lường trước được bằng một số thứ - như giá trị của một nhà điều hành hoặc những rủi ro mà công ty phải đối mặt với các vấn đề pháp lý. Phân tích những điều này là ở phía bên kia của phân tích cơ bản: khía cạnh định tính hoặc không phải số.
Mặc dù tương đối khó phân tích hơn, các yếu tố định tính là một phần quan trọng của công ty. Vì chúng không được đo bằng một số, nên chúng đại diện cho một lực âm hoặc dương tính ảnh hưởng đến công ty. Nhưng một số trong những yếu tố định tính này sẽ có hiệu quả hơn, và xác định mức độ của những ảnh hưởng này là điều quá thách thức. Để bắt đầu, hãy xác định một bộ các yếu tố định tính và sau đó quyết định những yếu tố nào làm tăng giá trị cho công ty và yếu tố nào làm giảm giá trị. Sau đó xác định tầm quan trọng tương đối của chúng. Những phẩm chất mà bạn phân tích có thể được phân loại là có tác động tích cực, hiệu quả tiêu cực hoặc hiệu quả tối thiểu.
Cách tốt nhất để kết hợp phân tích định tính vào đánh giá của bạn về một công ty là thực hiện nó một khi bạn đã thực hiện phân tích định lượng. Kết luận bạn đi về phía định tính có thể đưa phân tích định lượng của bạn vào một quan điểm tốt hơn. Nếu khi nhìn vào con số của công ty bạn thấy lý do tốt để mua công ty, nhưng sau đó tìm thấy nhiều phẩm chất tiêu cực, bạn có thể muốn suy nghĩ hai lần về mua. Chất lượng tiêu cực có thể bao gồm các vụ kiện tụng tiềm năng, triển vọng R & D kém hoặc hội đồng quản trị đầy đủ. Kết luận của phân tích định tính của bạn hoặc xác nhận lại hoặc đặt câu hỏi về kết luận của phân tích định lượng của bạn.
Hướng dẫn Chiến lược Chọn hàng
, Quản lý Quản lý Dưới Kính hiển vi và Số lượng Lợi thế Cạnh tranh Để biết thêm chi tiết, xem .
Tôi gặp rắc rối khi chủ nhân cũ của tôi phân phát số dư 401 (k) của tôi cho một lần di chuột qua. Bạn có thể cho tôi biết lý do tại sao một chủ nhân có thể trì hoãn việc phân phối và nếu có một cơ quan chính phủ nào đó tôi có thể liên hệ để khuyến khích việc phân phối?
Mẹ tôi thừa hưởng cha IRA của bố tôi. Khi cô qua đời, tôi nhận được một đơn đăng ký tài khoản liệt kê tôi là người hưởng lợi, cũng như thông báo rằng anh trai tôi và tôi sẽ phải phân phối theo yêu cầu của mẹ tôi. Anh tôi chẳng có nơi nào tìm thấy. Tôi nên làm thế nào để
Nếu anh trai của bạn không thể tìm được, bạn có thể muốn kiểm tra với cơ quan giám sát của IRA và / hoặc cố vấn tài chính để tìm hiểu xem tài liệu kế hoạch IRA có bao gồm bất kỳ điều khoản nào cho tình huống như vậy. Ví dụ, một số tài liệu của IRA nói rằng nếu không thể tìm được người hưởng lợi thì người hưởng lợi đó sẽ được đối xử như thể anh / chị ta không phải là người thụ hưởng IRA.
Làm thế nào tôi có thể hợp nhất phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản với phân tích định lượng để tạo ra lợi nhuận trong danh mục chứng khoán?
Tìm hiểu về các tỷ lệ phân tích cơ bản có thể kết hợp với các phương pháp kiểm tra số lượng và cách các chỉ số kỹ thuật được sử dụng trong các thuật toán.