Giá dầu thô sụt giảm vào lãnh thổ thị trường kỳ hạn vào năm 2015 khi giá của một thùng dầu tiếp tục giảm. Giá giao ngay của dầu thô Brent, một tiêu chuẩn phổ biến cho nhu cầu đánh giá, đã giảm 53% so với giá năm 2014. Giá trung bình vào năm 2015 là 52 USD / thùng, thấp hơn 49% so với giá trung bình trong giai đoạn 2010 - 2014. Giá giao ngay tại Tây Texas (WTI), một chuẩn dầu thô khác cũng giảm 53% vào năm 2015, so với năm 2014.

! Trong năm 2016 bắt đầu giảm nhiều hơn, giá dầu đã tăng mạnh vào tháng 3 và tháng 4. Tính đến ngày 19 tháng 4 năm 2016, giá dầu thô đã tăng lên 8% đến 15% kể từ đầu năm (YTD). Các nhà đầu tư tin rằng giá dầu đã chạm đáy có thể muốn đầu tư vào các quỹ ETFs gắn liền với giá dầu thô. Một số quỹ trong danh mục này là các quỹ ETF tận dụng các dẫn xuất và nợ để tăng lợi nhuận trên một chỉ số cơ bản. Tìm hiểu về hai ETFs dầu mỏ phổ dụng và nhận được một số lời khuyên về loại nhà đầu tư có thể thấy chúng hấp dẫn.

ProShares Ultra Oil & Gas

Dầu và khí ProShares cực đại (NYSEARCA: DIG

DIGPrShs Ult O & G37 .00 + 3 90% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) bắt đầu giao dịch vào ngày 30 tháng 1 năm 2007 với tư cách là thành viên của nhóm cổ phần của công ty ProShares. Tính đến ngày 18 tháng 4 năm 2016, quỹ có 150 đô la. 5 triệu tài sản được quản lý (AUM) và tỷ lệ chi phí hàng năm là 0,95%. Mục tiêu của nó là để đạt được kết quả hoạt động hàng ngày tương đương gấp hai lần hiệu suất hàng ngày của chỉ số Dow Jones U. S. Oil & Gas, đánh giá hiệu suất của một loạt các cổ phiếu dầu khí của U. S. ETF đầu tư vào các công cụ phái sinh và các công cụ khác mà cố vấn của họ tin rằng sẽ đạt được các mục tiêu của nó.

Lợi tức 26 tuần của quỹ là -11. 43% thấp hơn một chút so với quỹ trung bình trong nhóm cổ phần đòn bẩy, trong khi lợi nhuận năm trước là 12. 69% cao hơn mức trung bình, so với nhóm đồng đẳng. Quỹ này đã tạo ra lợi nhuận âm trong một khoảng thời gian dài hơn. Một năm trở lại của -40. 03% xếp hạng nó như là một trong những quỹ xấu nhất trong danh mục của nó, trong khi lợi nhuận ba năm trở lại là -29. 44% và năm năm trở lại của -40. 57% xếp hạng trung bình cho các quỹ cổ phần.

Direxion Daily S & P Dầu Khí thăm dò và sản xuất Bull và Bear 3x cổ phiếu ETF

Các Direxion hàng ngày S & P thăm dò và khai thác dầu khí và sản xuất Bull và Bear 3x cổ phiếu ETF (NYSEARCA: DRIP

DRIPDx Dly S & P O & G13 39 -9,83% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) thuộc nhóm chứng khoán kinh doanh và nghịch đảo của nhóm gia đình Direxion và bắt đầu giao dịch vào ngày 28 tháng 5 năm 2015. Tính đến ngày 18 tháng 4 năm 2016 , quỹ đã có $ 29. 7 triệu trong AUM và tỷ lệ chi phí hàng năm là 0.95%. Mục tiêu của nó là để đạt được kết quả hoạt động hàng ngày tương đương với 300% sự nghịch đảo của việc thực hiện chỉ số Chỉ số Sản xuất và Khảo sát Dầu khí của S & P. ETF đầu tư vào các công cụ phái sinh và các công cụ khác mà cố vấn của họ tin rằng sẽ đạt được mục tiêu của nó. Lợi nhuận của quỹ trong 26 tuần là -33. 99% và YTD trở lại -56. 59% là người nghèo so với các công ty cùng ngành trong danh mục nghịch đảo. Ngoài ra, cổ phiếu của quỹ đã có sự biến động cao trong thời gian ngắn của họ. Biến động 50 ngày của quỹ là 144. 69% và biến động 200 ngày là 158. 42% làm cho đây là một trong những quỹ bất ổn nhất trong danh mục của nó.

Dòng dưới cùng

Các quỹ ETF sử dụng vốn làm tăng lợi nhuận hàng ngày chứ không phải lợi nhuận hàng năm của chỉ số, có thể gây bất lợi cho các nhà đầu tư dài hạn. Giả sử cổ phiếu của ProShares Ultra Oil & Gas đang giao dịch với giá 10 USD mỗi cổ phiếu. Nếu chỉ số này tăng 10% trong một ngày thì cổ phiếu của ETF sẽ tăng 20% ​​lên 12 USD / cổ phiếu. Nếu chỉ số này giảm 9. 1% vào ngày hôm sau, nó sẽ trở lại mức giá ban đầu. Tuy nhiên, cổ phiếu ETF sẽ giảm 18. 2% xuống còn 9 USD. 82 mỗi cổ phần, dưới mức ban đầu. Trong trường hợp của Direxion hàng ngày S & P thăm dò và khai thác dầu khí và sản xuất Bull và Bear 3X cổ phiếu ETF, sử dụng ba lần đòn bẩy, kết quả nghèo được phóng to hơn nữa.

Các quỹ ETF đòn bẩy này là những công cụ đầu cơ cao phù hợp nhất cho các nhà đầu tư ngắn hạn. Bởi vì họ cố gắng theo dõi hai hoặc ba lần tỷ lệ phần trăm thu nhập hàng ngày của một chỉ mục, họ có thể thực hiện đáng kể tồi tệ hơn các chỉ số mà họ cố gắng theo dõi trong thời gian dài.