Mục lục:
- T. Quỹ Rowe Price America America (PRLAX)
- BlackRock Châu Mỹ La tinh Tổ chức Quỹ (MALTX)
- VCOCONCHATORO35 19-0 88%
Quỹ tương hỗ tập trung vào Mỹ Latinh cung cấp cách để tiếp xúc với một số nền kinh tế thị trường mới nổi trải dài từ Mexico đến Nam Mỹ. Mặc dù không có quỹ châu Mỹ Latinh nào có lợi tức cổ tức cao đặc biệt, ba quỹ đầu tư cổ phiếu tại Mỹ Latinh này mang lại lợi tức cổ tức cao nhất.
Sự tăng trưởng trong các thị trường hàng hóa tổng thể và ngành nguyên liệu cơ bản có thể thúc đẩy nhiều nền kinh tế Mỹ Latinh. Điều này có nhiều nhà đầu tư xem xét các khoản đầu tư mới hoặc đổi mới trong khu vực để đa dạng hoá danh mục đầu tư của họ trên phạm vi quốc tế, nhưng một số các nhà đầu tư này muốn giảm bớt rủi ro với thu nhập từ cổ tức.
T. Quỹ Rowe Price America America (PRLAX)
T. Rowe Price bắt đầu Quỹ Giá Mỹ Latinh America ("PRLAX") vào năm 1993, và nó là quỹ được nắm giữ rộng rãi nhất trong thể loại, nắm giữ 623 USD. 8 triệu tài sản. Quỹ nhằm mục đích tăng vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty có trụ sở tại hoặc với các hoạt động chính ở các nền kinh tế Mỹ Latinh. Người quản lý quỹ tìm cách xác định các công ty có tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận lâu dài cao cấp. Cổ phiếu dịch vụ tài chính chiếm 32. 7% tài sản danh mục đầu tư, tiếp theo là cổ phiếu phòng thủ người tiêu dùng ở 24. 7%. Bốn cổ phần hàng đầu là Itau Unibanco, Ambev, chuỗi cửa hàng bách hóa Lojas Renner SA của Braxin và ngân hàng Grupo Financiero Santander Mexico SAB de CV ADR (NYSE: BSMX BSMXGrupo Financ8-120 % Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Tỷ lệ doanh thu danh mục đầu tư là 23%.
Tỷ lệ chi phí cho Quỹ T. Rowe Price America America là 1. 37%. Lợi tức cổ tức của quỹ là 0. 56%. Morningstar đánh giá quỹ tương hỗ này là trung bình cả về rủi ro và lợi nhuận.
BlackRock Châu Mỹ La tinh Tổ chức Quỹ (MALTX)
BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476 85-0 47% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) đưa ra Quỹ thể chế BlackRock Mỹ Latinh (MALTX) vào năm 1994. Đây là một trong những quỹ tương hỗ lớn nhất được xếp loại này với giá 175 đô la. 6 triệu trong tổng tài sản. Quỹ này chủ động quản lý nhằm tăng trưởng vốn cao bằng cách đầu tư vào chứng khoán và chứng khoán nợ ở các nền kinh tế Mỹ Latinh. Nó đầu tư vào các công ty có mức vốn hóa thị trường. Các cổ phiếu thuộc ngành bảo vệ người tiêu dùng và tài chính chiếm ưu thế trong danh mục đầu tư, mỗi cổ phiếu chiếm khoảng 24% tài sản của danh mục đầu tư. Các cổ phiếu hàng đầu là công ty nước giải khát Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR (NYSE: FMX FMXFomento Economico86 80 + 1 19% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), công ty sản xuất bia Brazil Ambev SA ADR (NYSE: ABEV ABEVAmbev6.21 + 0. 65% Được tạo bởi Highstock 4. 2. 6 , Grupo Financiero Banorte SAB de CV Loại O (MEX: GFNORTEO. MX) và ngân hàng Braxin Itau Unibanco Holding SA ADR (NYSE: ITUB 999 ITUBItauunibanco Pfd12 78 + 1. 03% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Tỷ lệ doanh thu danh mục đầu tư là 35%.
Quỹ Epiphany FFV Latin America Quỹ A ("ELAAX") đã được đưa ra bởi Epiphany Funds vào năm 2012. Nó có $ 4. 8 triệu trong tổng tài sản được quản lý (AUM). Quỹ cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp xúc với các công ty thu được 50% hoặc hơn doanh thu của họ từ các hoạt động ở châu Mỹ Latinh. Các công ty được lựa chọn để đưa vào danh mục đầu tư cũng phải thể hiện cam kết về đức tin và các giá trị gia đình được xác định bởi Thẻ Ghi nhớ FFV. Người quản lý quỹ cũng xem xét các khoản phân bổ theo ngành đại diện tốt nhất các nền kinh tế Mỹ Latinh. Các lĩnh vực hàng đầu trong danh mục đầu tư là công nghiệp (20,8%), cổ phiếu phòng thủ người tiêu dùng (19,9%), tài chính (17,7%) và ngành nguyên liệu cơ bản (17,7%). Danh sách 4 cổ phiếu hàng đầu của danh mục đầu tư là công ty chế biến thực phẩm Gruma SAB de CV Loại B (OTC: GMKYY), Promotora Y Operadora de Infraestructura SAB de CV (MEX: PINFRA MX), Grupo Bimbo SAB de CV (MEX: BIMBO MX) và nhà máy rượu Chilê của Vina Concha y Toro SA ADR (NYSE: VCO
VCOCONCHATORO35 19-0 88%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Tỷ lệ danh mục đầu tư hàng năm là 26%. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 1,75% cao hơn một chút so với mức trung bình 1,72%. Quỹ này có tỷ lệ cổ tức là 0,5%. Morningstar đánh giá quỹ tương hỗ này là rủi ro thấp và lợi nhuận trung bình.
Top 3 quỹ đầu tư chứng khoán châu Mỹ Latinh (SLATX, PRLAX)
Khám phá thông tin về một số quỹ tương hỗ phổ biến nhất cung cấp cho các nhà đầu tư tiếp cận với cổ phiếu của các công ty ở Mỹ Latinh.
Tôi 59 tuổi (không 59. 5) và chồng tôi 65 tuổi. Chúng tôi đã tham gia một SIMRA IRA với công ty của chúng tôi hơn hai năm. Chúng ta có thể chuyển đổi SIMRA IRA thành Roth IRA? Nếu chúng ta có thể chuyển đổi, liệu chúng ta có phải trả thuế đối với tiền SIMRAI IRA được đặt trong Roth? Có
Trong hai năm đầu tiên sau khi một IRA SIMPLE được thành lập, tài sản được giữ trong SIMRA IRA không được chuyển hoặc chuyển sang kế hoạch nghỉ hưu khác. Vì bạn đã đáp ứng yêu cầu hai năm, tài sản SIMPLE IRA của bạn có thể được chuyển thành Roth IRA.
Sự khác biệt giữa khoản đầu tư ngắn hạn trong chứng khoán và chứng khoán có thể bán được?
Phần lớn thời gian, khi một nhà đầu tư hoặc nhà phân tích tìm kiếm thông qua báo cáo tài chính của một công ty giao dịch công khai, người đó sẽ chạy ngang qua tài sản lưu động ngắn hạn hoặc tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Nhiều công ty giải thích các vị trí tiền mặt trong một vài câu, nếu không phải là một đoạn văn, tương tự như sau: Tính thanh khoản Sau đây là tóm tắt tiền mặt và các khoản tương đương tiền và chứng khoán có thể bán được: Tiền mặt và các khoản tương đương tiền: $ 239Mark