Ivy Funds đã tham gia vào danh sách Best Families của Quỹ Barron trong bảy năm. Giải thưởng này dựa trên kết quả hoạt động của các quỹ trong giai đoạn 5 năm và 10 năm. Quỹ gia đình của Quỹ Ivy gồm 33 quỹ có bốn quỹ hoàn toàn phù hợp với sự đa dạng về tiết kiệm hưu trí. Tất cả lợi nhuận được tính dựa trên giá trị tài sản ròng của Quỹ (NAV) của cổ phiếu hạng A. Cổ phiếu hạng A thường có tải trọng trước. Các nhà đầu tư có tinh thần có thể thu được khoản phí này bằng cách mua cổ phần thông qua các công ty môi giới chiết khấu như Charles Schwab và Fidelity Investments.

Quỹ trái phiếu ngắn hạn Ivy (WLTAX)

Một trái phiếu và danh mục đầu tư có thu nhập cố định cao là một cơ sở bảo thủ tốt để đa dạng hoá các khoản tiết kiệm hưu trí. Lãi suất trong lịch sử thấp, nhưng Cục dự trữ Liên bang đang bắt đầu một chương trình tăng chậm nhưng chắc chắn tăng lên. Mục đích của Quỹ trái phiếu hạn chế Ivy là bảo toàn giá trị vốn trong khi vẫn tạo ra thu nhập hiện tại. Các nhà quản lý quỹ giữ ngày đáo hạn của quỹ nắm giữ từ hai đến năm năm. Ngày đáo hạn trung bình hiện tại là 2. 88 năm.

Quỹ trái phiếu hạn chế đầu tư gần như hoàn toàn vào các trái phiếu chính phủ của U. và các trái phiếu doanh nghiệp có mức đầu tư, mặc dù nó có thể đầu tư một phần tài sản vào cổ phiếu ưu đãi, các chứng khoán chuyển đổi và các chứng khoán có thu nhập cố định chưa được phân loại. Quỹ này có năng suất hiện tại là 1,47%. Khi chứng khoán trưởng thành, các nhà quản lý quỹ tái đầu tư vào chứng khoán mới có lợi nhuận cao hơn. Điều này cũng làm tăng năng suất cho các nhà đầu tư. Quỹ không phải là một khoản đầu tư hào nhoáng mà các cổ đông duy trì giá trị của khoản đầu tư của họ trong khi vẫn nhận được lợi nhuận phù hợp với lạm phát.

Quỹ Bền vững Ivy (IBNAX)

Quỹ Ivy Balanced là quỹ đầu tư bốn sao, Morningstar được đánh giá kết hợp lợi ích của một quỹ thu nhập cố định với những lợi ích của việc trả cổ tức quỹ cổ phần. Các nhà đầu tư tìm kiếm đơn giản chỉ đơn giản là có thể đầu tư vào Quỹ Cân bằng. Đầu tư vào cả ba quỹ tạo ra một danh mục đầu tư với sự đa dạng cao hơn và lợi nhuận cao hơn. Quỹ này cố gắng duy trì một tỷ lệ 65% cổ phần cho 35% chứng khoán thu nhập cố định. Các khoản đầu tư được thực hiện chủ yếu trong cổ phiếu phổ thông vốn lớn và trái phiếu loại hình đầu tư.

Triết lý đầu tư của quỹ được thiết kế để cung cấp lợi nhuận nhất quán và bảo vệ chống lại sự suy thoái của thị trường. Tổng lợi nhuận hàng năm của nó trong ba năm là 9. 61%, trong khi lợi nhuận của nó trong năm năm là 8. 55% và lợi nhuận trên 10 năm là 7. 3%, mang lại lợi nhuận lâu dài nhất định bao gồm một khoảng thời gian với rối loạn thị trường đáng kể.

Quỹ tăng vốn lớn Ivy (WLGAX)

Quỹ tăng trưởng vốn hóa lớn của Ivy làm thay đổi danh mục đầu tư từ các chứng khoán tạo thu nhập cho các cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng tốt.Quỹ này tìm cách đầu tư vào các công ty có vốn hóa thị trường trên 10 tỷ USD, có tiềm năng tăng trưởng doanh thu lớn hơn so với thị trường chung.

Quỹ Tăng trưởng Lớn tăng sự đa dạng trong khi cung cấp tiềm năng tăng trưởng tài sản lớn hơn trong kế hoạch nghỉ hưu như là một IRA cuộn lại hoặc tài khoản Roth IRA. Quỹ có tổng lợi nhuận hàng năm là 17. 23% trong ba năm và 12. 64% trong năm năm.

Quỹ Cơ hội Đóng góp của Ivy (IVDAX)

Bên cạnh sự an toàn về vốn và thu nhập, một danh mục đầu tư đa dạng hóa cần một bộ phận tăng trưởng. Quỹ Cơ hội Chia cổ tức Ivy cung cấp thành phần tăng trưởng này một cách thận trọng đồng thời mang lại thêm thu nhập. Quỹ tập trung vào tổng lợi nhuận bằng cách đầu tư vào cổ phiếu phổ thông trả cổ tức.

Quỹ Dividend Opportunities Fund đầu tư chủ yếu vào các công ty lớn của U. S. với sự ổn định về tài chính và triển vọng tăng tỷ lệ trả cổ tức trong tương lai. Nó cũng có thể đầu tư một phần tài sản ròng vào chứng khoán quốc tế để tận dụng các điều kiện kinh tế chuyển dịch. Năng suất quỹ 0. 0,9%. Quỹ này cung cấp một sự kết hợp của thu nhập và tăng trưởng cho một danh mục kế hoạch hưu bổng.