Các cố vấn toàn cầu của State Street đóng vai trò quản lý đầu tư cho State Street Corporation (NYSE: STT STTState Street Corp92 29-0 26% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). State Street đã tích lũy được 2 đô la. 4.000 tỷ tài sản được quản lý (AUM) tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2015. Các nhà tư vấn trên toàn quốc của State Street đã có trong ngành dịch vụ tài chính trong gần bốn thập niên và cung cấp rất nhiều quỹ và các quỹ tương hỗ. Bốn quỹ tương hỗ sau đây cung cấp đa dạng hóa danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư có tầm đầu tư trung và dài hạn và muốn tiết kiệm để nghỉ hưu.

Quỹ đầu tư State Street Equity 500 là quỹ đầu tư được quản lý thụ động nhằm tìm kiếm kết quả đầu tư tương ứng với Standard & Poor's 500 Chỉ số (chỉ số S & P 500). Vì quỹ chỉ số Street State Equity 500 cố gắng sao chép chỉ số S & P 500 càng sát càng tốt và có 506 cổ phiếu, quỹ này sẽ cung cấp đa dạng hóa cho danh mục hưu trí. Quỹ này tính phí chi phí ròng hàng năm thấp là 0. 51% và yêu cầu đầu tư ban đầu tối thiểu là 2 000 đô la. Tính đến ngày 16 tháng 1 năm 2016, dựa trên dữ liệu kéo dài ba năm, quỹ có lợi tức trung bình hàng năm là 9 98%.

Quỹ đầu tư nhà nước về Chỉ số Trái phiếu Đô thị (State Street Aggregate Bond Fund - Class A (SSFEX)

Quỹ Chỉ số Trái phiếu Thống kê Nhà nước Đường phố tìm cách cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với giá chung và năng suất của Barclays US Aggregate Index , chỉ số chuẩn của nó, về lâu dài. Dưới điều kiện thị trường bình thường, quỹ đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng trong các chứng khoán được đưa vào chỉ số chuẩn. Quỹ này cung cấp đa dạng hóa danh mục đầu tư hưu trí tập trung vào vốn cổ phần bởi vì nó tập trung chủ yếu vào các chứng khoán có thu nhập cố định và có 861 cổ phần vào ngày 31 tháng 12 năm 2015. Quỹ này yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu là 2 000 đô la và tính một tỷ lệ chi phí ròng hàng năm 0. 54%.

Vì quỹ này là một vấn đề khá mới, nên nó không có đủ dữ liệu cho lợi nhuận ba năm hoặc năm năm. Tính đến ngày 19 tháng 1 năm 2016, quỹ có tỷ lệ hoàn vốn ban đầu là 0. 83%. Mặc dù Fed dự kiến ​​sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào năm 2016, điều này ảnh hưởng đến giá trị của chứng khoán có thu nhập cố định, quỹ này tạo ra một dòng thu nhập ổn định cho danh mục hưu trí.

Ngân sách nhà nước của State Street / Ramius Managed Futures - Quỹ Class A (RTSRX)

Quỹ Chiến lược Tương lai Quản lý Đường phố của Tiểu bang / State Ramius cung cấp đa dạng hóa danh mục cổ phiếu và danh mục quỹ hưu trí truyền thống. Quỹ này nhằm mục đích mang lại lợi nhuận tích cực với biến động hàng năm thấp hơn sự biến động lịch sử của chỉ số S & P 500 trong điều kiện thị trường chứng khoán đang giảm và tăng.Một khoản đầu tư tối thiểu là $ 1, 000 là bắt buộc.

Quỹ sử dụng hai chiến lược đầu tư chính: chiến lược thu nhập cố định và chiến lược tương lai quản lý. Chiến lược thu nhập cố định nhằm tạo ra thu nhập từ lãi và tăng vốn, làm tăng tính đa dạng cho chiến lược tương lai được quản lý. Chiến lược tương lai được quản lý nhằm đem lại lợi nhuận phù hợp với xu hướng kinh tế vĩ mô toàn cầu trong các thị trường hàng hóa tương lai. Vì quỹ đầu tư vào hợp đồng tương lai, nên các nhà đầu tư nên hiểu cách thức các công cụ này hoạt động trước khi phân bổ một phần danh mục hưu trí cho quỹ. Tính đến ngày 19 tháng 1 năm 2016, quỹ này tăng 6. 72% tính từ đầu năm (YTD), trong khi chỉ số S & P 500 giảm 7. 88% so với cùng kỳ.

Quỹ lựa chọn cổ phiếu quốc tế SSGA - Loại A (SSILX)

Quỹ lựa chọn cổ phiếu quốc tế của SSGA nhằm mục đích cung cấp tăng trưởng vốn dài hạn và đầu tư chủ yếu vào các chứng khoán do các tổ chức phi U phát hành. S. quốc gia. Do đó, quỹ này cung cấp đa dạng hóa các danh mục về hưu trí tập trung chủ yếu vào các chứng khoán của U. Theo các điều kiện thị trường bình thường, quỹ đầu tư ít nhất 80% tổng tài sản ròng trong các chứng khoán vốn do các công ty không thuộc sở hữu của U phát hành. Các quốc gia thuộc S. được thể hiện trong Chỉ số MSCI EAFE, chỉ số chuẩn của nó. Vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, dựa trên số liệu ba năm do Morningstar cung cấp, quỹ có lợi tức trung bình hàng năm là 6,11%. Các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư hưu trí nên xem xét một quỹ vệ tinh nhỏ được nắm giữ trong quỹ này nhằm cải thiện hiệu quả điều chỉnh rủi ro trong năm 2016.