Raymond Dalio là một doanh nhân người Mỹ thành lập Bridgewater Associates, công ty chứng khoán hàng đầu thế giới, quản lý 155 tỷ USD. Dalio đã nằm trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới vào năm 2012. Trong năm 2014, Dalio ước tính $ 1. 2 tỷ USD, đưa ông lên vị trí thứ hai trong danh sách các nhà quản lý quỹ hedge fund và các nhà giao dịch có thu nhập cao nhất của Forbes.

Theo Forbes, tính đến ngày 9 tháng 2 năm 2016, Dalio có giá trị ròng là 15 đô la. 6 tỷ. Vì Dalio có trên 100 triệu đô la trong tài sản đủ điều kiện, nên anh ta phải nộp Mẫu 13F của SEC, nhiều tài khoản được đệ trình trong vòng 45 ngày sau khi kết thúc mỗi quý. Dalio đã đệ trình Mẫu 13F-HR của SEC vào ngày 12 Tháng Mười Một năm 2015 cho quý kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2015. Năm vị trí hàng đầu trong danh mục đầu tư của Dalio trong quý thứ ba bao gồm các quỹ ETFs, chiếm gần 75 % danh mục đầu tư của mình.

AD:

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard FTSE Các thị trường mới nổi ETF (NYSEARCA: VWO VLSV EmgMrk45 + 05 + 96% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 999) chủ yếu đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty trong các quốc gia có thị trường mới nổi như Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ và Nam Phi. Quỹ có mức độ rủi ro cao, nhưng nó có tiềm năng tăng trưởng cao. Do đó, nó phù hợp nhất cho các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn về đầu tư. Các Vanguard FTSE Emerging Markets ETF là vị trí lớn nhất của Dalio; 29. 83% danh mục đầu tư của ông được phân bổ cho quỹ này. Danh mục đầu tư của Dalio sở hữu 67. 36 triệu cổ phiếu của ETF này, có giá trị thị trường là 2 đô la. 23 tỷ vào ngày 30 tháng 9 năm 2015. Các cổ phiếu lớn thứ hai của Dalio nằm trong quỹ đầu tư SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY

SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 85 + 0 16.6%

SPDR S & P 500 ETF

Được tạo ra với Highstock 4. 2. 6 ), đây là ETF được giao dịch nhiều nhất theo chỉ số S & P 500. Quỹ ETF này tính phí chi phí ròng một năm một ít đặc biệt là 0. 09%, giúp giảm chi phí của Dalio. Dalio phân bổ 26,26% danh mục đầu tư của mình, hoặc 10. 24 triệu cổ phiếu cho ETF này, có giá trị thị trường là 1 đô la. 96 tỷ vào cuối quý III năm 2015. Thị trường mới nổi MSCI ETF Vị thế thứ ba trong danh mục đầu tư của Dalio là iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM 999 EEMiShs MSCI Em Mk46 86 + 1 12%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

). ETF này là một đầu tư dài hạn khác ở các thị trường mới nổi. Các Thị trường Mới nổi của iShares MSCI ETF theo dõi Chỉ số Thị trường Mới nổi MSCI, bao gồm các cổ phiếu giữa và lớn của các công ty ở các thị trường mới nổi. Dalio phân bổ 16. 02% danh mục đầu tư của mình cho ETF này. Dựa vào mẫu hồ sơ SEC 13F-HR của ông, danh mục đầu tư của Dalio giữ được 36.51 triệu cổ phiếu của quỹ, có giá trị thị trường khoảng 1 đô la. 2 tỷ vào thời điểm đóng cửa ngày 30 tháng 9 năm 2015.

IShares IBoxx $ Trái phiếu doanh nghiệp có vốn đầu tư ETF Có sự sụt giảm mạnh giữa cổ phiếu lớn thứ ba và thứ tư của Dalio. Dalio chỉ phân bổ một phần quỹ của mình cho ETF liên quan đến trái phiếu. Danh mục đầu tư của ông nắm giữ 829, 855 cổ phiếu của IShares Boxx $ Đầu tư Công ty Chứng khoán ETF (NYSEARCA: LQD LQDiSh iBoxx IGCB121 16 + 0 03% Tạo với Highstock 4. 2. 6

), trong đó có giá trị thị trường là 96 đô la. 34 triệu vào cuối quý III năm 2015. ETF này nhằm cung cấp kết quả đầu tư tương ứng với Chỉ số xếp hạng đầu tư chất lỏng của Mỹ Markit iBoxx, bao gồm các trái phiếu doanh nghiệp có mức đầu tư bằng đô la Mỹ. ETF này được đa dạng hóa với 1, 503 cổ phần tính đến ngày 8 tháng 2 năm 2016.

IShares Core S & P 500 ETF Vị trí thứ năm lớn nhất của Dalio chỉ chiếm 0,45% danh mục đầu tư của ông. Danh mục đầu tư của ông nắm giữ 175.000 cổ phiếu của iShares Core S & P 500 ETF (NYSEARCA: IVV IVViShs Cr S & P500260 62 + 0 17% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

). Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, vị trí của Dalio trong ETF này có giá trị thị trường là 33 đô la. 72 triệu. IShares Core S & P 500 ETF cũng tương tự như vị trí thứ hai lớn nhất của ông, theo dõi chỉ số S & P 500. Các iShares Core S & P 500 ETF là ít giao dịch tích cực, nhưng nó chi phí thấp hơn một tỷ lệ chi phí hàng năm là 0,7%.