Các nhà đầu tư muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ với các cổ phiếu nước ngoài có thể lựa chọn từ một loạt các quỹ tương hỗ với các hồ sơ theo dõi mạnh mẽ về sự biến động thấp và hiệu suất vững chắc. Gần đây, thị trường quốc tế, đặc biệt là từ các thị trường mới nổi, đã trải qua rất nhiều biến động do sự sụt giảm giá cả hàng hoá, làm chậm nền kinh tế ở Trung Quốc và các tuyến tiền tệ khác nhau giữa Cục Dự trữ Liên bang Mỹ và Ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Do những lo ngại về sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại có thể sẽ tiếp tục tồn tại vào năm 2016, các nhà đầu tư vẫn có thể tìm ra các lựa chọn đầu tư sai lệch ở nước ngoài với những định giá hấp dẫn. Đồng thời, các nhà đầu tư nên thận trọng không đánh giá thấp sự tàn phá trong dòng vốn trên toàn cầu có thể là do quyết định của Fed có thể tăng lãi suất vào năm 2015.

Đầu tư vào chứng khoán quốc tế làm cho các nhà đầu tư bị rủi ro tiền tệ, bằng ngoại tệ có thể quét sạch hoặc thậm chí tạo ra những lợi ích tiêu cực mang lại trong các đồng tiền của các nước khác. Vào năm 2015, nhiều đồng tiền, bao gồm đồng euro, đồng Yên Nhật và đồng NDT của Trung Quốc mất giá so với đô la Mỹ, và xu hướng này có thể kéo dài trong năm 2016. Để bảo vệ chống lại rủi ro tiền tệ, các nhà đầu tư có thể lựa chọn các quỹ phòng ngừa rủi ro ngoại tệ.

Quỹ tăng trưởng quốc tế Fidelity

Tài sản được quản lý (AUM): 1 đô la. 5 tỷ

2010-2015 Giá trị tài sản ròng trung bình hàng năm (NAV): 7. 81%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1. 04%

Quỹ Tín dụng Quốc tế Fidelity sử dụng chiến lược cổ phần đa dạng quốc tế bằng cách tập trung vào các công ty có vốn hóa lớn có đặc điểm tăng trưởng. Quỹ sử dụng các phân tích cơ bản để lựa chọn các cổ phiếu có định giá hấp dẫn và các rào cản cao để tham gia. Quỹ này có sự phân tán rộng rãi về địa lý trong các cổ phần của nó với 5 quốc gia hàng đầu nhờ phân bổ tài sản là Hoa Kỳ (17,66%), Anh Quốc (15,14%), Thu Switzerland Sỹ (14,25%), Nhật Bản (14,04 %) và Thụy Điển (6. 09%). Về lĩnh vực tập trung, quỹ này ưu đãi cho các cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ với khoảng 19%, trong khi cổ phiếu ngành tài chính và cổ phiếu tiêu dùng chiếm lần lượt 18% và 15%.

Mặc dù có một môi trường khó khăn cho các cổ phiếu tăng trưởng quốc tế vào năm 2015, nhưng quỹ này vẫn có thể hoạt động tốt hơn chỉ số tăng trưởng MSCI EAFE, chỉ số chuẩn của quỹ. Quỹ đã giành được một đánh giá tổng thể năm sao từ Morningstar và yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu là $ 2, 500 và không có lệ phí nạp.

Các cơ hội quốc tế của Oberweis

AUM: $ 709. 3 triệu

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của NAV: 16. 09%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1. 60%

Quỹ Cơ hội Quốc tế Oberweis tìm kiếm lợi nhuận cao hơn MSCI World của Mỹ Chỉ số tăng trưởng nhỏ.Quỹ đầu tư vào một số cổ phiếu nhỏ và vừa giữa các công ty có mức tăng trưởng cao. Quản lý quỹ sử dụng các nguyên tắc tài chính hành vi khác nhau cùng với nghiên cứu cơ bản từ dưới lên để lựa chọn cổ phần. Quỹ này có một vị trí tập trung trong các cổ phiếu của Nhật Bản với 30% phân bổ và Vương quốc Anh với 17% phân bổ. Các nước khác được đại diện bởi danh mục đầu tư của quỹ bao gồm Canada, Đan Mạch và Thụy Điển.

Các lĩnh vực trong đó quỹ phân bổ tài sản bao gồm lĩnh vực theo chu kỳ tiêu dùng (phân bổ 24%), chăm sóc sức khoẻ (17% phân bổ) và khu vực công nghiệp (15% phân bổ). Morningstar đã nhận được một khoản đánh giá tổng thể năm sao trong danh mục tăng trưởng nhỏ / vừa của nước ngoài. Quỹ có yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 1, 000 và không có lệ phí nạp.

Quỹ đầu tư PIMCO StocksPLUS (Hoa Kỳ được bảo đảm bằng Dollar) Hạng D

AUM: $ 2. 4 tỷ

Năm 2010-2015 Lợi nhuận hàng năm trung bình hàng năm: 7,97%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1,16%

Quỹ đầu tư chứng khoán PIMCO (Đô la Mỹ bị Hedged) Loại D tìm cách vượt trội MSCI EAFE Index bằng cách đầu tư vào các công cụ liên quan đến vốn cổ phần của các cổ phiếu vốn hóa lớn để nhân rộng lợi nhuận của chỉ số cơ bản. Quỹ này hạn chế việc ngoại tệ không vượt quá 20% tài sản của mình bằng cách phòng ngừa rủi ro tiền tệ. Nó sử dụng chiến lược đầu tư PLUS độc quyền và không trực tiếp mua và giữ cổ phiếu của các công ty nước ngoài. Thay vào đó, nó đầu tư vào không-U. Các chứng khoán vốn cổ phần của S. theo chi phí dựa trên thị trường tiền tệ, được hỗ trợ bởi một danh mục các công cụ thu nhập cố định của U. và các công ty phát hành nước ngoài. Quỹ này phân bổ tài sản đáng kể cho các khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA) với khối lượng khoảng 65%, trong khi Nhật Bản chiếm 23% danh mục đầu tư của quỹ.

Lipper đã công nhận quỹ nhiều lần là quỹ đầu tư cổ phiếu lớn nhất cho hoạt động liên tục vững vàng của nó. Quỹ có yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 1, 000 và không tính lệ phí nạp. Quỹ đã giành được một đánh giá năm sao từ Morningstar trong thể loại hỗn hợp nước ngoài lớn.

Quỹ đầu tư cổ phần Schwab quốc tế

AUM: $ 679. 4.000.000

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của NAV: 8. 01%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0.86%

Quỹ đầu tư cổ phần Schwab quốc tế là một quỹ hỗn hợp lớn nước ngoài đầu tư chứng khoán của các công ty nước ngoài vốn hóa lớn và trung bình. Quỹ không phòng ngừa rủi ro tiền tệ. Schwab chọn quỹ nắm giữ từ MSCI EAFE Index, chỉ số chuẩn của nó bằng cách sử dụng đánh giá chứng khoán dựa trên các nguyên tắc cơ bản, định giá và đà. Quỹ có các cổ phần lớn trong các cổ phiếu của Nhật Bản (20%), U. K. cổ phiếu (19%) và cổ phiếu của Pháp (10%). Cổ phiếu của công ty khá đa dạng trong nhiều lĩnh vực, trong đó cổ phiếu tài chính chiếm khoảng 20%. Các lĩnh vực khác trong danh mục đầu tư của quỹ bao gồm chu kỳ tiêu dùng (15% phân bổ), bảo vệ người tiêu dùng (12% phân bổ) và chăm sóc sức khoẻ (12% phân bổ).

Quỹ có yêu cầu đầu tư tối thiểu là 100 đô la và không tính phí tải.Với thành tích hoạt động mạnh mẽ, quỹ này đã giành được một đánh giá tổng thể năm sao từ Morningstar trong danh mục hỗn hợp lớn nước ngoài.

Lazard Cấu trúc cơ sở hạ tầng toàn cầu Danh mục cổ phiếu mở

AUM: $ 2. 6 tỷ

Năm 2010-2015 Lợi tức hàng năm trung bình hàng năm: 14,24%

Tỷ lệ chi phí ròng: 1,29%

Danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng của Lazard Global Opened Portfolio nhằm tìm kiếm lợi nhuận thấp khi đầu tư vào cơ sở hạ tầng các công ty đặt trên toàn thế giới. Quỹ có vị trí thừa cân trong các cổ phiếu tại Hoa Kỳ (26%) và Ý (26%), trong khi Australia và Pháp lần lượt chiếm 13% và 12%. Quỹ đầu tư phần lớn tài sản của mình trong các công ty tiện ích khác nhau (50% phân bổ) và các công ty công nghiệp (40%).

Quỹ yêu cầu các nhà đầu tư phải đóng góp khoản đầu tư tối thiểu là $ 2, 500 và không phải trả lệ phí. Nó đã nhận được đánh giá tổng thể năm sao từ Morningstar vì lợi nhuận điều chỉnh rủi ro mạnh.

Bottom Line

Mặc dù triển vọng tăng trưởng toàn cầu và thị trường nước ngoài vẫn còn nhiều thách thức nhưng các nhà đầu tư vẫn có nhiều cơ hội để đầu tư vào các cổ phiếu nước ngoài. Các quỹ tương hỗ quốc tế cung cấp sự tiếp cận cân bằng với một thị trường chứng khoán ở nước ngoài khác nhau với chi phí hợp lý.