Một thước đo thành công cho một công ty đầu tư là số năm mà công ty đã có trong kinh doanh. Prudential đã được khoảng gần 140 năm và có thể quản lý để tồn tại downturns đã tuyên bố sự tồn tại của một số công ty và quỹ trong thời gian đó. Tuổi của một tổ chức tài chính quan trọng vì nó thể hiện sự ổn định, độ tin cậy lâu dài và một thành tích ấn tượng. Prudential có thể được biết đến rộng rãi như là một công ty bảo hiểm, nhưng công ty cũng đang điều hành một cánh tay quản lý tài sản, đó là nơi tổ chức kinh doanh quỹ tương hỗ. Từ năm 2012, Prudential đã nhìn thấy tài sản quỹ đầu tư được quản lý (AUM) tăng từ $ 55. 2 tỷ đến 82 tỷ đô la vào tháng 7 năm 2015. Sau đây là ba quỹ đầu tư Prudential hàng đầu để xem xét với xếp hạng năm sao từ Morningstar Investment Research.

Prudential Balanced Fund Z (PABFX)

Quỹ Prudential Balanced Fund Z được phân loại là quỹ phân bổ vừa phải. Nó không mang tải, có chi phí bằng 0. 93% và có năng suất là 1. 40%. Hơn 52% danh mục đầu tư được nắm giữ trong cổ phiếu, khoảng 40% là trái phiếu, 1. 41% còn lại, phần còn lại được giữ bằng tiền mặt. Mức vốn cổ phần của các quỹ bình thường tiếp cận mạnh mẽ cổ phiếu khổng lồ ở mức 45. 75% danh mục đầu tư và vốn hóa lớn là 28. 32%. Ba ngành lớn nhất theo trọng lượng là công nghệ ở mức 17. 89%, chăm sóc sức khoẻ ở mức 14. 93% và dịch vụ tài chính ở mức 14. 20%. Ba quốc gia phân bổ lớn nhất là Hoa Kỳ ở mức 87. 83%, Quần đảo Cayman ở mức 6. 31% và Canada là 0. 92%.

Thời gian cho vay trung bình là 5. 58 năm và có tỷ suất tín dụng trung bình là A. 38% trái phiếu được giữ trong trái phiếu chính phủ, 28. 92% là trong chứng khoán có bảo đảm bằng thế chấp, 21. 12% là trái phiếu doanh nghiệp, 0,46% là trái phiếu thành phố và phần còn lại là tiền mặt và tương đương.

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Prudential ngắn hạn Z (PIFZX)

Không chỉ có Quỹ Trái phiếu Công ty Ngắn hạn Prudential Z có xếp hạng năm sao từ Morningstar, nhưng nó cũng được công ty nghiên cứu trao huy chương đồng. Quỹ tương hỗ không có tải, có chi phí là 0. 52% và mang lại lợi tức là 2. 65%.

Khoảng thời gian trung bình của danh mục đầu tư của quỹ trái phiếu doanh nghiệp là 2. 64 năm, và nó được đánh giá chất lượng tín dụng trung bình của BBB. Trong khi có tới 71. 87% danh mục đầu tư được phân bổ trong trái phiếu doanh nghiệp, quỹ cũng có 9. 99% giữ chứng khoán thế chấp và 9. 57% trái phiếu chính phủ. Mức phân bổ hàng đầu của ba quỹ là Hoa Kỳ ở mức 79. 48%, Quần đảo Cayman ở mức 6. 09% và Anh Quốc là 3.70%.

Quỹ Cơ hội Toàn cầu Prudential Jennison Z (PRJZX)

Quỹ Prudential Jennison Global Opportunities Z được phân loại là quỹ đầu tư thế giới và được xếp hạng năm sao từ Morningstar.Quỹ tương hỗ tính phí không tải, có chi phí là 1,15% và không có năng suất. Lợi nhuận ba năm trở lại là 9. 54% cải thiện xếp hạng hiệu quả của nó lên 1/3 trong số 956 quỹ khác.

Đối với danh mục đầu tư trang điểm, 54, 53% được nắm giữ ở U. S. cổ phiếu, 37. 99% là ở ngoài U. S. cổ phiếu và phần còn lại được giữ bằng tiền mặt. Cổ phiếu khổng lồ chiếm 63. 98% danh mục đầu tư, cổ phiếu lớn vốn có 28. 71% và cổ phần giữa các cổ phiếu có 7,31%. Nhìn vào trọng số ngành, người tiêu dùng chu kỳ chiếm 37. 78% danh mục đầu tư, công nghệ là ở mức 29,53% và chăm sóc sức khoẻ là 19,8%.