Fidelity Investments, một trong những công ty quản lý đầu tư lớn nhất trên thế giới, đã đánh dấu sự ủng hộ của các cổ đông chiến lược huyền thoại như Peter Lynch của Quỹ Magellan và William Danoff của Contrafund. Sonu Kalra, người quản lý Fidelity Blue Chip Growth Fund ("FBGRX"), đã lặng lẽ tạo ra dấu hiệu riêng của mình với mức độ phù hợp với hiệu suất chỉ được kết hợp bởi một vài người bạn của mình. Quỹ Fidelity Blue Chip Growth được đánh giá bởi Morningstar bởi 4 sao của Morningstar về hiệu quả lâu dài của nó đối với các chỉ số và khả năng biểu diễn của nó để giảm thiểu rủi ro. Kể từ khi thành lập vào năm 1987, quỹ đã chứng tỏ là một trọng tâm tuyệt vời cho các danh mục đầu tư dài hạn.

Chiến lược Đầu tư Có thể đã có thời gian khi Quỹ Đầu tư Blue Chip thực sự đầu tư vào các công ty blue-chip, trong khi Kalra thích Mỹ lớn. các công ty có mô hình kinh doanh bền vững có tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Mặc dù quỹ sở hữu một số cổ phiếu blue-chip truyền thống, Kalra đặc biệt cho các công ty có tiềm năng tăng thu nhập của mình lên 10% mỗi năm.

Kalra là một trong những nhà quản lý danh mục hàng đầu của Fidelity để chăm sóc Quỹ Phát triển Tiềm năng Xanh. Ông gia nhập Fidelity năm 1998 với tư cách là một nhà phân tích nghiên cứu cổ phần theo các ngành công nghiệp phát thanh, truyền hình và giải trí. Ông đã tiếp quản Blue Chip Growth Fund trong năm 2009 sau khi quản lý Select Computers Portfolio, Select Technology Portfolio và OTC Portfolio. Sau khi tốt nghiệp bằng Thạc sỹ Văn chương của Trường kinh doanh Wharton của Đại học Pennsylvania, Kalra đã từng giữ các vị trí trong kế toán và tài chính tại GE Capital. Là một dấu hiệu của sự tự tin mà ông có trong quản lý đầu tư của mình, Kalra có 1 triệu đô la tiền của mình đầu tư vào quỹ này.

AD:

Danh mục Đầu tư

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2016, quỹ có 18 đô la. 5 tỷ trong tài sản quản lý (AUM) đã đầu tư vào gần 400 cổ phần. Mặc dù quỹ đầu tư vào các cổ phiếu nhỏ và vừa, phần lớn là các cổ phiếu vốn hóa lớn được tìm thấy trong chỉ số S & P 500. Quỹ này được cân đối với các cổ phiếu công nghệ với một phần ba vốn đầu tư vào các công ty như Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 25 + 1. 01%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

), Alphabet, Inc. (NASDAQ: GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0 64% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0 82% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Facebook, Inc. (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180 17 + 0 70% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Salesforce. com, Inc. (NYSE: CRM CRMSalesforce.com Inc102. 42-0. 28% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Chỉ hơn 50% danh mục đầu tư được mở rộng trong số các cổ phiếu theo chu kỳ, chăm sóc sức khoẻ và bảo vệ người tiêu dùng. Ba cổ phiếu nắm giữ lớn nhất là Visa, Inc. (NYSE: V VVisa Inc111 92 + 0 50% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Home Depot, Inc. (NYSE: HD HD Home Depot Inc 164 22-0 10% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Quỹ cũng đầu tư vào các công ty tư nhân hoặc các công ty mới thành lập có giá trị từ 1 tỷ USD trở lên. Một trong những khoản đầu tư tư nhân thành công nhất là Uber Technologies, Inc., đã tăng hơn gấp đôi giá trị. Hiệu quả đầu tư Quỹ Tăng trưởng Bạc xanh có một câu chuyện tuyệt vời để nói, đã vượt trội hơn so với tiêu chuẩn Morningstar trong 5 năm qua. Các nhà đầu tư đã sở hữu quỹ trong 10 năm qua đã thấy các khoản đầu tư của họ tăng gấp đôi. Trong 10 năm qua, quỹ đã trở lại 8. 33%, và trong năm năm qua, nó đã trở lại 11. 21%. Vì là một quỹ quản lý tích cực thành công nên nó có tỷ lệ chi phí khá thấp là 0. 89%. Vai trò của Quỹ tăng trưởng Blue Chip trong danh mục đầu tư Quỹ tăng trưởng Blue Chip được coi là cổ phần chính cho các nhà đầu tư dài hạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro vừa phải. Quỹ đầu tư vào các công ty có tiềm năng tăng trưởng cao, ở những thị trường tốt, có thể vượt trội hơn các cổ phiếu khác nhưng ở những thị trường xấu có thể gây thêm sự lộn xộn trong danh mục đầu tư. Tuy nhiên, người quản lý của quỹ đã phát triển một thành tích đáng ghi nhận của outperforming các chỉ số trong thị trường xuống.