Các nhà quản lý danh mục đầu tư lẫn nhau được thưởng vì có lợi nhuận tích cực và cách các quỹ phản ứng ở các thị trường giảm. Các thuật ngữ như "beta" và "alpha" ngày càng trở nên phổ biến khi so sánh các quỹ tương hỗ. Giảm thiểu thiệt hại cũng quan trọng bằng việc tối đa hoá lợi nhuận trên thị trường hiện nay. Các nhà quản lý danh mục đầu tư, những người có thể tối đa hóa lợi nhuận của alfa, lợi nhuận điều chỉnh rủi ro của quỹ sẽ nổi bật lên từ các đối thủ cạnh tranh và thành công hơn trong dài hạn.

Quỹ Đầu tư MFS Global Fund (MWEFX) là quỹ đầu tư toàn cầu tập trung vào đầu tư vào các công ty có vốn hóa thị trường lớn hơn. Quỹ này do các cựu chiến binh giàu kinh nghiệm, David Mannheim và Roger Morley điều hành, có 50 năm kinh nghiệm trong ngành. Quỹ này đã được đưa ra vào năm 1993 và đã có gần $ 2. 2 tỷ tài sản ròng đang quản lý (AUM) tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016. Với tỷ lệ chi phí là 1,22%, các nhà đầu tư có thể tiếp cận với cách tiếp cận có kỷ luật và đa dạng để đầu tư ở mức toàn cầu.

Quỹ này nổi bật so với đối thủ cạnh tranh về hiệu suất dài hạn. Trung bình 10 năm, quỹ này đã sản xuất 6. 76% trong tổng lợi nhuận. Khi so sánh với chuẩn của nó, MSCI ACWI ex USA Index, quỹ này đã vượt trội hơn 4. 85% trong cùng thời gian. Điều này đã mang lại cho MFS Global Equity Fund quỹ xếp hạng thứ tư tốt nhất trong danh mục của nó và đánh giá Morningstar 4 sao. Quỹ đã đạt được những lợi nhuận tuyệt vời này bằng cách giảm rủi ro giảm. Quỹ có một phiên bản beta là 0. 80 và một alpha là 4.56, cho thấy nó mang lại cho các nhà đầu tư tốt hơn trung bình lợi nhuận điều chỉnh rủi ro. Trong năm 2008, khi điểm chuẩn là tiêu cực 45. 53%, quỹ chỉ giảm 34. 08%, tiết kiệm các nhà đầu tư 11. 44% của nhược điểm.

(MSFBX) là một danh mục tập trung tập trung vào đầu tư vào các công ty có vị thế thị trường chi phối, dòng tiền mặt cao và nhiều yếu tố cơ bản xuất sắc khác. Quỹ này được điều hành bởi một đội ngũ trí thức tốt nhất của Morgan Stanley, bao gồm cả người đứng đầu quỹ quốc tế William Lock. Quỹ này có một niềm tin cao trong quá trình lựa chọn cổ phiếu của mình, vì nó hiện chỉ có 30 cổ phiếu. Kể từ khi thành lập vào năm 2001, quỹ đã tích lũy được tổng tài sản lên đến 731 triệu đô la vào ngày 31 tháng 3 năm 2016 và có tỷ lệ chi tiêu vừa phải là 1,25%.

Triết lý đầu tư vượt trội của nó đã dẫn đến sự vượt trội của quỹ so với các công ty cùng ngành trong hầu hết các giai đoạn. Morningstar đánh giá quỹ ở năm sao, và nó nằm trong top một phần trăm trong một năm, trung bình năm và 10 năm. Trong vòng 10 năm trở lại đây, quỹ đã đạt được tổng lợi nhuận là 8.7%, vượt chỉ số MSCI ACWI Ex USA 6,78%. Trong năm 2008, khi thị trường toàn cầu sụp đổ, quỹ giảm 29. 05%, là 16. 48% tốt hơn so với chuẩn của nó. Khả năng hạn chế rủi ro đối với rủi ro của quỹ được thể hiện rõ qua chỉ số thống kê thông qua beta thấp là 0. 63 và mức alpha rất cao là 6. 39. Các nhà đầu tư tìm kiếm quỹ đầu tư toàn cầu xuất sắc với lợi nhuận điều chỉnh rủi ro tốt hơn trung bình nên xem MSFBX.

QS Global Equity Fund (CFIPX)

Quỹ QS Global Equity Fund ("CFIPX") là một quỹ của Legg Mason tập trung vào sự tăng trưởng dài hạn ở U. và các công ty quốc tế. Quỹ sử dụng một quy trình định lượng để lựa chọn cổ phiếu, sử dụng các biện pháp như dòng tiền, tăng trưởng lợi nhuận và giá trị. QS Investors đứng đầu là Stephen Lanzendorf và Joseph Giroux; cả hai đều sử dụng cách tiếp cận hợp tác khi ra quyết định đầu tư. Với tỷ lệ chi phí ròng là 1,3%, các nhà đầu tư có thể có một danh mục đầu tư đa dạng với 139 cổ phiếu nắm giữ. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016, quỹ đã có hơn 137 triệu đô la Mỹ trong khoản vay AUM.

Quỹ này đã hoạt động khá tốt so với nhóm đồng nghiệp của nó, kiếm được một đánh giá Morningstar 4 sao. Với mức trung bình 10 năm, quỹ này đã mang lại cho nhà đầu tư tổng lợi nhuận là 3,5%, tốt hơn lợi nhuận trung bình của chỉ số MSCI ACWI Ex USA ở mức 1,92%. Tuy nhiên, quỹ này nổi bật trong cả ba năm và trung bình năm năm. Quỹ vượt trội so với điểm chuẩn 9. 48% trong giai đoạn ba năm và 7. 71% trong giai đoạn năm năm, cho thấy quá trình đầu tư hoạt động trong thời điểm biến động. Quỹ này có beta năm năm đáng chú ý là 0. 79 và alpha tốt hơn là 7. 46, chứng tỏ rằng nó có một trong những lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro tốt nhất trong những năm gần đây.