Tập đoàn Trust phía Bắc (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp 94. 22-0 18% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) được thành lập năm 1889 là một công ty dịch vụ tài chính quốc tế có trụ sở tại Chicago. Miền Bắc có 887 tỷ đô la tài sản được quản lý (AUM) tính đến tháng 9 năm 2015. Bộ phận Phía Bắc của Quỹ này có AUM khoảng 52 tỷ đô la trong một quỹ tương hỗ gồm 42 quỹ bao gồm nhiều loại tài sản.

Năm Quỹ Bắc Bộ này hoàn hảo cho việc sử dụng trong một kế hoạch bảo thủ tiết kiệm vừa phải. Các quỹ kết hợp lợi nhuận thu hồi với mức độ an toàn tương đối cao. Tất cả lợi nhuận dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ.

Quỹ thu nhập cố định ngắn hạn cực Bắc (NUSFX)

Khi lãi suất tăng, giá trái phiếu giảm. Cách tốt nhất để tránh mất vốn trong danh mục đầu tư trái phiếu và danh mục đầu tư cố định là phải có tiền của bạn trong ngân hàng hoặc chứng khoán rất ngắn hạn. Quỹ Thu nhập Rút ngắn Ngắn hạn có danh mục đầu tư đa dạng với hơn 350 chứng khoán có thu nhập cố định với thời gian đáo hạn trung bình dưới một năm. Khi chứng khoán trưởng thành, các nhà quản lý quỹ tái đầu tư tiền vào chứng khoán mới với lãi suất cao hơn. Các quỹ này sẽ tăng đều đặn với mỗi đợt tăng lãi suất của Fed.

Quỹ Đầu tư Thu nhập Miền Bắc (NOIEX)

Quỹ Đầu tư Lợi tức nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư thu nhập hiện tại và tăng giá trị trong tương lai. Quỹ đầu tư 80% tài sản ròng của mình vào cổ phiếu phổ thông, cổ phiếu ưu đãi và chứng khoán chuyển đổi. Nó có thể đầu tư lên đến 20% tài sản ròng của nó trong chứng khoán thu nhập cố định. Các nhà quản lý quỹ cẩn thận lựa chọn các công ty có vốn hóa thị trường trên 10 tỷ USD với cổ tức cao và bảng cân đối mạnh mẽ có khả năng hỗ trợ và tăng cổ tức trong tương lai.

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Miền Bắc (NOSIX)

Quỹ Chỉ số Chứng khoán là một cách rất đơn giản để đa dạng hoá danh mục cổ phiếu. Quỹ này nhằm mục đích phù hợp với tổng số cổ tức và hiệu suất của tất cả các cổ phiếu trong Chỉ số Standard & Poor's (S & P 500). Nó thực hiện điều này bằng cách đầu tư vào tất cả 500 công ty trong Chỉ số S & P 500 trong một mối tương quan có trọng số với thành phần tương đối của chỉ số. Các nhà quản lý quỹ không cố gắng chọn người trúng thưởng và người thua cuộc. Cách tiếp cận quản lý thụ động này dẫn đến mức phí thấp hơn cho các cổ đông, những người sở hữu lợi ích nhỏ trong mỗi 500 công ty kinh doanh lớn.

Quỹ Chỉ số Vốn Trung hạn phía Bắc (NOMIX)

Quỹ Chỉ số Vốn trung bình theo cùng một triết lý đầu tư thụ động như Quỹ Chỉ số Chứng khoán. Sự khác biệt giữa hai quỹ là quỹ này muốn bắt chước sự trở lại tổng thể của S & P MidCap 400 Index.Giữa hai quỹ này, các nhà đầu tư có một khoản lợi ích tài chính trong 900 công ty niêm yết lớn nhất. Đây là mức độ đa dạng hóa cao.

Quỹ nòng cốt về vốn lớn phía Bắc (NOLCX)

Đôi khi một quy trình quỹ được quản lý tốt có thể đánh bại toàn bộ thị trường thông qua lựa chọn cổ phiếu tích cực. Giai đoạn hiện tại của sự biến động của thị trường cho thấy đây có thể là một trong những thời điểm đó. Quỹ nòng cốt lớn tập trung nỗ lực để có một hồ sơ rủi ro tương tự như Chỉ số S & P 500. Tuy nhiên, các nhà quản lý quỹ cố gắng chọn 100 đến 150 cổ phiếu mà họ dự đoán sẽ có mức tăng trưởng cao hơn so với chỉ số chung. Thu nhập nhận được là một sự cân nhắc thứ cấp.