Chiến lược beta thông minh tiếp tục tăng lên. Trong khi hiện tại có 771 quỹ đầu tư chứng khoán thông minh beta (ETFs) trên thị trường thì chỉ có 22 ETF có thu nhập cố định thông minh. Các quỹ ETF của Smart beta hiện có hơn 500 tỷ USD tài sản trong khi các anh em có thu nhập cố định chỉ có 5 USD. 2 tỷ.

Nếu bạn không chắc chắn về định nghĩa ETF thông minh, có một số biến thể. Họ về cơ bản sử dụng phân tích kỹ thuật hoặc các nguyên tắc cơ bản như trái ngược với viết hoa thị trường để xác định sự nắm giữ. Thay vì nhìn vào ETFs thông minh phổ biến hơn, chúng ta hãy xem xét một số ETFs trái phiếu thông minh beta có hiệu suất tốt. (Để biết thêm thông tin, hãy xem: Chiến lược / Phiên bản Thông minh: Nhà đầu tư nên biết gì .)

Quỹ đầu tư trái phiếu Chính Phủ Rủi ro Thông minh

Quỹ Đầu tư Năng suất Cơ bản Bongd ETF (PHB) theo dõi giá và sản lượng Trái phiếu của RAFI U. S. High Yield 1-10 Index. Trọng số của nó được dựa trên giá trị sổ sách và dòng tiền của công ty phát hành. Các khoản phát hành dưới B (rác) được loại trừ khỏi cân nhắc. Vì PHB theo dõi xếp hạng tín dụng cao hơn, nên không có lợi suất cổ tức cao đặc biệt. Một lần nữa, điều đáng nghi là nhiều nhà đầu tư sẽ than phiền về tỷ lệ cổ tức 53%, đặc biệt khi PHB đã đánh giá cao 9. 56% tính đến thời điểm này. PHB có tài sản ròng là 958 đô la. 45 triệu đồng. Nó có tỷ lệ chi phí hơi cao hơn mức trung bình là 0. 50%. KLGD trung bình hàng ngày trong ba tháng qua là 217, 379. (Để biết thêm thông tin, xem: Có thể ETFs Smart Beta là một thị trường 1 nghìn tỷ USD vào năm 2020? )

AD:

Chiến lược của Vident Core U. S. Bond ETF (VBND) theo dõi tổng lợi nhuận của Chỉ số Chiến lược của Vident Core U. S. Bond. Nó vượt quá các ngành với định giá và động lực thuận lợi. VBND có tài sản ròng 460 USD. 73 triệu và đi kèm với một tỷ lệ chi phí là 0,48%. Nó đã đánh giá 5. 68% cho đến nay và hiện đang có 1.44%. Lãi suất thấp hơn này có thể là một phần lý do cho khối lượng giao dịch bình quân mỗi ngày là 24.595. (Xem thêm: Các ETF thông minh Beta: Những thuận và chống .)

AD:

Trái phiếu tăng cường IQ Enhanced Core Plus của U. S. ETF (AGGP) tìm cách theo dõi giá và năng suất của chỉ số IQ Enhanced Core Plus Bond U. Trọng số của nó dựa trên đà giá. Các quỹ ETF khác không phải là trái phiếu cá nhân. AGGP cung cấp sự tiếp xúc với Kho bạc, chứng khoán hậu thế chấp, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu thị trường mới nổi bằng đô la Mỹ. Theo trang tóm tắt của ETF, nó: "Tìm cách vượt trội vũ trụ có thu nhập cố định, thu nhập cố định bằng Đô la Mỹ bằng đô la Mỹ bằng cách sử dụng chiến lược đầu tư theo đà, nhằm theo dõi sự tồn tại của các xu hướng đang diễn ra trên thị trường. "Năm cổ phiếu hàng đầu của AGGP là LQD LQDiSh iBoxx IGCB121. 16 + 0.03% Tạo với Highstock 4. 2. 6 28% tài sản, VMBS 26%, VCIT 21%, MBG 13% và MBB 9%. Biểu đồ dưới đây so sánh các số liệu chính cho ba ETFs trái phiếu thông minh beta này. Tài sản ròng Chi phí

Tỷ lệ

Năm đến Hiệu suất

Lợi tức cổ tức	Khối lượng PHB	958 đô la. 45 triệu	0. 50%	9. 56%
4. 53%	217, 379	VBND	460 đô la. 73 triệu	0. 48%	5. 68%
1. 44%	24, 595	AGGP *	$ 207. 32 triệu	0. 25%	1. 85%
2. 91%	160, 792	* Lưu ý: Ngày thành lập của AGGP là ngày 9 tháng 5 năm 2016. Hoạt động từ năm đến nay không bao gồm cả năm.	Dòng dưới cùng	Cả ba ETF trái phiếu thông minh beta đều đã giành chiến thắng trong năm nay. Điều đó không có nghĩa là họ sẽ tiếp tục là người chiến thắng, nhưng họ có thể xứng đáng nghiên cứu sâu hơn để xem xét đầu tư. Dan Murkowitz không có bất kỳ vị trí nào trong các ETF được đề cập trong bài báo này. (Xem thêm:	Xây dựng một cái bẫy chuột tốt hơn với các ETFs thông minh Beta)

.