Nhiều nhà phân tích ngân hàng đầu tư hướng tới đầu tư tư nhân (PE) là bước tiếp theo trong sự nghiệp tài chính của họ. Các công ty cổ phần tư nhân nhỏ hơn các ngân hàng đầu tư, vì vậy có ít công ăn việc làm hơn và cạnh tranh hơn cho các vị trí này có thể rất căng thẳng. Các công ty cổ phần tư nhân thuê nhân viên cấp dưới làm cộng sự và thường mong đợi ít nhất hai năm kinh nghiệm làm chuyên gia phân tích ngân hàng đầu tư. Tương tự như các ngân hàng đầu tư, các công ty liên kết tại các công ty cổ phần tư nhân có thể làm việc rất nhiều giờ, đặc biệt là trong thời gian đóng cửa giao dịch.

Các công ty cổ phần tư nhân thu hút vốn đầu tư từ các cá nhân giàu có cũng như các nhà đầu tư tổ chức như quỹ, quỹ đầu tư và quỹ hưu trí. Họ đầu tư vốn vào các công ty tư nhân bằng cách mua các công ty hoàn toàn hoặc bằng cách đầu tư vốn và hợp tác với công ty quản lý. Các công ty cổ phần tư nhân kiếm tiền từ các khoản phí họ tính cho các nhà đầu tư và từ các khoản đầu tư thực hiện. Các công ty cổ phần tư nhân đáng chú ý bao gồm TPG Capital, Goldman Sachs Capital Partners, Carlyle Group, Kohlberg Kravis Roberts, Blackstone Group và Apollo Management. Hầu hết các công ty đều là các tổ chức đầu tư nhỏ cho các tổ chức đầu tư có tầm cỡ từ hàng trăm nhân viên đến cửa hàng hai người.

Các công ty cổ phần tư nhân thường nhỏ hơn nhiều so với các ngân hàng đầu tư và có hệ thống phân cấp tương ứng. Các cộng sự đầu tư cá nhân cấp thấp có thể làm việc chặt chẽ với các hiệu trưởng và đối tác của công ty trên mọi bước của thỏa thuận. Các cộng sự có thể cảm thấy rất hài lòng khi nhìn thấy thỏa thuận từ đầu đến cuối.

Nhiệm vụ của một công ty cổ phần tư nhân có thể bao gồm:

AD:

Mô hình phân tích: Chức năng chính của công ty liên kết là cung cấp tất cả các phân tích cần thiết cho hiệu trưởng và các đối tác để đưa ra quyết định thông báo về thỏa thuận. Nhiệm vụ chung bao gồm chuẩn bị các báo cáo tổng hợp và xây dựng mô hình với dự báo tăng trưởng.

Theo dõi các công ty đầu tư: Các công ty liên kết thường được chỉ định các công ty danh mục đầu tư để theo dõi và phải duy trì tài chính được cập nhật.

Rà soát CIMs: CIMs hoặc bản ghi nhớ thông tin bí mật là tài liệu mà các ngân hàng đầu tư sử dụng để cung cấp dữ liệu về các cơ hội đầu tư mới. Các công ty liên kết nhận được CIMs, sàng lọc cho họ những cơ hội tiềm năng phù hợp với khuôn khổ của công ty và cung cấp một bản tóm tắt một trang đơn giản cho nhóm cao cấp.

• Việc gây quỹ: Khi các quỹ mới được hình thành, các cộng sự trợ giúp với việc gây quỹ sơ bộ, trong khi các giám đốc điều hành cao cấp xử lý phần lớn mối quan hệ và giao diện khách hàng.
• Hầu hết các công ty cổ phần tư nhân vẫn giữ vị trí của họ trong 2-3 năm trước khi được xem xét cho nhân viên cao cấp.Một con đường sự nghiệp thành công tại một công ty cổ phần tư nhân có thể giống như sau:
• Senior Associate (2-3 năm) -> Phó Chủ tịch / Hiệu trưởng (2-4 năm) -> Director / Partner
• Education và Đào tạo

Các ứng viên cần có bằng cử nhân chuyên ngành tài chính, kế toán, thống kê, toán học hoặc kinh tế. Các công ty cổ phần tư nhân thường không thuê trường cao đẳng hoặc trường kinh doanh trừ khi sinh viên có các chương trình thực tập hoặc kinh nghiệm làm việc đáng kể trước đây. Bằng cấp quan trọng nhất để trở thành một nhà phân tích cổ phần tư nhân là 2-3 năm kinh nghiệm trước đây như là một nhà phân tích ngân hàng đầu tư. Một số công ty cũng thuê các chuyên gia tư vấn cũ. Lấy một cuộc phỏng vấn lấy cả một mạng lưới mạnh mẽ trong công bằng tư nhân và biết được những người săn đầu người. Hầu hết các công ty cổ phần tư nhân đều sử dụng những người săn đầu người làm những người gác cổng cho những công việc này.

Mức lương và bồi thường

Tổng mức bồi thường thay đổi rất nhiều vì trên mức lương, các cộng sự nhận được một khoản tiền thưởng phản ánh các giao dịch khép kín và thu nhập được tạo ra từ giao dịch. Đối với các vị trí liên kết mục nhập, tỷ lệ phần trăm thưởng thường là một tỷ lệ cố định và ít biến động hơn so với các nhà quản lý cấp trên.

Liên kết năm đầu: $ 50, 000- $ 250, 000 với mức trung bình là $ 125,000. Mức lương trung bình năm đầu tiên có thể là $ 81,000, với mức thưởng 25-50% tiền lương cơ bản.

Liên kết năm thứ hai: $ 100, 000- $ 300, 000 với mức trung bình $ 135,000.

Liên kết năm thứ ba: $ 150- $ 350,000 với mức trung bình $ 160,000

• Dòng dưới
• Các công ty cổ phần tư nhân tham gia vào các giao dịch từ đầu đến cuối. Ngay cả những người cộng tác ở mức gia nhập cũng là một thành viên không thể thiếu của đội và cần phải có kỹ năng phân tích và lãnh đạo rất mạnh. Bởi vì công việc được đáp ứng và phần thưởng tài chính là tuyệt vời, hạ cánh một trong những vị trí sau khi tìm kiếm là khó khăn. Bắt đầu như là một thực tập hè có lẽ là cách đơn giản nhất nhưng nhiều cộng sự cũng tham gia vào lĩnh vực này từ ngân hàng đầu tư hoặc tư vấn quản lý.