a:

Quỹ tương hỗ được đánh giá dựa trên một số yếu tố, chẳng hạn như hiệu suất trong quá khứ, tỷ lệ chi phí và chỉ số rủi ro. Các công ty đánh giá quỹ tương hỗ hàng đầu là Lipper, Morningstar và S & P Capital IQ; mỗi nhóm sử dụng các phương pháp khác nhau để đạt được xếp hạng cuối cùng.

Lipper

Lipper sử dụng năm số liệu quan trọng làm cơ sở: tổng lợi nhuận, lợi nhuận phù hợp, bảo quản, chi phí và hiệu quả về thuế. Mỗi quỹ sau đó được so sánh với một nhóm tham khảo của các đồng nghiệp trong ba, năm, và 10 năm. Xếp hạng năm bước được sử dụng trong các bước gia tăng trực tiếp 20%, trong đó 20% đầu được gọi là "Lipper Leaders". 20% tiếp theo nhận được xếp hạng của bốn, sau đó ba và vân vân.

AD:

Morningstar

Morningstar cũng sử dụng bảng xếp hạng năm bước, nhưng chỉ có 10% số điểm cao nhất mới đạt được điểm cao nhất. Tương tự như vậy, chỉ có 10% dưới cùng nhận được một ngôi sao đáng sợ. Các số liệu cơ bản tương tự như Lipper, mặc dù cần lưu ý rằng Morningstar đã thay đổi cách tiếp cận của nó để đánh giá rủi ro sau khi sự tan chảy dot-com đầu những năm 2000. Đến năm 2015, nó mang lại cho trọng lượng nhiều hơn để ổn định và hiệu suất phù hợp trong khi penalizing biến động thất thường.

S & P Capital IQ

S & P đã tham gia vào trò đánh giá vào cuối năm 2009 nhưng đã trở thành một diễn viên nghiêm túc trong không gian đánh giá quỹ tương hỗ. S & P Capital IQ đưa ra quan điểm toàn diện về các quỹ sử dụng các tiêu chí khác nhau tùy thuộc vào loại tài sản mà S & P cho là đánh giá chính xác và chính xác hơn cách tiếp cận cookie cookie truyền thống. Ba chỉ số quan trọng là hiệu suất, rủi ro và chi phí tương đối, được xem xét từ quan điểm một năm và ba năm. Sau đó, chúng được so sánh với thang điểm trung bình có trọng số, trong đó 25% được xếp hạng "dương", 25 đến 75% trung bình được xếp hạng "trung lập" và 25% dưới cùng xếp hạng "tiêu cực".

AD: