HD Vest Financial Services là một công ty môi giới / môi giới độc lập cung cấp dịch vụ lập kế hoạch tài chính và quản lý tài sản. Nó đã được khoảng từ năm 1983 và đã tinh chỉnh kinh doanh của mình nhiều lần để theo kịp với nhu cầu hiện tại. Hiện tại, HD Vest Financial Services có 350 nhân viên và được liên kết với 4, 500 nhà tư vấn tài chính tư vấn về tài sản trị giá 37 tỷ USD cho các cá nhân, gia đình và doanh nghiệp trên toàn nước Mỹ. Năm 2014, HD Vest Financial Services xếp hạng Top 20 về môi giới / các công ty đại lý dựa trên doanh thu. (Để biết thêm thông tin, xem: Tại sao hầu hết các công ty môi giới thuộc sở hữu của các ngân hàng? )

Công ty này không cung cấp lời khuyên về thuế, nhưng nó nhấn mạnh các khoản thuế ảnh hưởng đến quyết định tài chính của bạn như thế nào: tài trợ cho nhà ở, nghỉ hưu, giáo dục của con bạn, lập kế hoạch kinh doanh, và nhiều hơn nữa. Tiền đề là nhiều người / nhà đầu tư bỏ ra rất nhiều tiền trên bảng bằng cách không xem xét các tác động về thuế của các lựa chọn tài chính của họ. Dịch vụ Tài chính Vest HD quảng cáo rằng nó có thể giúp tối đa hoá tiềm năng lợi nhuận của bạn đồng thời giúp bạn cắt giảm các khoản thuế không cần thiết. (Để đọc có liên quan, hãy xem: Các khoản trái phiếu đô thị không có trái phiếu giảm giá là bao nhiêu? )

"HD Vest tạo cơ hội cho các chuyên gia về thuế và các chuyên gia tư vấn tài chính độc lập xây dựng và mở rộng các dịch vụ tài chính thành công phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng của các nhà đầu tư đang tìm cách tiếp cận toàn diện Cam kết của chúng tôi dựa trên việc cung cấp Dịch vụ Cố vấn Vĩ mô với các dịch vụ mẫu mực, cho phép họ cung cấp cho người Mỹ nhiều hơn bao giờ hết các giải pháp đầu tư và giải pháp về kế hoạch tài chính có chất lượng ".

Báo cáo Văn hoá

Thủy tinh. com là một trang web cho phép nhân viên và các dịch giả tự do để lại những nhận xét nặc danh về chủ nhân của họ. Điều này rất có giá trị vì văn hoá đóng một vai trò lớn trong khả năng tối đa hóa tiềm năng của công ty. Nếu văn hoá là tốt, người lao động sản xuất nhiều hơn. Nếu nó là xấu, sau đó công nhân sẽ không được như là động cơ. Trong trường hợp của Dịch vụ Tài chính Vest HD, văn hóa rơi ở đâu đó ở giữa.

Tin tốt lành là nhân viên như lãnh đạo của họ: 88% nhân viên chấp nhận CEO Roger C. Ochs. Và 76% nhân viên giới thiệu công ty với một người bạn, tương đối cao. Bám theo các điểm tích cực, có rất nhiều sự nhấn mạnh vào giáo dục, đó là rất toàn diện. Các tin tức xấu là HD Vest Financial Services không nhận ra và giữ được tài năng nhiều như nó cần, theo đánh giá trên Glassdoor. com. Tuy nhiên, có trường hợp ngoại lệ - một số nhân viên đã làm việc ở đó ít nhất một thập kỷ. Một phần lý do khiến nhân viên nghỉ việc là do thiếu cơ hội thăng tiến.Một lý do khác: trả dưới mức trung bình. Từ đó, bạn có thể suy luận rằng nếu bạn đang tìm kiếm các dịch vụ trong ngành, thì sẽ không có gì bảo đảm rằng bạn sẽ tìm được tài năng hàng đầu tại công ty này. (Xem thêm:

Chọn môi giới đầu tiên của bạn.

) Điều đó nói rằng, Dịch vụ Tài chính HD Vest cung cấp một cái gì đó độc đáo. Cải tiến

Nhà phân tích 1040 của công ty, được thiết kế cho các chuyên gia thuế cung cấp các dịch vụ tài chính, là một công cụ khai thác độc quyền tích hợp dữ liệu thuế từ mẫu 1040 để tạo ra các cơ hội dịch vụ tài chính tự động. Nó cũng làm nổi bật các lỗ hổng. Điều này dẫn đến kế hoạch được cá nhân hoá, sau đó tăng khả năng giữ chân khách hàng và các đề xuất. Đây cũng là một công cụ tốt cho các nhà phân tích tài chính với nhiều khách hàng (500+). (Để đọc có liên quan, hãy xem: Một số cách để giảm thiểu trách nhiệm pháp lý về thuế? )

Chỉ có một vấn đề nhỏ. Trên trang web của công ty, nó cho biết 1040 Analyst được thiết kế để tích hợp bốn chương trình phần mềm thuế hàng đầu được sử dụng bởi các chuyên gia thuế. Sau đó nó đi vào danh sách năm: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake và ATX. Đây là một sự giám sát rất nhỏ, nhưng mọi điểm đều có ý nghĩa.

Các dịch vụ cung cấp dịch vụ tài chính HD Vest:

Quản lý đầu tư Quản lý rủi ro gia đình Kế hoạch nghỉ hưu

Lập kế hoạch giáo dục / cao đẳng

Legacy and kế hoạch kinh doanh

Lập kế hoạch kinh doanh

• Lập kế hoạch các tình huống đặc biệt
• Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp:
• Hỗ trợ quản lý tài sản
• Chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật
• Hỗ trợ hoạt động
• Xây dựng nhóm thành công
• Hỗ trợ tiếp thị > Phương tiện truyền thông xã hội
• Dãi dưới cùng

Nhìn chung, Dịch vụ Tài chính HD Vest cung cấp một dịch vụ độc nhất cần được xem xét bởi bất cứ ai muốn giảm thiểu các nghĩa vụ thuế liên quan đến quyết định tài chính. Những ưu điểm vượt trội so với các tiêu cực, và khả năng của công ty để chịu được sự kiểm tra của thời gian, bao gồm cả cuộc khủng hoảng tài chính, có lẽ là tích cực lớn nhất. (Xem thêm:

• Cách tốt nhất để đầu tư miễn thuế
• )