Tổng công ty SolarCity (NASDAQ: SCTY) là nhà cung cấp các hệ thống năng lượng mặt trời lớn nhất quốc gia. Công ty sản xuất tấm pin mặt trời, thiết kế các hệ thống cá nhân, hệ thống cài đặt, cung cấp tài chính cho việc lắp đặt và cung cấp dịch vụ giám sát hệ thống. Nó có hơn 220.000 khách hàng ở 19 tiểu bang. Các dịch vụ SolarCity cả khách hàng ở và thương mại. Nó tặng một hệ thống điện năng lượng mặt trời và một pin cho một trường học mà không có điện cho mỗi megawatt công suất phát điện nó cài đặt. SolarCity nhận được rất nhiều công khai từ Elon Musk là cổ đông cá nhân lớn nhất của nó. Musk sở hữu 22. 31% công ty. Nhà đầu tư tổ chức và quỹ tương hỗ chiếm 57% số cổ phiếu đang lưu hành và 91% cổ phiếu phổ thông. Vào ngày 1 tháng 8 năm 2016, Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc 302 78-1. 08% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), một công ty khác của Musk, thông báo rằng công ty đã đồng ý mua lại SolarCity với giá 2 đô la. 6 tỷ.

Top 5 nhà đầu tư quỹ tương hỗ sở hữu 12. 08% cổ phiếu phổ thông của SolarCity. Tất cả lợi nhuận của quỹ đều trong giai đoạn kết thúc vào ngày 31 tháng 1 năm 2016, và tất cả các dữ liệu danh mục đầu tư cho giai đoạn kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Fidelity OTC (FOCPX)

Nhà đầu tư quỹ lớn nhất trong SolarCity là Fidelity Quỹ OTC (FOCPX). Quỹ quản lý tích cực này đầu tư chủ yếu vào các công ty vừa và nhỏ giao dịch trên NASDAQor trên thị trường OTC (over-the-counter). Tuy nhiên, nó có khoảng 20% ​​tổng tài sản ròng được đầu tư vào các cổ phiếu mega-cap. FOCPX so sánh hiệu suất của nó với Chỉ số NASDAQComposite và đã vượt trội hơn chỉ số đó.

FOCPX có một đánh giá năm sao từ Morningstar và tổng lợi nhuận hàng năm trong năm năm là năm năm. 97%. Quỹ này sở hữu 6. 69% cổ phần đang lưu hành của SolarCity, tương đương với 2.37% tổng tài sản ròng. Cổ phiếu SolarCity đã giảm giá nhưng so sánh danh mục đầu tư hiện tại của quỹ với danh mục báo cáo gần đây nhất cho thấy giá trị của vị thế quỹ trong SolarCity đang tăng lên đáng kể. Điều này cho thấy các nhà phân tích và quản lý danh mục đầu tư của Fidelity tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của cổ phiếu.

(FBGRX)

Quỹ Fidelity Blue Chip Growth (FBGRX) là nhà tài trợ lẫn nhau lớn thứ hai của cổ phiếu SolarCity. Quỹ đầu tư bốn sao Morningstar đầu tư vào cổ phiếu có vốn hóa thị trường ít nhất là 1 tỷ USD. Quỹ này, sở hữu 2. 09% cổ phần của SolarCity, có tổng lợi nhuận năm năm năm là 11. 89%. Phân tích danh mục cho thấy quỹ tích cực quản lý cũng tích lũy nhiều cổ phiếu khi giá cổ phiếu sụt giảm.

Chỉ số Vanguard Small Cap Index Inv (NAESX)

Quỹ đầu tư Vanguard Small Cap Index Vent (NAESX) là một quỹ chỉ số quản lý thụ động theo dõi CRSP US Small Cap Index.CRSP US Small Cap Index bao gồm 1, 500 cổ phiếu của các công ty có vốn hóa thị trường tổng hợp là 15% tổng vốn hóa thị trường chứng khoán của U. Quỹ đầu tư xếp hạng bốn sao Morningstar có tổng lợi nhuận năm năm là 8. 35% và tỷ lệ chi phí thấp là 0. 2%. NAESX sở hữu 1. 15% cổ phần phổ thông của SolarCity, chiếm 0,8% tổng tài sản ròng. (FAGAX)

Sự tăng trưởng của Cố vấn Fidelity App (FAGAX) là một quỹ tăng trưởng lớn có đánh giá Morning Star của hai ngôi sao. Nó có tổng lợi nhuận năm năm năm là 11. 48%. Quỹ quản lý tích cực sở hữu 1. 09% cổ phần phổ thông của SolarCity, chiếm 1,2% tổng tài sản ròng của Quỹ. Giống như hai quỹ Fidelity khác, các nhà quản lý danh mục đầu tư dường như đang tích lũy thêm cổ phiếu.

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)

Quỹ Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) là một quỹ chỉ số quản lý thụ động theo dõi chỉ số CRSP US Total Market Index bao gồm hơn 4, 700 công ty có tổng vốn hóa chiếm gần 100% tổng giá trị chứng khoán có thể giao dịch trên thị trường Mỹ. Quỹ này có 385 đô la. 9 tỷ tài sản được quản lý (AUM). Quỹ duy nhất được xếp hạng bốn sao này lớn hơn hầu hết các gia đình quỹ tương hỗ. Nó có tỷ lệ chi phí thấp là 0,7%, tỷ lệ luân chuyển cực kỳ thấp 3% và tổng lợi nhuận năm năm là 10,25%. VTSMX sở hữu 1. 06% cổ phần phổ thông SolarCity, chiếm 0. 01% tổng tài sản ròng của Quỹ.