Điều quan trọng là biết làm thế nào và ở đâu để tìm khách hàng, nhưng cũng quan trọng là xây dựng mối quan hệ với những khách hàng đó và duy trì hoạt động kinh doanh của họ. Các cố vấn tài chính tốt nhất tìm thấy những điểm tương đồng với khách hàng thông qua sở thích, thể thao, sở thích và các hoạt động khác. Khi bạn có nhiều điểm chung với tiềm năng và khách hàng hiện tại, các mối quan hệ xây dựng và tăng cường tự nhiên hơn là bị ép buộc - và chúng có nhiều khả năng chịu sự kiểm tra của thời gian. (Để biết thêm chi tiết, xem: Các mẹo để Quan tâm đến Khách hàng giàu có .)

Các cố vấn tài chính quan tâm đến phân khúc có giá trị cao của khách hàng tiềm năng có thể phải làm việc một chút để phù hợp với đám đông đó. Bước đầu tiên là tìm nhóm mục tiêu; thứ hai là làm cho bạn trở thành một phần của cộng đồng một cách bền vững. ( Tìm khách hàng Bỏ một bữa tiệc hoặc tổ chức một bữa ăn tối cho các khách hàng hiện tại.

Chìa khóa ở đây là để cho khách hàng mang bạn bè và gia đình. Điều này có thể ảnh hưởng đến bạn trong ví, nhưng cũng nên đầu tư. Đây là cách tiếp thị tốt nhất có thể vì nó đặt bạn đối mặt với khách hàng tiềm năng trong một môi trường thoải mái, thoải mái. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:

1. Làm cách nào để thu hút cá nhân có giá trị lớn? ) Nghiên cứu hồ sơ bất động sản. Đây là một cách dễ dàng để tìm các khách hàng có giá trị lớn, nhưng nó sẽ không dễ dàng vì nó đòi hỏi phải gọi điện thoại lạnh. (Để biết thêm thông tin, xem:
2. Các giải pháp thay thế cuộc gọi giá rẻ .) Tìm hiểu về hiệp hội của chủ nhà. Nếu bạn sống trong một khu phố có giá trị cao, hãy tham gia HOA của bạn. Đây là một cách tuyệt vời để kết nối với các khách hàng tiềm năng cao có tiềm năng và cũng có thể đặt bạn liên lạc mặt đối mặt. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:
3. 9 điều cần biết về Hiệp hội chủ nhà .) Tham gia vào các hoạt động từ thiện. Các cá nhân có thu nhập cao được hưởng sự từ thiện. Bằng cách tham gia vào chính mình và kết nối mạng lưới, bạn sẽ liên hệ trực tiếp với khách hàng tiềm năng.
4. Tham gia một câu lạc bộ quốc gia. Điều này có thể là một thách thức vì bạn có thể cần phải bỏ phiếu, và bạn sẽ phải trả một khoản phí hàng năm rất lớn, nhưng đó là mỏ vàng tiềm năng.
5. - Hai -> Năm lời khuyên này sẽ giúp bạn đi đúng hướng, nhưng việc tìm kiếm những khách hàng có giá trị cao không phải là chìa khoá thành công; chìa khóa thành công là

giữ lại

những khách hàng đó. (Để biết thêm thông tin, xem: Cố vấn có thể học hỏi từ những khách hàng giàu có .) Giữ lại khách hàng Trả lời điện thoại và email một cách kịp thời.

Như bạn mong đợi, các nhà đầu tư có thu nhập cao có kỳ vọng cao hơn hầu hết mọi người.Theo một nghiên cứu năm 2014 của Spectrum Group, các nhà đầu tư có thu nhập cao có xu hướng thả một cố vấn tài chính nếu họ không trả lời điện thoại và email. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:

1. Cách tư vấn tài chính mất khách hàng .) Tối ưu hóa giá của bạn. Một số cố vấn tài chính đặt ra mức phí và giữ chúng ở đó, không bao giờ nhận ra rằng một khoản phí cao hơn sẽ không làm giảm khách hàng tiềm năng và thực sự sẽ dẫn đến doanh thu cao hơn. Không sao để tăng lệ phí của bạn để tìm số lượng tối ưu. Sự nguy hiểm là những kỳ vọng sẽ tăng lên, nhưng bạn không phải ở mức trung bình này, phải không? Mục tiêu luôn luôn phải là để cung cấp dịch vụ cao cấp (mà không xúc phạm cạnh tranh của bạn). (Để biết thêm thông tin, hãy xem:
2. Phí của Chuyên gia Tài chính quá cao? ) Giữ cơ sở khách hàng của bạn nhỏ. Điều này có vẻ ngược lại, nhưng đó là một bước đi quan trọng để thành công bền vững. Nếu bạn lây lan mình quá mỏng, bạn sẽ không cung cấp cho cơ sở khách hàng của bạn sự chú ý mà họ xứng đáng. Với các khách hàng có lợi nhuận cao, không có nhiều lựa chọn về phương tiện đầu tư cụ thể như về bảo vệ tài sản, lợi thế về thuế, chuyển đổi tài sản và từ thiện. (Để biết thêm chi tiết, xem:
3. Bảo vệ tài sản cho các cá nhân có thu nhập cao .) Tìm vị trí thích hợp của bạn. Bạn quan tâm đến sân gôn, chèo thuyền, câu cá, quần vợt? Dù lợi ích của bạn, bạn nên tập trung vào họ khi nhận khách hàng. Điều này sẽ không chỉ cho phép bạn trò chuyện dễ dàng hơn mà còn tạo cơ hội để dành nhiều thời gian hơn cho khách hàng và thậm chí bạn có thể biến khách hàng thành bạn bè. Điều này, tất nhiên, sẽ làm tăng đáng kể tỷ lệ của bạn giữ lại khách hàng đó trong một thời gian dài. Nhưng mục đích không phải là để hạ cánh một khách hàng; mục tiêu là hạ cánh một số khách hàng trong cộng đồng đó. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:
4. Các mẹo về Mạng hàng đầu cho Cố vấn .) Tư vấn miễn phí ý kiến ​​thứ hai cho bạn bè và gia đình của khách hàng hiện tại. Điều này mở ra cánh cửa để tiếp nhận nhiều khách hàng hơn (nếu chúng phù hợp).
5. Dòng dưới cùng

Việc tìm kiếm khách hàng có giá trị cao là bước đầu tiên. Chìa khóa thực sự thành công là giữ chân những khách hàng đó và xây dựng trong cộng đồng đó - lý tưởng là một cộng đồng tập trung vào một hoạt động mà bạn quan tâm. Điều này sẽ làm cho công việc của bạn dễ dàng hơn nhiều bởi vì các mối quan hệ sẽ tự nhiên, không bắt buộc. (Để biết thêm thông tin, hãy xem:

Các chiến lược hàng đầu để thu hút khách hàng có dung lượng cao

.)