Vị trí nghiên cứu cổ phần đòi hỏi phải cung cấp các phân tích về thông tin chứng khoán cho các nhà quản lý danh mục đầu tư để hỗ trợ cho quá trình đầu tư. Một người làm việc trong lĩnh vực này sử dụng các kỹ năng giải quyết vấn đề và hiểu biết về ngành chứng khoán để giải thích thành công dữ liệu một cách có ý nghĩa cung cấp thông tin rõ ràng cho các cá nhân mà cuối cùng đưa ra quyết định về lựa chọn đầu tư.

AD:

Các biến thể khác của vị trí nghiên cứu cổ phần liên quan đến sự tương tác mặt đối mặt với khách hàng danh mục đầu tư. Nhà nghiên cứu vốn cổ phần có trách nhiệm giải thích cho khách hàng tại sao mô hình hóa và các hệ số quan trọng lại quan trọng trong việc thực hiện danh mục đầu tư thành công và ý nghĩa cơ bản đằng sau thông tin tài chính.

Cơ sở nghiên cứu được tiến hành cho vị trí nghiên cứu cổ phần có tính chất định lượng và bao gồm xác định và đánh giá ý nghĩa của thông tin kết hợp với hoạt động thị trường gần đây. Mục đích của nghiên cứu là để hỗ trợ các nguồn cảm hứng cho chiến lược kinh doanh và lựa chọn danh mục đầu tư.

Nhà nghiên cứu vốn cổ phần có thể được yêu cầu phát triển các mô hình đầu tư và các công cụ sàng lọc để xác định một cấu trúc kinh doanh có thể sử dụng được để tiếp tục quản lý rủi ro trong việc lựa chọn danh mục đầu tư. Nó nằm trong tay của nhà nghiên cứu vốn cổ phần để quyết định hướng nghiên cứu và làm thế nào để thông tin được soạn thảo một cách hợp lý cho các nhà quản lý danh mục đầu tư.

Mức lương trung bình của một nhà nghiên cứu vốn cổ phần

Mức lương trung bình cho công việc nghiên cứu cổ phần là 80.000 đô la Mỹ. Phần lớn các vị trí trong nghiên cứu cổ phần chi trả ở mức thấp hơn là 55.000 đô la, với mức lương cao hơn là 150.000 đô la Mỹ. A phần lớn các vị trí nghiên cứu cổ phần nằm ở thành phố New York, mặc dù các công ty đang tuyển dụng ở các thành phố lớn như Chicago, Boston, San Francisco và Milwaukee. Các công ty thường thuê cho vị trí nghiên cứu cổ phần là các công ty cổ phần tư nhân và các công ty dịch vụ tài chính khác.

Hiểu được xu hướng

Một nhiệm vụ được yêu cầu của nhà nghiên cứu vốn cổ phần là lưu ý đến các mô hình lặp lại và xu hướng thay đổi giá thị trường hiện tại và tạo ra các mô hình định lượng hoặc các thuật toán nhằm xác định các cơ hội có lợi nhuận trong việc lựa chọn cổ phiếu. Nhà nghiên cứu vốn cổ phần phải có khả năng xác định các môi trường độc nhất tồn tại trên các thị trường quốc tế riêng biệt và xác định xu thế hiện tại đối với các cổ phiếu nước ngoài nếu các thị trường này có cơ hội để vượt trội các thị trường trong nước.

Hiểu được thiết kế danh mục đầu tư cũng rất quan trọng đối với nhà nghiên cứu vốn cổ phần, và vị trí này có thể đòi hỏi phải xác định các phương pháp đa dạng để hỗ trợ các nhà quản lý danh mục đầu tư hướng tới mục tiêu cuối cùng là tạo ra các phương tiện tối ưu hóa lợi nhuận cho đầu tư thông qua các danh mục đầu tư.

Kinh nghiệm và Giáo dục

Các công ty muốn thuê vị trí này tìm ứng viên có từ ba đến sáu năm kinh nghiệm trong vai trò phân tích dữ liệu, với kinh nghiệm trước đây trong lĩnh vực dịch vụ tài chính mong muốn. Các công ty tuyển dụng có thể quan tâm nhiều hơn đến kinh nghiệm cổ phần hơn là kinh nghiệm phân tích dữ liệu, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của họ. Kinh nghiệm làm việc trước đây của nhà nghiên cứu vốn cổ phần cần liên quan đến việc giải thích về vốn cổ phần. Khả năng phân tích dữ liệu kinh tế vĩ mô một cách có ý nghĩa phải được chứng minh qua kinh nghiệm làm việc trước đây hoặc kinh nghiệm tương tự.

Việc nghiên cứu về đầu tư và lý thuyết tài chính của nghiên cứu cổ phần cuối cùng sẽ hỗ trợ phát triển các công cụ và ý tưởng có thể được sử dụng để hỗ trợ quy trình làm việc đầu tư. Một bằng thạc sĩ về tài chính hoặc kinh doanh định lượng được ưa thích, nhưng bằng cử nhân về khoa học máy tính, toán học, tài chính hoặc các lĩnh vực định lượng khác cũng là mong muốn của một nhà tuyển dụng.

Kỹ năng

Các ứng viên nên có khả năng đọc nhanh các báo cáo thu nhập tài chính, bảng cân đối kế toán và các báo cáo báo cáo tóm tắt quan trọng khác do các công ty đại chúng công khai làm phương tiện để đánh giá xác suất của cổ phiếu. Ứng viên cần phải quen thuộc với những dấu hiệu cảnh báo về hiệu suất kém trong tương lai và các bất thường khác trong bảng sao kê thu nhập của công ty. Cần có sự hiểu biết về các nguyên tắc kế toán cơ bản, cũng như sự hiểu biết về các chức năng kinh tế vĩ mô và vi mô.

Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ là yêu cầu quan trọng của vị trí nghiên cứu cổ phần, vì nhà nghiên cứu cần phải có khả năng dịch được các hệ số tài chính khó hiểu đến người quản lý danh mục đầu tư và những người khác để làm rõ tại sao một số dữ liệu tài chính có ý nghĩa đối với quá trình đầu tư .

Nhà nghiên cứu vốn cổ phần cũng nên được tổ chức và sử dụng các kỹ năng phân tích cao cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa đằng sau dữ liệu tài chính ngoại suy và có khả năng tạo ra những thông tin định lượng mới giúp hiểu thêm về hướng tiềm năng của giá cả.

Thông qua việc thường xuyên sử dụng và vận dụng dữ liệu tài chính, các nhà nghiên cứu cần phải có khả năng xác định vị trí dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và có khả năng biết chữ trong phần mềm thao tác dữ liệu ưu tiên như SPSS, Microsoft Excel và các chương trình khác được sử dụng để lưu trữ bộ dữ liệu. Viết báo cáo là một chức năng chính của vai trò nghiên cứu vốn cổ phần, và các ứng viên nên có thể tóm tắt thông tin và những phát hiện quan trọng được sử dụng để tham khảo trong tương lai cho các công ty cổ phần.

Một số công ty tuyển dụng có thể mong muốn ứng viên có chứng chỉ công nhận chứng chỉ (CPA) hoặc Chứng chỉ CFA (Chartered Financial Analyst) để chứng minh sự thành thạo các khái niệm, nhưng vì một nhà nghiên cứu vốn cổ phần không xử lý các tương tác của khách hàng, giải thích các khái niệm cho khách hàng hoặc đặt lệnh mua hoặc bán thay mặt cho khách hàng, anh ta không cần giấy chứng nhận hoặc giấy phép như Series 7 và Series 63 tuân thủ với Cơ quan Quản lý Công nghiệp Tài chính (FINRA).

Trong sự thay đổi của vị trí nghiên cứu cổ phần, trong đó sự tương tác của khách hàng là một thành phần không thể tách rời của vai trò này, cần đạt được các chứng nhận nhất định để đáp ứng các yêu cầu của FINRA đối với các tiêu chuẩn tuân thủ. Các giấy phép cụ thể phụ thuộc vào các nhiệm vụ mà nhân viên mong muốn.

Triển vọng việc làm

Có thể có nhiều vị trí nghiên cứu cổ phần mở ra trong tương lai vì các mô hình định lượng về chiến lược kinh doanh nhằm giảm thiểu rủi ro ngày càng trở nên quan trọng trong việc quản lý các danh mục thương mại và bán lẻ. Mặc dù phần lớn các vị trí trong ngành này nằm ở thành phố New York, khi các thành phố khác tạo ra nhiều ngành công nghiệp mạnh hơn ở các tiểu bang như California và Texas, sẽ có nhiều cơ hội mở rộng hơn. Ngành toán học hỗ trợ phát triển định lượng về công bằng và thông tin tài chính ngày càng trở nên lớn hơn khi các công ty lớn nhất tìm kiếm dữ liệu định lượng về dữ liệu định tính để giải quyết vấn đề.