Mục lục:
Có một số quỹ phòng hộ đầu tư hàng hoá. Nhiều quỹ phòng hộ có chiến lược kinh tế vĩ mô rộng và đầu tư vào các loại tài sản khác nhau bao gồm hàng hoá để tạo ra alpha cho nhà đầu tư của họ. Các quỹ phòng hộ khác tập trung đặc biệt vào lĩnh vực hàng hóa. Cố vấn Thương mại Hàng hóa (CTAs) là một loại hình cụ thể của cá nhân hoặc tổ chức đầu tư vào hàng hoá. Các nhà đầu tư có danh mục đầu tư lớn hơn có thể tìm kiếm các khoản phân bổ cho các quỹ hàng hóa để đa dạng hoá các cổ phần. Hàng hóa thường có mối tương quan thấp với các chỉ số chứng khoán rộng hơn, làm cho chúng trở nên hữu ích đối với đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Hàng hóa
Các quỹ phòng hộ tìm kiếm các cơ hội đầu tư có thể trở thành hàng hoá. Hàng hóa thường tăng trong các môi trường kinh tế lạm phát. Điều này làm cho giá nguyên liệu thô như kim loại quý và tài nguyên thiên nhiên tăng lên. Các quỹ phòng hộ hàng hóa hoạt động tốt trong suốt chu kỳ hàng hoá bắt đầu vào năm 2002. Tuy nhiên, khi giá hàng hóa bị ảnh hưởng, các quỹ phòng hộ trong ngành nói chung hoạt động kém. Mặc dù các quỹ phòng hộ tìm kiếm lợi nhuận trong thời gian thị trường tăng và giảm, nhiều quỹ phòng hộ thường có những thành kiến dài. Giá hàng hóa nói chung đã giảm trong năm 2014 và 2015 do giảm phát và suy thoái kinh tế ở Trung Quốc. Điều này đã ảnh hưởng đến lợi nhuận của một số quỹ hàng hóa trong giai đoạn đó.
Cố vấn thương mại hàng hóa
Một số nhà đầu tư có thể tìm cách đầu tư vào các quỹ do Cố vấn giao dịch hàng hóa vận hành. CTAs chuyên kinh doanh các hợp đồng tương lai và các lựa chọn của tương lai và được điều chỉnh bởi Hiệp hội Tương lai Quốc gia (NFA). Có rất nhiều loại chiến lược Cố vấn khác nhau. Nhiều CTAs sử dụng thuật toán máy tính cho các thị trường thương mại. Một số thuật toán này có thể sử dụng các chiến lược thương mại tần số cao (HFT). CTAs có thể đầu tư vào một số loại hàng hóa khác nhau bao gồm ngũ cốc, kim loại quý, chỉ số chứng khoán, tương lai lãi suất và hàng hóa mềm như đường. Các chiến lược CTA khác sử dụng các lựa chọn để tạo ra lợi nhuận.
AD:Giới thiệu về chiến lược dành riêng cho danh mục đầu tư | Các chiến lược đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm đã được các nhà đầu tư cá nhân muốn tìm kiếm để quản lý rủi ro trong những năm qua.
Khái niệm cơ bản về sự cống hiến danh mục đầu tư là để thiết kế các danh mục đầu tư cung cấp dòng tiền mặt có thể dự đoán trong tương lai để dự đoán dòng tiền mặt (hoặc nợ phải trả) trong tương lai, do đó giảm rủi ro trong thời kỳ đó.
Làm các quỹ phòng hộ và các quỹ tương hỗ đầu tư vào những hàng hoá trong môi trường lạm phát cao?
Các quỹ phòng hộ và quỹ tương hỗ là các loại xe đầu tư rất khác nhau. Nội dung của một quỹ phòng hộ được xác định bởi người quản lý quỹ đầu tư và các hướng dẫn đầu tư do tổ chức tài chính đó thực hiện, nếu có.
Các quỹ tương hỗ có thể đầu tư vào các quỹ phòng hộ?
Tìm hiểu kỹ thuật quản lý danh mục quỹ lẫn nhau và khả năng đầu tư vào các quỹ phòng hộ cũng như các sản phẩm tài chính mới.