Mục lục:
Các quỹ phòng hộ có quyền tự do huy động vốn theo bất kỳ hình thức nào. Họ có thể sử dụng đòn bẩy, đầu tư vào các tài sản không phải là giao dịch công khai và thậm chí tham gia vào hoạt động chênh lệch khi cơ hội có mặt. Mặc dù họ tiếp cận với vũ trụ đầu tư rộng khắp này, phần lớn tài sản của quỹ phòng hộ bao gồm trái phiếu và chứng khoán nợ khác.
Không phải đầu tư trái phiếu mẹ của bạn
Trong khi các quỹ phòng hộ có thể mua và giữ trái phiếu cho đến khi đáo hạn, thì những khoảng thời gian đầu tư tương đối ngắn của họ thường ngăn cản các nhà quản lý sử dụng loại hình chiến lược này. Thay vào đó, các nhà quản lý tìm kiếm để mua chứng khoán nợ chưa được định giá mà họ có thể thương mại cho một lợi nhuận trong ngắn hạn. Họ có thể lựa chọn để mua các chứng khoán với đòn bẩy để tăng tỷ lệ lợi nhuận liên quan đến vốn triển khai của họ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mặc dù việc sử dụng đòn bẩy theo cách này làm tăng tiềm năng quay trở lại, nó cũng làm tăng nguy cơ liên quan đến đầu tư.
Các quỹ phòng hộ cũng liên doanh với các công cụ nợ phi truyền thống như chứng khoán thế chấp (MBS) và nợ CDO (collateralized debt obligations), trong việc tìm kiếm các cơ hội lợi nhuận. Các loại chứng khoán phái sinh thường được giao dịch qua quầy, có xu hướng phức tạp trong việc xây dựng và dựa trên các tài sản cơ bản bao gồm từ khoản thế chấp nhà ở đến các khoản phải thu thẻ tín dụng. Do tính phức tạp của nó, những công cụ nợ phi truyền thống nói chung là mục tiêu của các nhà đầu tư tinh vi có kiến thức và vốn cần thiết để thành công. Các quỹ phòng hộ được trang bị độc đáo cho một môi trường như vậy và là một trong số những người tham gia tích cực nhất vào các thị trường này.
Giới thiệu về chiến lược dành riêng cho danh mục đầu tư | Các chiến lược đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm đã được các nhà đầu tư cá nhân muốn tìm kiếm để quản lý rủi ro trong những năm qua.
Khái niệm cơ bản về sự cống hiến danh mục đầu tư là để thiết kế các danh mục đầu tư cung cấp dòng tiền mặt có thể dự đoán trong tương lai để dự đoán dòng tiền mặt (hoặc nợ phải trả) trong tương lai, do đó giảm rủi ro trong thời kỳ đó.
Cao trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu: Các nhà phát hành và nhà đầu tư | Đầu tư
Trái phiếu năng suất cao đóng một vai trò quan trọng trong các danh mục đầu tư khác nhau. Việc kiểm tra bên cho tổ chức phát hành và nhà đầu tư là quan trọng.
Sự khác biệt giữa trái phiếu và trái phiếu là gì? | Trái phiếu và trái phiếu đầu tư
Có thể được sử dụng để huy động vốn, nhưng trái phiếu thường được phát hành để tăng vốn ngắn hạn cho các chi phí sắp tới hoặc phải trả cho việc mở rộng.