Với thị trường chứng khoán U. sẵn sàng để có thể hoàn thành trong quý I năm 2016 trong màu đỏ, nhiều nhà đầu tư chuyển sang đầu tư định hướng cổ tức để bảo vệ một số. Cổ tức cung cấp một hàng rào chống lại rủi ro và biến động, và cũng cung cấp ít nhất một số thu nhập cho các nhà đầu tư trong thời gian khi thị trường chứng khoán đang ở trong một giai đoạn điều chỉnh giảm và không cung cấp tăng vốn. Các quỹ giao dịch (ETFs) là một lựa chọn phổ biến trong số những nhà đầu tư thích những phương tiện có chi phí thấp để tiếp cận với nhiều cổ phiếu trả cổ tức.

Có một số yếu tố cần xem xét khi lựa chọn ETF theo định hướng cổ tức. Một số ETFs theo dõi các chỉ số được chia sẻ trọng, có nghĩa là họ ủng hộ cổ phiếu trả số tiền cao nhất thực tế cổ tức. Các quỹ ETF khác là năng suất chia cổ tức, có nghĩa là họ ưa thích cổ phiếu có tỷ lệ phần trăm cao nhất, bất kể nó có chuyển thành cổ tức cao nhất hay không. Một số còn lại được cân bằng các yếu tố kỹ thuật hoặc cơ bản ngoài khoản cổ tức. Một yếu tố khác cần xem xét lựa chọn ETF theo định hướng chia sẻ là liệu nó có tập trung nhiều hơn vào các công ty trả cổ tức hay công ty trả cổ tức cao nhất, dù được đo bằng số tiền hoặc lợi nhuận, bất kể lịch sử tiền mặt của họ.

Hai quỹ theo định hướng phân chia cổ tức được phân loại là cả hai ETF cổ tức và các ETF có giá trị lớn là Victory CEMP EQ của Hoa Kỳ Cải thiện Thu nhập Tăng Cân bằng ETF và Quỹ Chi Nhánh WisdomTree LargeCap.

Chiến lược của Victory CEMP Hoa Kỳ EQ Tăng tính Lãi suất Cân bằng ETF

Chiến lược của Victory CEMP Hoa Kỳ EQ Thu nhập Tăng cường Biến động Tỷ trọng ETF (NASDAQ: CDC CDCVictory Ptfs II44 98 +0. 07% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) được đưa ra bởi Victory Capital Management vào năm 2014. Nó có 108 $. 4 triệu trong tổng tài sản được quản lý (AUM). Nó theo dõi quỹ cổ phần của CEMP Hoa Kỳ với mức cổ tức lớn 100 Longed / Weighted Index, bao gồm 100 cổ phiếu năng suất cao được lựa chọn từ 500 cổ phiếu lớn nhất của U., được đo bằng thu nhập và sự biến động. Lựa chọn này cấu thành một phương pháp tiếp cận beta chiến lược, về cơ bản là bất kỳ quy trình lọc, sàng lọc hoặc bao thanh toán đặc biệt nào được thiết kế để nâng cao khả năng của quỹ tốt hơn thị trường nói chung. Các ngành dịch vụ tiện ích là lĩnh vực có tỷ trọng lớn nhất trong quỹ, chiếm 24% danh mục đầu tư, tiếp theo là các cổ phiếu tài chính ở mức 19% và khách hàng chu kỳ là 15%. Danh sách cổ đông đầu tiên của công ty là Công ty Coca-Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45 68-0 64% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), AT & T Inc. (NYSE : T TAT & T Inc32 76-1. 64% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và American Financial Group Inc.(NYSE: AFG Tập đoàn tài chính AFGAmerican103 54 + 0 76% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Tỷ lệ danh mục đầu tư hàng năm là 17%.

Tỷ lệ chi phí của quỹ là 0,35%, thấp hơn nhiều so với mức giá trị trung bình lớn là 0,5%. Lợi tức cổ tức là 3,7%. Lợi nhuận 1 năm của quỹ này là 5. 84%, tốt hơn rất nhiều so với mức trung bình là 0. 41%. Tính đến cuối tháng 3 năm 2016, quỹ này cũng đạt kết quả tốt hơn với mức tăng trưởng 6% 16% so với mức trung bình 2. 93%.

Quỹ này phù hợp với các nhà đầu tư tìm kiếm sự tập trung cổ tức, và ai cũng thích kế hoạch chiến lược beta của quỹ cố gắng vượt trội hơn thị trường cổ phiếu tổng thể.

WisdomTree LargeCap Dividend ETF

WisdomTree đã phát động Quỹ Dividend Thu nhập Khổng lồ (NYSEARCA: DLN DLNWT US LrgCap88 61-0 14% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) vào năm 2006 Quỹ này có $ 1. 7 tỷ đồng trong tổng tài sản. Nó theo dõi chỉ số cổ tức lớn của WisdomTree, bao gồm 300 công ty lớn nhất của U. với số cổ tức được chia đều, cân nặng tương ứng với số tiền chi trả cổ tức dự kiến ​​của họ. Cách tiếp cận lựa chọn này chỉ đạo việc nắm giữ của quỹ đối với các cổ phiếu vốn hóa lớn ổn định trong các lĩnh vực chi trả cổ tức mạnh nhất. Cổ phiếu phòng thủ tiêu dùng chiếm 15% danh mục đầu tư, tiếp theo là các cổ phiếu ngành tài chính ở mức 13%. Ngành y tế, công nghiệp và năng lượng chiếm khoảng 11% tổng tài sản của danh mục đầu tư. Ba cổ phần hàng đầu trong quỹ này là Tập đoàn Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 49 + 0. 37% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), AT & T và Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 16 + 0. 02% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Tỷ lệ doanh thu danh mục đầu tư là 12% thấp.

Tỷ lệ chi phí của quỹ đặc biệt thấp ở mức 0,28%. Nó cung cấp một suất cổ tức là 2,88%. Lợi nhuận trung bình năm năm trung bình năm năm là 11,85%, cao hơn một chút so với mức trung bình 11,11%. Lợi tức 1 năm là 1. 08% và YTD là 2.75%.

Quỹ này thích hợp nhất cho các nhà đầu tư cảm thấy thoải mái hơn với quỹ có thời kỳ thành lập lâu hơn và thích cách tiếp cận chiến lược của quỹ trong việc sử dụng một chỉ số trọng số cổ tức tập trung vào việc kiểm soát rủi ro thay vì tăng lợi nhuận.

So sánh hai quỹ ETF

Sự lựa chọn giữa hai quỹ này là sự lựa chọn của nhà đầu tư đối với các mục tiêu đầu tư và khả năng chịu rủi ro. ETF Chiến thắng đã vượt trội hơn so với WisdomTree ETF trong suốt thời gian tồn tại ngắn ngủi của nó, nhưng lại thiếu lịch sử thành công của WisdomTree. Nó cũng làm cho một nhà đầu tư có nguy cơ tương đối cao hơn. Tuy nhiên, trong một sự so sánh trực tiếp, Victory ETF rõ ràng có một lợi thế về hiệu suất với tỷ lệ cao hơn 3. Năng suất cổ tức 07% và lợi nhuận trở lại đáng kể trong một năm là 5. 84%.

Quỹ WisdomTree giữ lợi thế về tỷ lệ chi phí, 0. 28% so với mức 35%, và tỷ lệ doanh thu danh mục đầu tư thấp hơn 12%, nhưng có vẻ như sự khác biệt này không đủ để khiến các nhà đầu tư với phương pháp tiếp cận chiến lược vượt trội cơ bản của Chiến lược CEMP Chiến thắng của Hoa Kỳ EQ Tăng tính Lãi suất Cân bằng ETF.