Columbia Funds là một phần của Columbia Threadneedle Investments, một nhà quản lý tài sản toàn cầu với 471 tỷ tài sản được quản lý (AUM) tính đến tháng 12 năm 2015. Columbia Threadneedle là nhà quản lý quỹ thứ tư lớn nhất trong Vương quốc Anh và là nhà quản lý quỹ tương hỗ lớn thứ 13 tại Hoa Kỳ.

Trong số các dịch vụ của Quỹ Columbia là bốn quỹ hoàn hảo để xây dựng một rủi ro vừa phải, danh mục đầu tư tiết kiệm hưu trí đa dạng cao. Các cổ phiếu hạng A của Quỹ Columbia có tải trước. Các nhà đầu tư có thể tránh được khoản phí bán hàng bằng cách mua cổ phần thông qua một nhà môi giới giảm giá từ bỏ tải. Tất cả lợi nhuận dựa trên giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ.

AD:

Quỹ Cải Tiến Columbia (CBLAX)

Quỹ Cân Bằng Columbia là một quỹ phân bổ vừa phải. Nó phân chia tài sản giữa cổ phiếu và trái phiếu, tìm kiếm một sự kết hợp của tăng vốn và thu nhập hiện tại. Quỹ có thể đầu tư từ 35 đến 75% tài sản ròng thành từng loại tài sản nhưng phải có ít nhất 25% trong một phân nhóm. Nó mua chứng khoán cổ phần của các công ty có vốn hóa lớn của U. S. với một số sự thiên vị đối với cổ phiếu trả cổ tức. Danh mục đầu tư cố định chủ yếu bao gồm nợ của các công ty U. ở cấp đầu tư.

- Balanced Fund cung cấp sự đa dạng hóa bằng cách đầu tư vào hai loại tài sản khác nhau, có hai mục tiêu đầu tư khác nhau và nắm giữ tài sản ròng trên hơn 900 chứng khoán khác nhau. Quỹ đầu tư năm Sao Morningstar này cung cấp sự đa dạng này trong khi đem lại cho các nhà đầu tư một cách hợp lý và ổn định lợi nhuận.

Quỹ đầu tư Columbia Large Cap Index (NINDX)

Một số quỹ tương hỗ được quản lý tích cực, với các cố vấn cố gắng chọn những người thắng cuộc và người thua cuộc trên thị trường. Các quỹ khác được quản lý thụ động và chỉ đơn giản cố gắng để phù hợp với hiệu suất của thị trường tổng thể hoặc một chỉ số cụ thể. Lý thuyết cho rằng chi phí giao dịch thấp hơn và khả năng tính phí quản lý quỹ thấp hơn mang lại lợi nhuận tốt hơn.

Quỹ đầu tư Columbia Large Cap Index là một quỹ quản lý thụ động nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư tổng lợi tức tương ứng với tổng lợi nhuận của chỉ số Standard & Poor's S & P 500, là một trọng số được thiết kế để cho thấy sự trở lại của 500 tập đoàn kinh tế lớn nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Quỹ Chỉ số Midcap của Columbia (NTIAX)

Quỹ Chỉ số Vốn trung bình của Columbia theo dõi Chỉ số S & P MidCap 400 hoạt động trên cùng một nguyên tắc như Quỹ Chỉ số Lớn Cap. Chỉ số S & P MidCap 400 bao gồm 400 công ty giao dịch công khai lớn nhất tiếp theo. Các nhà đầu tư hiện đang đa dạng hóa trên 900 công ty lớn nhất trên thị trường chứng khoán NASDAQ và New York (NYSE).Quỹ có một đánh giá Morningstar của bốn ngôi sao.

Quỹ tăng trưởng kỷ luật Columbia (RDLAX)

Quỹ đầu tư mạnh mẽ đôi khi có thể hoạt động tốt hơn so với các chỉ số thị trường chung. Các nhà quản lý của Quỹ Phát triển kỷ luật Columbia đã làm tốt công việc chọn người chiến thắng và người thua cuộc. Quỹ đã cho các cổ đông của mình một tổng lợi nhuận hàng năm trong ba năm cuối của 18. 72% và 13. 05% trong năm năm qua. Các khoản thu nhập này đã đánh bại các quỹ chỉ số trong những khoảng thời gian đó.

Các nhà quản lý quỹ tìm kiếm các cổ phiếu có mức tăng trưởng doanh thu cao có triển vọng tốt hơn trung bình đối với việc tăng giá cổ phiếu. Quỹ đầu tư vào các cổ phiếu có vốn hóa thị trường trên 5 tỷ USD, nằm trong khoảng vốn hóa trung bình của Chỉ số Tăng trưởng của Russell 1000. Có chồng chéo với chứng khoán đã có trong hai quỹ chỉ số. Đa dạng hóa các quỹ tiết kiệm cho người nghỉ hưu thông qua việc đầu tư vào các doanh nghiệp có triển vọng tốt hơn và tăng kế hoạch hưu trí tiềm năng để tăng vốn.