Mục lục:
Đến năm 2015, không có quỹ trao đổi đan xen, hoặc ETF, theo dõi ngành ô tô. Tuy nhiên, ETF không được tận dụng trong ngành. CARZ là First Trust Nasdaq Global Auto ETF theo dõi Nasdaq OMX Global Auto Index. CARZ có khối lượng hàng ngày rất thấp với khối lượng trên 4 000 đơn vị, với mức vốn hóa thị trường khoảng 33 triệu đô la, tương đối thấp. Tuy nhiên, nó có thể cung cấp một cách dễ dàng để có được tiếp xúc với ngành công nghiệp ô tô.
Cổ đông và nguyên tắc cơ bản của CARZ
CARZ nắm giữ 38 cổ phiếu. Các thành phần chính của ETF là Honda, Ford, General Motors, Daimler và Toyota. Quỹ ETF cũng nắm giữ Tesla với khoản phân bổ là 5% 17, có thể là một trong những lợi ích cho một số nhà đầu tư. Những cổ phiếu chiếm trên 30% tổng tài sản trong ETF. CARZ được xây dựng như một chỉ số vốn hoá thị trường đã được sửa đổi. Điều này có nghĩa là các cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn hơn chiếm tỷ lệ lớn hơn trong số cổ phần của ETF. Các cổ phiếu của ETF được điều chỉnh theo quý, trong khi cổ phiếu được thêm vào hoặc giảm mỗi năm. ETF bắt đầu giao dịch vào tháng 5 năm 2011.
Cổ phiếu nắm giữ trong chỉ mục phải đáp ứng các yêu cầu nhất định. Cổ phiếu phải được niêm yết trên sàn giao dịch toàn cầu với mức vốn hóa thị trường ít nhất là 500 triệu USD và với khối lượng trung bình hàng ngày là ít nhất 1 triệu USD. Mức vốn hóa trung bình của các cổ phần là 14 đô la. 57 tỷ đồng.
CARZ có khoảng 850.000 cổ phiếu đang lưu hành. Về vị trí địa lý, Nhật Bản có phân bổ cao nhất với khoảng 35%, tiếp theo là Mỹ với 25% và Đức với 19%. Đến năm 2015, ETF đã chi trả một khoản cổ tức khiêm tốn là 1,6% và tỷ lệ chi tiêu là 0,7%. Quỹ này tăng khoảng 9% kể từ khi bắt đầu đến năm 2015.
Sử dụng các lựa chọn cho ngành ô tô
Các nhà đầu tư muốn tiếp xúc đòn bẩy với ngành ô tô có thể sử dụng chiến lược lựa chọn đối với từng cổ phiếu trong ngành. Đối với các nhà đầu tư lạc quan về một số công ty nhất định trong ngành, sự phân bố theo chiều dọc theo chiều dọc là một chiến lược có thể được sử dụng. Trong đợt phát hành cổ phiếu tăng trưởng theo chiều dọc, nhà đầu tư mua một quyền chọn mua với mức giá đình công thấp hơn trong khi bán một quyền chọn mua với mức giá đình công cao hơn. Để đạt được lợi nhuận tối đa, cổ phiếu công ty ô tô phải được giao dịch bằng hoặc cao hơn giá đình công cao hơn khi hết hạn.
Lợi thế của việc sử dụng một chiến lược lan rộng đối với việc mua các cuộc gọi hoàn toàn là việc bán cuộc gọi với mức giá đình công cao hơn sẽ làm giảm phí bảo hiểm trả cho vị trí đó. Hạn chế để sử dụng một sự lây lan là nó mũ thương mại của lợi nhuận. Nhà đầu tư không thể kiếm được thêm nữa nếu cổ phiếu tiếp tục cao hơn giá thực hiện cuộc gọi đã bán.Chiến lược ngược lại xu hướng giảm là sự gieo rắc dọc theo chiều dọc. Trong chiến lược này, nhà đầu tư mua một quyền chọn giá cao hơn trong khi đồng thời bán một quyền chọn bán với giá đình công thấp hơn.
ĐAng có ETF tận dụng ETF để theo dõi ngành ngân hàng?
Tìm hiểu về một số quỹ ETFs mà các nhà đầu tư có thể sử dụng để theo dõi ngành ngân hàng trong ngành tài chính.
Tôi là người mua nhà lần đầu. Nếu tôi nhận một khoản phân phối từ 401 (k) của tôi để mua đất và nhà, tôi có phải trả một hình phạt đối với việc phân phối này không? Ngoài ra, tôi sẽ cần phải nộp đơn khai thuế với loại thuế nào, cho thấy IRS là $ 10,000 đã đi đến một
Như bạn có thể đã biết, bạn phải đáp ứng các yêu cầu nhất định, được nêu trong 401 (k ) tài liệu kế hoạch, để được coi là đủ điều kiện để nhận được một phân phối từ kế hoạch. Nhà tuyển dụng hoặc quản trị viên kế hoạch của bạn sẽ cung cấp cho bạn một danh sách các yêu cầu. Số tiền rút ra từ kế hoạch 401 (k) của bạn và được sử dụng để mua nhà của bạn sẽ phải chịu thuế thu nhập và hình phạt phân phối sớm 10%.
Một nhà đầu tư có thể sử dụng ETF tận dụng vốn để đầu tư vào ngành hàng không?
Tìm hiểu sự sẵn có của ETF tận dụng vốn đầu tư trong ngành hàng không và tìm hiểu các cách khác để thúc đẩy đầu tư ngành hàng không.