Buffalo Funds đóng tại Milwaukee, Wisconsin. Người sáng lập, John Kornitzer, đã thành lập công ty vào năm 1994 và đã xây dựng một đội ngũ các chuyên gia giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp để lãnh đạo đội hình quỹ của mình. Buffalo Funds có 10 quỹ khác nhau trong các lĩnh vực về thu nhập, vốn cổ phần trong nước và vốn cổ phần quốc tế. Buffalo Funds cung cấp cho khách hàng của mình một lựa chọn đầu tư dài hạn thông qua việc đầu tư bệnh nhân được hỗ trợ bởi nghiên cứu thông minh.

Mặc dù Buffalo Funds chỉ cung cấp 10 lựa chọn khác nhau cho các nhà đầu tư, đa dạng hóa hưu trí vẫn có thể vì hầu hết các quỹ đều có phong cách cụ thể theo tính vốn hóa thị trường. Một nhà đầu tư có thể sử dụng năm quỹ sau đây để thiết lập một danh mục đầu tư hưu trí đa dạng tốt.

Quỹ đầu tư Lớn Buffalo (BUFEX)

Quỹ đầu tư lớn của Quỹ Buffalo có thể là cổ phần chính của bất kỳ danh mục hưu trí nào. Người quản lý danh mục đầu tư của quỹ, Elizabeth Jones, đã nắm giữ vị trí lãnh đạo từ năm 2007. Quỹ này sẽ đầu tư vốn cổ phần lớn với đội ngũ quản lý mạnh, ít nợ, dòng tiền tự do và các định giá hấp dẫn khác. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2015, quỹ có tổng tài sản là 49 triệu đô la và có tỷ lệ chi tiêu là 0,94%.

AD:

Quỹ này đã cho các nhà đầu tư lợi tức trung bình là 7,78% trên cơ sở 10 năm. Mặc dù mức này thấp hơn chút ít so với tỷ suất lợi nhuận của Russell 1000 Growth Index chỉ bằng 8. 09%, nhưng quỹ này ít rủi ro hơn. Quỹ có một phiên bản beta là 0. 88 và một alpha là 4. 41, cho thấy rằng nó thực hiện tốt hơn trên cơ sở điều chỉnh rủi ro hơn so với chuẩn. Các nhà đầu tư mong muốn tiếp xúc với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài lớn với một thành tích tốt nên tìm đến Quỹ Buffalo Large Cap.

Quỹ Buffalo Mid Cap Fund (BUFMX)

Được quản lý bởi Dave Carlsen và Bob Male, quản lý đội ngũ toàn diện. Các nhà quản lý muốn duy trì một quỹ với 50 đến 70 vị trí cổ phiếu của các công ty có vốn hóa trung bình có cơ bản mạnh mẽ. Quỹ dự kiến ​​mua cổ phiếu bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các sự kiện ngắn hạn hoặc không được đánh giá đúng mức. Hiện tại, tổng tài sản của quỹ bằng 405 triệu USD và có tỷ lệ chi phí là 1,1%.

Quỹ đã thực hiện ở mức trung bình về lâu dài. Trong trung bình 10 năm, quỹ hàng năm là 7. 19%, thấp hơn 9% so với chuẩn. Quỹ nắm giữ cổ phần lớn nhất là Hospira, Lions Gate Entertainment và WhiteWave Foods. Các nhà quản lý tận dụng lợi thế của các xu hướng chuyển tiếp tích cực, vì nó là thừa cân trong các lĩnh vực tài chính và công nghiệp của thị trường.

Buffalo Small Cap Fund (BUFSX)

Loại tài sản nhỏ vốn có trong lịch sử là một trong những lớp đầu tư dễ biến động nhất, tuy nhiên nó có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao nhất.Quỹ Buffalo Small Cap được quản lý bởi Jamie Cuellar và Bob Male, và nó có tài sản trị giá 850 triệu USD. Giống như các quỹ cổ phần khác, Small Cap Fund dự định đầu tư từ 50 đến 70 cổ phiếu về cơ bản là mạnh.

Quỹ nhỏ có lịch sử lâu dài vượt trội, nhưng nó đã kém hiệu quả hơn trong những năm gần đây. Kể từ khi quỹ bắt đầu vào năm 1998, quỹ này đã tạo ra lợi nhuận trung bình là 10,94%. Đây là cao hơn rất nhiều so với điểm chuẩn của trở lại của 4. 89%. Tuy nhiên, khi nhìn vào trung bình năm, ba và một năm, điểm chuẩn đã vượt trội hơn. Loại tài sản bất ổn này được tổ chức tốt nhất với quan điểm dài hạn.

Quỹ Quốc tế Buffalo (BUFIX)

Quỹ Quốc tế là quỹ duy nhất trong dòng sản phẩm của Buffalo với sự tiếp xúc quốc tế. Nicole và William Kornitzer điều hành quỹ; họ đã từng làm việc cho công ty này từ năm 2004. Quỹ Quốc tế sẽ theo dõi các công ty có tốc độ tăng trưởng quốc tế hàng đầu với các tiêu chí tương tự như các quỹ đầu tư trong nước. Các nhà quản lý đầu tư 65 đến 85 vị trí với một phân tích cụ thể của quốc gia, giúp giảm nguy cơ so với phần thưởng cho mỗi vị trí.

Quỹ đã vượt trội hơn đáng kể so với điểm chuẩn của nó trong mỗi khoảng thời gian trung bình. Mức trung bình hàng năm năm đạt được 4. 05%, so với điểm chuẩn 1. 82%. Quỹ này cũng quản lý rủi ro tốt, với beta là 0. 78 và alpha là 3. 51. Các nhà đầu tư muốn tìm kiếm quốc tế với kết quả kinh doanh được điều chỉnh tốt về rủi ro nên xem xét Quỹ Buffalo International.

Quỹ Buffalo High Yield (BUFHX)

Là quỹ đầu tư cố định duy nhất thực sự của Buffalo, quỹ High Yield Fund đã đưa ra danh mục đầu tư đa dạng. Được quản lý bởi một nhóm bốn nhà phân tích tài chính được chứng nhận (CFAs), quỹ này sẽ tạo ra thu nhập hiện tại trong khi tăng trưởng trong dài hạn. Quỹ bao gồm 67% trái phiếu doanh nghiệp, 15% trái phiếu chuyển đổi, và phần còn lại là cổ tức và cổ phiếu ưu đãi.

Nhìn chung, quỹ đã thực hiện tốt so với chỉ số chuẩn trên cơ sở dài hạn. Về trung bình ba năm, quỹ hàng năm tổng lợi nhuận của 4. 79% so với điểm chuẩn trở lại là 3,46%. Tỷ suất lợi nhuận này có mức rủi ro thấp hơn, với quỹ có beta là 0.55 và alpha là 2. 81. Nhà đầu tư muốn có thu nhập cao hiện tại là 3.46% nên xem xét Quỹ Buffalo High Yield.