Baron Capital Inc., được thành lập vào năm 1982, là một công ty quản lý đầu tư tư nhân. Tổ chức quỹ tương hỗ của nó, Baron Funds, có một gia đình gồm 13 quỹ dành cho các nhà đầu tư cá nhân. Baron Funds có 23 tỷ USD tài sản được quản lý (AUM). Triết lý đầu tư của họ dựa trên sự tăng trưởng dài hạn. Các nhà quản lý nghĩ rằng giống như chủ sở hữu và nhìn xa hơn tiếng ồn thị trường hiện tại. Đầu tư được đánh giá dựa trên tiềm năng trong năm năm và chất lượng của người điều hành kinh doanh. Người quản lý luôn tìm kiếm các công ty bị đánh giá thấp. Các quỹ chỉ cung cấp các quỹ tăng trưởng. Đây không phải là một gia đình quỹ cho những người nghỉ hưu nghỉ hưu để tìm kiếm các quỹ có thu nhập cố định, cổ tức cao hoặc có năng suất cao. Đây là một nơi tuyệt vời để đa dạng hoá phần định hướng tăng trưởng vốn cổ phần của danh mục hưu trí.

Tất cả các khoản tài trợ của Baron đều không tải với chi phí trung bình. Các quỹ này sẵn có để đầu tư trực tiếp vào IRA đơn giản, IRA truyền thống, Roth IRA hoặc các tài khoản khác. Các nhà đầu tư muốn đầu tư thông qua các loại kế hoạch nghỉ hưu khác có thể mua cổ phần thông qua Charles Schwab Mutual Fund OneSource và Fidelity Funds Network mà không có phí giao dịch. Tất cả các khoản thu nhập đầu tư đều dựa trên lớp chia sẻ bán lẻ của từng cá nhân.

Quỹ phát triển Fifth Avenue Growth đã có tổng lợi nhuận hàng năm là 16. 85% trong ba năm và 14. 61% trong năm năm. Quỹ tập trung áp dụng triết lý đầu tư của công ty vào các công ty có quy mô lớn với mức vốn hóa thị trường trên 10 tỷ USD.

Baron Asset Fund (BARAX)

Quỹ tài sản Baron tìm kiếm sự tăng giá trị vốn thông qua các khoản đầu tư vào các công ty cỡ vừa mà bị đánh giá thấp. Nó đã cung cấp cho các nhà đầu tư với tổng lợi nhuận hàng năm là 16. 23% trong ba năm và 13. 01% trong năm năm.

Quỹ phát triển Baron (BGRFX)

Quỹ này chuyên về các công ty nhỏ có giá trị thị trường dưới $ 2. 5 tỷ. Các khoản đầu tư mục tiêu phải có triển vọng tăng trưởng cao. Quỹ tăng trưởng Baron đã có tổng lợi nhuận hàng năm là 12. 66% trong ba năm và 12. 59% trong năm năm.

Quỹ Đối tác Baron (BPTRX)

Quỹ Baron Partners tìm kiếm sự tăng trưởng thông qua các khoản đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty U. S. ở mọi quy mô. Quỹ cũng được phép sử dụng đòn bẩy bằng cách mượn đến một phần ba tài sản nếu thị trường tạo cơ hội đặc biệt. Tổng lợi nhuận hàng năm của nó trong ba năm là 17. 49% và 14. 16% trong năm năm.

Quỹ Cơ hội Baron (BIOPX)

Những tiến bộ về công nghệ và đổi mới là một trong những chiếc giường của nền kinh tế mới. Nhiệm vụ của Quỹ Cơ hội Baron là tìm kiếm các công ty có sự tăng trưởng nhanh chóng nhờ những đổi mới này.Quỹ đã tính toán tổng doanh thu hàng năm là 12,8% trong ba năm và 9. 79% trong năm năm.

Quỹ Bất động sản Baron (BREFX)

Quỹ Bất động sản Baron mang lại lợi thế về bất động sản cho một danh mục đầu tư đa dạng như là một hàng rào chống lạm phát trong tương lai và là một phương tiện để tăng trưởng hiện tại. Quỹ đầu tư vào các công ty có ít nhất 25% tài sản trong ngành bất động sản. Nó đầu tư vào cổ phiếu phổ thông của các công ty nước ngoài và trong nước có quy mô bất kỳ có hoạt động liên quan đến bất động sản đáng kể. Quỹ đầu tư năm Sao, Morningstar-rated này đã tính tổng lợi nhuận hàng năm là 14. 81% trong ba năm và 17. 56% trong năm năm. Quỹ Bất động sản Baron là một trong những quỹ hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản.

Quỹ Năng lượng và Tài nguyên Baron (BENFX)

Quỹ này là một sự lựa chọn gây nhiều tranh cãi và có nguy cơ cao đối với đa dạng hóa vì Quỹ Năng lượng và Năng lượng Baron đã mất hơn 40% giá trị của nó trong 18 tháng cuối cùng kể từ tháng Giêng 2016. Giá năng lượng và nguyên liệu thô đã giảm, làm giảm giá cổ phiếu của các công ty trong ngành này. Một số nhà phân tích dự đoán sự suy giảm hơn nữa, trong khi các nhà phân tích khác cho rằng giá hàng hóa tăng lên chậm trong tương lai.

Điều này thể hiện tình huống hoàn toàn phù hợp với cách tiếp cận của Baron Fund nhằm tránh tiếng ồn của thị trường và tập trung vào triển vọng trong tương lai. Sự sụt giảm thị trường thường mở ra cơ hội mua tốt. Các nhà đầu tư vào ngành nên cân nhắc mua vào khi họ cảm thấy thị trường đã ổn định. Các phần thưởng trong chu kỳ tăng trưởng tiếp theo nên có giá trị nguy cơ.