Sau một trong những khoảng thời gian yên tĩnh nhất của sự biến động của thị trường trong lịch sử gần đây, có vẻ như là chuyến đi của rollercoaster cuối cùng đã trở lại. Các sự kiện gần đây ở Hy Lạp và Trung Quốc đã làm cho điều này rất rõ ràng. Và theo nhiều chuyên gia thị trường, sự biến động cao đang ở đây để ở lại, có lẽ trong một thời gian dài. (Xem thêm: Hy Lạp hoặc Trung Quốc: Nỗi lo lớn hơn? )

Tuy nhiên, bạn không cần phải giải quyết để cưỡi đỉnh núi và thung lũng; có rất nhiều cách để chuẩn bị danh mục đầu tư của bạn cho những khoảng thời gian biến động cao và tìm thấy một số giấc ngủ vào ban đêm.

Kể từ Flash Crash năm 2010 và biến động hoang dã của năm 2011, thị trường đã tương đối yên lặng. Không có bất kỳ bước nhảy-up hoặc thăng trầm nào. Khoảng thời gian này năm ngoái - giữa mùa hè năm 2014 - là một trong những điểm thấp nhất khi xem xét chỉ số Biến động CBOE (VIX). Thật là một sự khác biệt một năm làm.

Đầu tháng 7 năm 2015 đã có sự biến động bất thường. Sự sụp đổ nợ tiếp theo ở Hy Lạp cuối cùng đã đạt được một điểm khi quốc gia đánh cuộc với các chủ nợ ở Liên minh châu Âu. Mặc dù đã đạt được thỏa thuận dự kiến, nhưng vẫn là trò chơi của ai đó về những gì sẽ xảy ra. Cái gọi là lối ra Grexit - Hy Lạp từ khu vực đồng euro - có thể sẽ thành hiện thực. (Phát biểu về nợ, Puerto Rico cũng gần đây đã tuyên bố rằng họ không thể trả nợ nặng nề - khoảng 72 tỷ đô la).

Đồng thời, giá cổ phiếu tại Trung Quốc đã sụp đổ sau khi tăng trưởng thấp hơn dự kiến. Sự bán chạy hoảng loạn - đã giảm hai lần giao dịch chính lần lượt là 30% và 40% - chỉ được thực hiện bởi các hành động khẩn cấp của chính phủ quốc gia. Giá dầu thô và giá cả hàng hóa đã làm tê liệt sự tăng trưởng của nhiều nền kinh tế phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên. Trong khi đó, ở U., việc Fed tăng lãi suất đang chờ đợi và sự không chắc chắn về thời điểm nó sẽ xảy ra đang gây ra sự tàn phá với các quy trình ra quyết định của nhà đầu tư. (Để biết thêm thông tin, xem:

Ảnh hưởng của việc tăng lãi suất trên vốn tự có

)

Tất cả những điều này dường như đang đi đến một cái đầu. Thị trường đã quay trở lại mức dao động giá lớn và VIX tăng 35% trong một ngày lớn nhất trong vòng hai năm. Vĩnh Viễn VIX ETF (VXX VXXBarclays Banker Tracker 2017-30. 01. 19 (Exp. 29. 01. 19) trên S & P 500 VIX STF TR Dòng A33.34 95%

Được tạo bởi Highstock 4. 2. 6

) đã công bố kết quả hoạt động tốt nhất trong một ngày từ năm 2011. Và các chuyên gia thị trường dự đoán rằng sự biến động sẽ là khoảng thời gian khá lâu bởi các nhà đầu tư tiếp tục tiêu hóa từng phần tin thị trường. Với tất cả sự không chắc chắn, chúng tôi đã bước vào một môi trường mạo hiểm. Vấn đề cho các nhà đầu tư là những thay đổi lớn hơn ở hai hướng này có thể thực sự làm giảm lợi nhuận. Trong thời gian dài, thời kỳ biến động cao có thể làm giảm số tiền bạn có khi so sánh với thời kỳ biến động thấp hơn, ngay cả khi tổng lợi nhuận ròng trung bình hoàn toàn giống nhau.Điều đó nói rằng, bạn không phải chấp nhận đi xe lăn. Có rất nhiều cách để ngăn chặn sự biến động từ danh mục đầu tư của bạn. Sự biến động của sự lựa chọn thấp Với sự biến động trở lại, US $ 5 tỷ iShares MSCI USA Độ biến động tối thiểu (USMV

USMViSh Edg MSCI MV51 36-0 19%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 < ) có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư. USMV theo dõi một chỉ số có tính chất biến động thấp hơn so với thị trường chứng khoán rộng hơn của U. Điều này giúp giảm thiểu các đỉnh núi và thung lũng của hoạt động của ETF, do đó giảm tổn thất trong thời gian thị trường giảm và cung cấp một số lợi ích khi mọi thứ tăng lên. Cho đến nay, USMV đã sống được với sự cường điệu của nó. Trong tháng vừa qua, S & P 500 đã giảm khoảng 1,2%. USMV thực sự tăng 2,21%. Điều tuyệt vời về USMV là nó không tốn nhiều tiền để sở hữu. Chi phí cho quỹ chạy trốn một lượng rẻ 0. 15%. Không phải là outdone, $ 4. 7 tỷ PowerShares S & P 500 Danh mục đầu tư có độ trễ thấp (SPLV

SPLVPwrShr ETF FTII46 72-0 15% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) cũng theo một chỉ số tỷ trọng thấp tương tự và đã hoạt động tốt trong sự thất vọng gần đây. (999) Các cách kinh tế lành mạnh và an toàn nhất ở Châu Âu ) Cách tiếp cận hơi khác để quản lý sự biến động là Janus Velatility Hedged Large Cap ETF (SPXH SPXHJanus Detr Str .35+ 39+ 0. 29% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Không giống USMV và SPLV - họ chỉ tập trung vào cổ phiếu có tỷ trọng thấp - SPXH sở hữu hợp đồng kỳ hạn VIX để giảm thiểu các vấn đề với môi trường biến động cao / thấp. ETF nắm giữ 85% tài sản của quỹ này trong các quỹ ETF của S & P 500 và 15% tài sản của Quỹ tương lai VIX. Là một quỹ tương đối mới được ra mắt trong suốt thời kỳ yên tĩnh của thị trường, vẫn cần phải xem chiến lược của SXPH sẽ hoạt động lâu dài như thế nào. Barclays ETN + S & P VEQTOR (VQT) cũng là một sự biến đổi độc đáo. Quỹ này sở hữu vốn chủ sở hữu, sự biến động và đầu tư tiền mặt. VQT sẽ xoay vòng qua ba cổ phiếu khi mức độ biến động tăng hoặc giảm, tạo ra một hàng rào cho các nhà đầu tư và có khả năng thu lợi từ sự biến động gia tăng hoặc giá cổ phiếu.

Cuối cùng, đối với các nhà đầu tư muốn giảm bớt sự biến động của danh mục đầu tư của họ mà không cần sử dụng cổ phiếu hoặc tương lai, không có gì sai khi tạo ra một bộ đệm tiền mặt, ngoại trừ việc tiền mặt không phải trả nhiều trong những ngày này. Trái phiếu ngắn hạn có thời hạn ngắn cho phép tiết kiệm được một chút, trong khi vẫn đảm bảo an toàn và không bay hơi 99%. Hoạt động ngắn hạn PIMCO nâng cao ngắn hạn hoạt động ETF (MINT MINTPIMCO ETF101 74 + 0. 01% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) là quỹ lớn nhất trong không gian và năng suất 0. 73%.

Đường đáy

Các sự kiện gần đây đã mang lại sự biến động trở lại vị trí hàng đầu của thị trường. Điều tồi tệ hơn là sự biến động này có thể bám lấy trong một thời gian. Tuy nhiên, bạn không cần phải giải quyết cho sự không chắc chắn. Có rất nhiều cách để thay đổi mức độ để làm trơn đường dẫn danh mục đầu tư của bạn. (Xem thêm: Các chỉ số kinh tế hàng đầu cho giá dầu )