Allianz Global Investors là nhà quản lý đầu tư hiện đang quản lý tài sản trị giá trên 345 tỷ euro trên cơ sở trên toàn thế giới. Công ty có hơn 23 địa điểm và hơn 500 chuyên gia đầu tư, cho phép Allianz quy mô mà nó cần để phục vụ cơ sở khách hàng tinh vi của nó. Nhóm cung cấp nhiều sản phẩm và dịch vụ đầu tư khác nhau như quỹ tương hỗ, quỹ đóng, tài khoản được quản lý, dịch vụ thể chế và 529 chương trình giáo dục theo kế hoạch. Với triển vọng toàn cầu của Allianz, không có gì ngạc nhiên khi công ty này đã tích lũy được hơn 83 triệu khách hàng trải rộng trên hơn 70 quốc gia.

Quỹ Đầu tư Tập trung Allianz GI (PGWAX)

Một trong những quỹ được đánh giá cao nhất của Allianz, Quỹ Tăng trưởng Tầm quan trọng của nó được đánh giá bởi 4 sao của Morningstar. Quỹ tìm kiếm sự đánh giá vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào các công ty có vốn hóa thị trường từ ít nhất 1 tỷ đô la trở lên. Dưới sự dẫn dắt của Scott Migliori, Karen Hiatt và David Jedlicka, quỹ này sử dụng cách tiếp cận có kỷ luật để đầu tư. Các nhà quản lý danh mục đầu tư sử dụng cách tiếp cận từ dưới lên và kiểm tra những điểm mạnh cơ bản của mỗi công ty trong quỹ. Các nhà quản lý sử dụng một quy trình sàng lọc cụ thể để lựa chọn cổ phiếu có tăng trưởng bền vững, mức định giá hợp lý và dòng tiền mặt cao. Với tỷ lệ chi phí là 1,11%, các chủ sở hữu quỹ có thể mong đợi bất cứ nơi nào từ 25 đến 45 nhà đầu tư có thu nhập cao nhất của nhà quản lý được dự báo sẽ tăng trưởng.

AD:

Từ một quan điểm hiệu suất, quỹ trội hơn trong mọi lĩnh vực. Với mức trung bình 10 năm, quỹ này mang lại lợi tức trung bình là 8,66%, cao hơn 2,2% so với lợi nhuận của S & P 500. Vào năm 2015, một năm khi S & P 500 có kết quả không rõ ràng 1. Tổng lợi nhuận trên 38%, quỹ này trả lại 10,3%. Các khoản lợi nhuận này cũng có nguy cơ tương tự với chuẩn, với quỹ có beta là 0. 98 và alpha là 2. 38. Các nhà đầu tư tìm kiếm quỹ tăng trưởng lớn nên xem Quỹ Tiềm năng Tăng trưởng Tập trung từ Allianz.

Một trong những khoản tiền mới hơn trong đội hình của Allianz, quỹ Best Styles Global Equity có vẻ như tách biệt với nhau thông qua một quy trình đầu tư được quản lý tích cực mà dường như mang lại hiệu suất trung bình trên trung bình. Quỹ được điều hành bởi nhóm của Klaus Teloeken, Michael Heldmann và Rainer Tafelmayer, tất cả đều có kinh nghiệm trong các thị trường trong nước và quốc tế. Nhóm nghiên cứu sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư một cách tiếp cận đa dạng, có ý thức về rủi ro, dựa trên yếu tố để thực hiện quá trình đầu tư. Quỹ này mang lại cho nhà đầu tư một giá trị lớn với tỷ lệ chi phí ròng là 0,75% vì nó có thể đầu tư vào bất kỳ loại tài sản nào trên cơ sở toàn cầu.

Vì quỹ này vừa được đưa ra vào tháng 9 năm 2014 nên không có số liệu hiệu suất đáng kể để so sánh nó với nhóm đồng đẳng của nó trong một thời gian dài.Trong năm đầu tiên đầy đủ vào năm 2015, quỹ đã giảm -1. 88%, tốt hơn nhiều so với điểm chuẩn của nó, đã giảm -5. 66%. Hiện tại, ban quản lý có 56% quỹ đầu tư vào Bắc Mỹ, 15% ở Châu Âu và 8% tại Nhật Bản. Những cổ phiếu hàng đầu của hãng bao gồm những tên tuổi lớn như Apple, Johnson & Johnson và AT & T. Với triết lý đầu tư duy nhất cho phép quỹ lựa chọn những cơ hội đầu tư tốt nhất thế giới, cần phải có kết quả kinh doanh tốt hơn trung bình.

Quỹ Allianz GI Convertible (ANNPX)

Quỹ Allianz chỉ có ba quỹ thu nhập cố định truyền thống trong đội hình; Xếp hạng cao nhất là Quỹ Chuyển đổi. Trọng tâm chính của quỹ là cung cấp cho các nhà đầu tư tổng lợi nhuận tối đa thông qua tăng vốn và thu nhập kết hợp. Quỹ trái phiếu chuyển đổi này chủ yếu thông qua việc đầu tư vào chứng khoán thu nhập cố định của U. S. Được chuyển đổi thành cổ phiếu. Các nhà quản lý danh mục đầu tư, Douglas Forsyth và Justin Kass, có xu hướng tăng trưởng dài hạn với sự biến động thấp hơn tương tự như thị trường trái phiếu. Với tỷ lệ chi phí là 0,66%, quỹ này sẽ chiếm 70 đến 80% lợi nhuận của các cổ phiếu tiềm ẩn với mức giảm nhẹ đáng kể. Điều này cho phép các nhà đầu tư có khả năng tăng lợi nhuận trong thị trường tăng trưởng nhưng vẫn tạo đà cho thị trường giảm điểm.

Quỹ này là một trong những đánh giá tốt nhất của Allianz với mức xếp hạng năm sao từ Morningstar. Trên cơ sở 10 năm, quỹ này hoạt động tốt hơn điểm chuẩn 1.43%, cho các nhà đầu tư trung bình lợi nhuận trung bình là 8. 11%. Trong năm qua, thị trường đã bắt đầu suy giảm, nhưng quỹ duy trì khả năng phòng ngừa rủi ro bằng cách giảm chỉ -1. 84% thay vì -2 điểm chuẩn. 99%. Các nhà đầu tư tìm kiếm một quỹ thu nhập cố định với lợi nhuận tương đương với vốn cổ phần nên xem xét Quỹ Chuyển đổi Allianz.