Victory Capital là nhà quản lý đầu tư nhiều cửa hàng có trụ sở tại Cleveland, Ohio. Victory Capital cung cấp một loạt các lựa chọn đầu tư, bao gồm các quỹ tương hỗ, các tài khoản được quản lý riêng và ủy thác tập thể. Công ty hiện đang sở hữu chín nhà đầu tư khác nhau, bao gồm Newbridge Asset Management, Sycamore Capital và Munder Capital. Vốn Chiến thắng được hướng dẫn bởi bốn nguyên tắc cơ bản: xây dựng lòng tin, tôn trọng quyền tự chủ, đầu tư cá nhân và tạo sự liên kết. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, Victory Capital có trên 33 tỷ đô la tài sản được quản lý (AUM). Từ góc độ quỹ tương hỗ, Victory cung cấp hơn 25 chiến lược khác nhau bao gồm vốn chủ sở hữu trong nước, vốn cổ phần quốc tế và thu nhập cố định.

Quỹ Thách thức Lựa chọn Chiến thắng là một trong những quỹ mới nhất của công ty, đã được đưa ra vào ngày 31 tháng 12 năm 2013. Quỹ do nhóm Lawrence Babin và Paul Danes, có vẻ như có một danh mục đầu tư tập trung từ 20 đến 30 cổ phiếu vốn hóa lớn. Các nhà quản lý Quỹ quản lý các vị trí thông qua một quá trình sàng lọc nghiêm ngặt về quyền sở hữu chủ yếu dựa trên phân tích cơ bản. Các nhà quản lý xem xét để tối ưu hóa danh mục đầu tư bằng cách giảm thiểu rủi ro trong khi tối đa hóa lợi nhuận tổng thể.

Với một năm kinh nghiệm, quỹ này sẽ vượt trội so với chuẩn của S & P 500 về lâu về dài. Quỹ này hiện có tỷ lệ chi phí hàng năm là 1,15% và có cổ phần hàng đầu bao gồm H & R Block, Alphabet và Precision Castparts. Quỹ Lựa chọn Chiến thắng là sự lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm một quỹ đầu tư mạo hiểm với một chiến lược để chọn cổ phiếu có chất lượng cao.

Quỹ Thắng lợi Tốt nhất có hiệu suất tốt nhất trong nhóm tài sản có vốn đầu tư giữa kỳ là Quỹ Tiên phong Chiến thắng được thành lập. Được điều hành bởi giám đốc đầu tư của Sycamore (CIO), Gary Miller, quỹ đã hoạt động tốt kể từ khi thành lập vào năm 2000. Quỹ này nhằm xác định các công ty có vốn hóa trung bình sử dụng cách tiếp cận từ dưới lên cổ điển. Được phân loại là người quản lý giá trị, quỹ sử dụng các yếu tố có giá trị tương đối và sâu để khai thác sự kém hiệu quả vốn có trong phạm vi lớp tài sản giữa vốn. Các nhà quản lý danh mục đầu tư lựa chọn các công ty có tài chính mạnh, bị đánh giá thấp và có dấu hiệu tăng trưởng cơ bản.

Quỹ Sycamore Established Value là quỹ Victory duy nhất mà Morningstar đã xếp hạng 5 sao. Trên mức trung bình hàng năm 10 năm, quỹ đã thu được lợi nhuận là 9,28%, cao hơn 68% so với chuẩn. Cùng với sự vượt trội này, quỹ có các chỉ số rủi ro thấp hơn với beta là 0.87 và alpha là 2. 28. Các nhà đầu tư muốn tìm kiếm một quỹ đầu tư trung hạn có kết quả kinh doanh cao nhất nên xem xét Quỹ Victory Sycamore Established Value.

Quỹ Cơ hội Thành Công Nhỏ của Chiến thắng

Giống như các công ty có vốn đầu tư trung bình, Victory Sycamore Small Opportunity Fund là một trong những quỹ hoạt động tốt nhất trong đội hình của Victory. Cùng với Miller và đội ngũ quản lý của ông, quỹ đầu tư vào các công ty có vốn nhỏ hơn với mục tiêu tăng trưởng dài hạn. Quỹ sử dụng cách tiếp cận từ dưới lên để lựa chọn các công ty bị định giá thấp. Quản lý sẽ tìm kiếm các quỹ có thể bị định giá sai bởi thị trường, chủ yếu là do những thách thức thu nhập tạm thời hoặc báo chí tiêu cực. Quỹ đầu tư trong 90 đến 100 cổ phần và hiện tại có tỷ lệ chi phí là 1,31%.

Kể từ khi thành lập vào năm 1999, quỹ đã thực hiện tốt hơn tiêu chuẩn của nó trong mọi thời điểm. Morningstar đã đánh giá quỹ này 4 sao. Quỹ có mức trung bình hàng năm 10 năm là 8,2%, cao hơn 2. 6% so với mức trở lại của điểm chuẩn là 5. 57%. Nhóm quản lý cũng làm một công việc tuyệt vời để giảm rủi ro, vì beta của quỹ là 0. 91 và alpha của nó là 2. 81. Các nhà đầu tư nên tìm hiểu về chuyên môn của Sycamore trong cả hai loại tài sản vừa và nhỏ, là tuyệt vời trong hiệu suất điều chỉnh rủi ro.

Quỹ tiền tệ quốc tế thắng cảnh Trivalent - Quỹ đầu tư cổ phần

Quỹ tiền tệ quốc tế lần thứ ba giành chiến thắng - Core Equity nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng trưởng vốn dài hạn thông qua việc đầu tư vào các công ty quốc tế. Quỹ này được điều hành bởi CIO của Trivalent, Dan LeVan, và đội ngũ quản lý danh mục đầu tư cao cấp của ông. Trivalent sử dụng kết hợp các phân tích cơ bản và định lượng khi lựa chọn cổ phiếu cho danh mục đầu tư. Các nhà quản lý quỹ tập trung vào động lực và định giá, với sự nhấn mạnh vào kiểm soát rủi ro để hạn chế rủi ro.

Quỹ đã vượt trội hơn so với điểm chuẩn kể từ khi nó được thành lập vào năm 2007. Với mức trung bình năm năm, quỹ này đã cho các nhà đầu tư trả lại 3,3% so với lợi nhuận của chuẩn là 1. 06%. Quản lý đã thực hiện một công việc tuyệt vời của việc hạn chế rủi ro, vì quỹ đã xuống chỉ -2. 73% trong trung bình một năm so với điểm chuẩn đang giảm -5. 66%. Chiến lược này mang lại cho quỹ một phiên bản beta của 0. 93 và một alpha của 2.99, cho nhà đầu tư tốt hơn lợi nhuận cả upside và downside. Với mức chi phí hàng năm là 1,49%, các nhà đầu tư muốn tìm kiếm quốc tế nên xem xét quỹ này.

Quỹ Chiến thắng Chiến thắng Thu nhập

Quỹ thu nhập cố định có hiệu suất cao nhất cho Chiến thắng là quỹ INCORE cho thu nhập. Quỹ tập trung vào việc tạo ra mức thu nhập cao với sự bảo toàn vốn. Quỹ bắt đầu năm 1999 và do CIO của INCORE, Heidi Adelman dẫn đầu. Quỹ đầu tư chủ yếu vào các chứng khoán và cơ quan chính phủ của U. nhằm giúp nhà đầu tư có được sự trở lại tương đối ổn định trong dài hạn. Hiện tại, quỹ này cung cấp lợi tức là 1,37%, phù hợp với năng suất của chuẩn.

Nhà đầu tư tìm kiếm sự ổn định của nhà đầu tư nên xem xét quỹ này. Quỹ được xếp hạng 4 sao bởi Morningstar và đã vượt trội hơn chỉ số Barclays U. S. 1-5 Year Government Index trong từng khoảng thời gian. Trên trung bình 10 năm, quỹ đã hoàn trả tổng cộng là 3.65%, cao hơn sản lượng trái phiếu Kho bạc 10 năm. Điều này cũng có ít rủi ro hơn, với beta 0. 82 và alpha là 0. 85. Các nhà đầu tư tìm kiếm một quỹ tương đối ổn định thu nhập tương đối ổn định với chi phí thấp là 0. 96% nên nghiên cứu Quỹ thu nhập INCORE.