Mục lục:
- Vanguard Small-Cap Growth ETF
- Mục tiêu của Vanguard Small-Cap ETF (NYSEARCA: VB
- Tăng trưởng Vanguard ở mức trung bình ETF (NYSEARCA: VOT
- Vanguard FTSE Các thị trường mới nổi ETF (NYSEARCA: VWO
- Vanguard FTSE Vốn đầu tư nhỏ lẻ của FTSE trên toàn thế giới (NYSEARCA: VSS
Vanguard là một trong những công ty quỹ lớn nhất thế giới với hơn 3 nghìn tỷ USD tài sản được quản lý. Nó có một số quỹ cổ phần, từ an toàn tương đối đến tăng trưởng mạnh mẽ. Sau đây là một phân tích của năm quỹ vào cuối nguy hiểm của quang phổ có thể phù hợp với danh mục đầu tư của bạn.
Vanguard Small-Cap Growth ETF
Vanguard Small-Cap Growth ETF (NYSEARCA: VBK VBKVngrd Smll-CpGr156 92 + 0 37% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 >) là một quỹ chỉ số nội địa theo dõi chỉ số tăng trưởng nhỏ của CRSP Hoa Kỳ. Chỉ số này tập trung vào các công ty có vốn hóa thị trường dưới 2 tỷ USD, hoặc vốn nhỏ, tập trung vào tăng trưởng chứ không phải là thu nhập, hoặc cổ tức. Các quỹ tăng trưởng nhỏ có xu hướng rất biến động, tuy nhiên tiềm năng tăng mạnh sẽ tạo cho họ một vị thế trong danh mục đầu tư dài hạn. Quỹ này bao gồm 765 công ty với ngành công nghiệp chủ yếu là tài chính, công nghiệp và công nghệ. Cũng như tất cả các quỹ Vanguard, không có tải và lệ phí quản lý là 0. 09% là thấp hơn đáng kể so với các quỹ tương đương được cung cấp ở nơi khác. Tỷ lệ chi phí trung bình ngành là 1,34%. Tài sản ròng của quỹ là 15 đô la. 3 tỷ vào ngày 31 tháng 10 năm 2015. Nó đã liên tục so khớp hoặc vượt trội so với S & P 500 kể từ khi quỹ bắt đầu vào ngày 26 tháng Giêng năm 2004 và đã có lợi tức trung bình hàng năm là 8,66%.
Mục tiêu của Vanguard Small-Cap ETF (NYSEARCA: VB
VBVng Small-Cap143. 89 + 0. 28% Tạo bởi Highstock 4. 2. 6 ) là phản ánh CRSP US Cap Cap Index. Sự khác biệt về trọng tâm từ mục nhập trước đó là quỹ này ít có định hướng tăng trưởng, mặc dù sự biến động vẫn còn cao và rủi ro là đáng kể. Các ngành công nghiệp chính của quỹ của 1, 499 cổ phần là tài chính, công nghiệp và công nghệ. Lệ phí là 0. 09% so với mức trung bình tương đương là 1. 23%. Tài sản ròng hiện tại là 54 đô la. 7 tỷ. Quỹ này đã cung cấp mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 8. 74% kể từ khi thành lập vào ngày 26 tháng 1 năm 2004.
Tăng trưởng Vanguard ở mức trung bình ETF (NYSEARCA: VOT
VotVng Mid-Cp Grwt124 96 + 0. 41% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) là một quỹ chỉ số theo dõi chỉ số tăng trưởng trung bình của CRSP Hoa Kỳ. Đây là phân khúc tăng trưởng tích cực của các công ty trong nước với vốn đầu tư từ 2 đến 10 tỷ đô la, hoặc vốn hóa trung bình, với các cổ phần ngành công nghiệp chính được tìm thấy trong các ngành công nghiệp, dịch vụ tiêu dùng và công nghệ. Tính đến tháng 12 năm 2015, quỹ có tài sản ròng là 7 đô la. 1 tỷ rải rác trên tổng số 176 công ty. Phí quản lý của Vanguard là 0. 09%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình của quỹ 1. 1. 28%. Lợi nhuận trung bình hàng năm của VOT là 8. 35% kể từ khi thành lập vào ngày 17 tháng 8 năm 2006.
Vanguard FTSE Các thị trường mới nổi ETF (NYSEARCA: VWO
VLSV EmgMrk45 + 05 + 96% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) theo dõi thị trường FTSE Emerging All Cap Trung Quốc Chỉ số chuyển đổi. Chỉ số này tập trung vào các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Brazil, Đài Loan và Nam Phi, có nhiều biến động hơn so với thị trường Mỹ và các nước phát triển khác. Cơ hội thu được lợi nhuận cao và hiệu quả đa dạng hóa của việc tiếp xúc với thị trường không bình thường có thể làm cho một thành phần thiểu số hấp dẫn trong danh mục đầu tư của bạn bất chấp rủi ro gia tăng. Lệ phí là 0. 15% so với mức trung bình peer 1. 53%. Tổng tài sản quỹ là 52 đô la. 9 tỷ trải rộng trên 2, 560 công ty. VWO đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho thị trường năm 2008 nhưng vẫn đạt được mức lợi nhuận trung bình hàng năm là 5. 34% kể từ khi thành lập vào ngày 4 tháng 3 năm 2005.
Vanguard FTSE toàn cầu trên thế giới Sm-Cp ETF
Vanguard FTSE Vốn đầu tư nhỏ lẻ của FTSE trên toàn thế giới (NYSEARCA: VSS
VSSVn FTSE exUS SC117 57 + 0 47% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) theo FTSE Global Small Cap ex US Index, bao gồm các công ty nhỏ ở các nước phát triển và đang nổi lên không phải là U. S. thị trường chứng khoán trên khắp thế giới. Tài sản trị giá 3 tỷ USD của quỹ nằm chủ yếu ở châu Âu 42%, khu vực Thái Bình Dương 28% và các thị trường mới nổi ở mức 17,9%. Với 3, 445 cổ phần trong quỹ, đây có thể là một phương tiện đa dạng phù hợp cho hầu hết các danh mục dài hạn. Lệ phí quản lý là 0,19%, trong khi các quỹ tương đương là 1, 53%. Lợi tức đầu tư trung bình hàng năm là 12,30%. Mặc dù con số này có vẻ vượt trội so với các công ty khác của VSS, nhưng cần lưu ý đến ngày ra đời của VSS là ngày 2 tháng 4 năm 2009, có nghĩa là nó bắt đầu sau khi thị trường toàn cầu sụp đổ vào năm 2008.
Giới thiệu về chiến lược dành riêng cho danh mục đầu tư | Các chiến lược đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm đã được các nhà đầu tư cá nhân muốn tìm kiếm để quản lý rủi ro trong những năm qua.
Khái niệm cơ bản về sự cống hiến danh mục đầu tư là để thiết kế các danh mục đầu tư cung cấp dòng tiền mặt có thể dự đoán trong tương lai để dự đoán dòng tiền mặt (hoặc nợ phải trả) trong tương lai, do đó giảm rủi ro trong thời kỳ đó.
Tìm Quỹ rủi ro thấp hơn, Quỹ đầu tư quay trở lại cao hơn
Khám phá các phân tích chi tiết về các quỹ tương hỗ cân bằng rủi ro thấp hơn, có tỷ suất lợi nhuận cao hơn, và tìm hiểu về các đặc tính của loại quỹ tương hỗ này.
Tại sao các nhà đầu tư lại chọn những khoản đầu tư ít rủi ro hơn khi họ tiếp cận quỹ hưu trí?
Nhà đầu tư phải tự quyết định xem họ có nghĩa gì với thuật ngữ "đầu tư rủi ro". Ở tuổi 25, bạn có thể cảm thấy thoải mái khi tham gia đầu tư có tiềm năng kiếm được lợi nhuận từ 50% đến -30% trong một năm. Tuy nhiên, ở độ tuổi 60, mức độ thoải mái của bạn có thể chuyển sang mức độ thực tế hơn từ 12% đến -8% trong một năm.