Hai tháng đầu năm 2016 đã cho thấy nhiều biến động còn lại trên thị trường chứng khoán khi các nhà đầu tư ngày càng quan ngại về nền kinh tế toàn cầu. Đó thường là thời điểm cuộc thảo luận đầu tư chuyển sang các quỹ cổ tức, và cũng đã trở thành một sự lựa chọn hấp dẫn đối với người tìm kiếm lợi nhuận trong môi trường lãi suất thấp này. Các quỹ cổ tức có xu hướng hoạt động tốt hơn các quỹ cổ phiếu tăng trưởng trong giai đoạn biến động của thị trường chứng khoán, và hiện tại, lợi tức trung bình của các quỹ cổ tức cao hơn lợi nhuận trung bình của cổ phiếu S & P 500. Russel Kinnel, giám đốc nghiên cứu quản lý của Morningstar liệt kê 5 lựa chọn hàng đầu của ông về quỹ cổ tức các nhà đầu tư muốn có lợi nhuận cao và tăng giá trị vốn. Tất cả những quỹ này đã được trao giải thưởng vàng hoặc bạc hàng đầu của Morningstar về hiệu suất tổng thể và chi phí thấp.

Tỉ lệ tăng trưởng cổ phần của Quỹ Tiên phong (Invictor Growth Inv Invictivity Inv; VDIGX), được xếp hạng bởi Morningstar, do Don Kilbride của Wellington Investment Management quản lý. Trong 10 năm làm quản lý của quỹ, Kilbride đã rất giỏi tìm kiếm các công ty có mức giá hợp lý mà dự kiến ​​sẽ tăng khoản cổ tức bằng tỷ lệ lạm phát thêm 3%. Điều này đã dẫn đến một hiệu suất ổn định ngay cả thông qua các thị trường thô. Trong năm năm qua, quỹ đã tăng gấp đôi tài sản của mình lên hơn 25 tỷ đô la để trở thành quỹ quản lý đơn lớn nhất trong thể loại của mình. Quỹ này tập trung vào các cổ phiếu lớn nhất với danh mục đầu tư bao gồm United Parcel Service, Inc. (NYSE: UPS UPS 990> UPSUnited Parcel Service Inc113 92-1 33%

Được tạo bằng Highstock 4. 2 6

), Các công ty TJX, Inc. (NYSE: TJX Các công ty TJXTJX 68. 23-0 54% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Honeywell International, Inc (NYSE: HON HONHoneywell International Inc145 60 + 0 44% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Công ty Colgate-Palmolive (NYSE: CL CLColgate-Palmolive Co70 25 + 0. 14% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2016, lợi tức của SEC là 30 ngày là 2. 01%. Trong 10 năm qua, quỹ này đã mang lại một ấn tượng 8. 25%, có nghĩa là một khoản đầu tư trị giá 10 000 đô la 10 năm trước sẽ tăng lên hơn 22.000 đô la Mỹ. Nó đã trở lại 11% 2 trong năm năm qua . Tỷ lệ chi phí 32% 0,2 của nó được đánh giá là rất thấp đối với loại này.

AD:

T. Rowe Price Dividend Growth Morningstar đưa ra quyết định tăng giá cổ tức của T. Rowe (PRDGX) cho một đánh giá bằng bạc. Tom Huber đã quản lý 4 đô la. 5 tỷ quỹ trong 15 năm qua. Huber tìm kiếm các công ty có tài chính lành mạnh trả cổ tức dự kiến ​​sẽ tăng lên. Quỹ đầu tư chủ yếu vào các cổ phiếu vốn hóa lớn như General Electric Company (NYSE: GE

GEGeneral Electric Co20.13-0. 05%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

), Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 62-0 55% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 > Pfizer, Inc (NYSE: PFE PFEPfizer Inc35), Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47% + 39% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Pfizer, Inc. 32-0 65% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Tất cả đều trả cổ tức tốt và có hồ sơ theo dõi chặt chẽ về việc tăng chúng theo thời gian. Tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2016, sản lượng 12 tháng của nó là 1,74%. 10 năm trở lại của 7. 08% xếp hạng số tám trong thể loại của nó. Trong năm năm qua, nó đã trở lại 10. 12%. Tỷ lệ chi phí của nó là 0. 64%, được coi là dưới mức trung bình cho loại của nó.

AD:

Đánh giá cổ tức của Vanguard Idx Inv Có một số quỹ cổ tức Vanguard trong danh sách của Kinnel, vì anh ta thích sự kết hợp của hoạt động mạnh mẽ và chi phí thấp. Idx Inv (VDAIX) là một quỹ chỉ số theo dõi một chỉ số của các công ty đã tăng khoản cổ tức của mình trong 10 năm qua. Kinnel thích quỹ, theo đó Morningstar đã chỉ định một đánh giá vàng, bởi vì danh mục đầu tư rất nặng với các công ty có hào rộng. Tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2016, quỹ có tỷ lệ cao nhất là 22 đô la. 9 tỷ tài sản thuộc quyền quản lý đã đầu tư vào các công ty khổng lồ như Microsoft Corp., Johnson & Johnson. 76-0 23% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 > Công ty Coca-Cola (NYSE: KO

KOCoca-Cola Co45 47-1 09%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) và Công ty Procter & Gamble (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86 05-0 61% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) Lợi nhuận 12 tháng của nó là $ 2. 25, và lợi nhuận 5 năm của nó là 9,11%. Chỉ số năng suất cổ phiếu cao của Vanguard Index Chỉ số năng suất cổ phiếu của Vanguard Index Inv (VHDYX) là một quỹ có mức đầu tư cao hơn nhiều so với các cổ phiếu có năng suất cao. Mặc dù các công ty trả cổ tức cao hơn nhiều có xu hướng có nguy cơ cao hơn, nhưng các nhà quản lý quỹ cũng sẽ phải gánh vác các cổ phần có vốn hóa lớn hơn như Microsoft Corp., Exxon Mobile Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 75+ 0. 69% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson và General Electric Co. Chiến lược đã hoạt động tốt. Tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2016, lợi nhuận 12 tháng của nó là hấp dẫn 3. 23%, và năm năm trở lại là 11,34%, nơi quỹ đứng ở vị trí thứ hai trong danh mục của nó. Tỷ lệ chi tiêu của nó là 0,26% là rất thấp cho loại của nó. Quỹ đầu tư Vanguard-Thu nhập

Quỹ Đầu tư Vốn chủ sở hữu Vanguard (VEIPX) là một quỹ quản lý tích cực bởi Michael Reckmeyer thuộc Công ty Quản lý Wellington, và một phần do đội phân tích định lượng của Vanguard. Sử dụng phân tích định lượng cho phép quỹ quản lý đa dạng hơn với chi phí thấp hơn. Trên thực tế, tỷ lệ chi tiêu của nó là 0,26% là gần như thấp so với phiên bản quỹ chỉ số, mà quỹ này đã liên tục có kết quả tốt hơn. Nó có 18 đô la. 6 tỷ tài sản được quản lý (AUM), và danh mục đầu tư của nó nghiêng về phía những tên lớn hơn như Microsoft Corp., Wells Fargo & Co. (NYSE: WFC

WFCWells Fargo & Co56 18-0 30% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM > JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62% Được tạo bởi Highstock 4. 2. 6

) và General Electric Co. Quỹ Morningstar được đánh giá là bạc, đứng thứ 4 trong danh mục của nó 10 năm trở lại của nó. Trong 10 năm qua, quỹ trả lại 7,2%, và nó trở lại 10. 96% trong năm năm qua.