Danh mục đầu tư được quản lý tích cực, với lợi ích của các nhà chọn cổ phiếu lâu năm, vượt xa các tiêu chuẩn của họ khi dòng vốn đang tăng lên đẩy lợi nhuận cao hơn. Trong giai đoạn năm năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2014, chỉ có 12,2% số quỹ tăng trưởng lớn đã vượt trội so với hạng mục Morningstar của họ. Do đó, lựa chọn các quỹ có ít rủi ro giảm so với chỉ số cũng quan trọng như việc tìm kiếm danh mục đầu tư hoạt động tốt hơn. Năm quỹ sau đây chịu rủi ro dưới mức trung bình trong khi liên tục đánh bại chuẩn.

Quỹ đầu tư Vanguard Capital Fund ("VHCOX") duy trì mức chi phí 45% (45%) Theo nguyên tắc rằng chi phí thấp hơn sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn, , kết hợp với chiến lược mua và nắm giữ hàng năm chỉ lật được 7% danh mục đầu tư, trong khi quản lý 13 đô la. 2 tỷ theo tài sản. Với tỷ số alpha là 1.75, VHCOX tìm kiếm các cổ phiếu có giá trị với tỷ lệ giá bán trung bình là 2.21, trái ngược với tỷ lệ của Russell 1000 là 4. 56. Honing về dược phẩm, quỹ đã giữ các vị trí trong hai công ty hàng đầu là Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB

BIIBBiogen Inc.317 94 + 1. 21%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc171 28-1. 25% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), kể từ năm 2003 và năm 2007. Trong 15 năm kết thúc ngày 31 tháng 3 năm 2016, VHCOX đã vượt trội so với S & P 500 với mức bình quân 2,48% / năm. Quỹ tài trợ tăng trưởng MFS ("MFEGX") vượt trội so với chỉ số chuẩn của một nhóm người có tỷ suất sinh trung bình 10 năm là 0,98 so với chỉ số S & P 500. trung bình hàng năm là 1. 26%, tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016. MFEGX được xếp hạng trong số các quỹ hàng đầu trong danh mục tăng trưởng lớn của Morningstar, và quản lý quỹ cựu chiến binh 14 tuổi, Eric Fischman, đã đẩy quỹ này vào quỹ đạo 5 năm của cơ quan xếp hạng sao giải thưởng. Với đội ngũ 65 nhà phân tích cổ phiếu, Fischman chạy 12 USD. 3 tỷ đồng trong tài sản của mình trong khi ủng hộ cổ phiếu có đà tăng trưởng lợi nhuận lâu dài như Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 46 + 0 80% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

).

Quỹ Đầu tư Parnassus Endeavour ("PARWX") là một quỹ không liên quan đến đầu tư với mức đầu tư tối thiểu là 2 000 đô la, do Jerome quản lý duy nhất Dodson kể từ khi thành lập vào tháng 4 năm 2005. Xếp hạng thứ hai trong năm 2014 trong số 1, 524 quỹ trong danh mục tăng trưởng lớn của Morningstar, PARWX đã vượt qua S & P 500 60% trong 10 năm, đến năm 2015, chuyển một khoản đầu tư 10 000 đô la sang khoảng 30.000 USD. Quỹ này tránh được các cổ phiếu năng lượng biến động, tách danh mục đầu tư ra khỏi ảnh hưởng lan toả của giá dầu mỏ và khí tự nhiên.Một quỹ khổng lồ, PARWX đã vượt quá Russell 1000 Index lên 30. 79% trong các vấn đề công nghệ, mà quản lý quỹ nhìn thấy là cung cấp môi trường làm việc tích cực và sáng tạo. Quỹ này chạy $ 1. 4 tỷ tài sản.

Quỹ Cơ hội Đầu tư Sterling ("BOPAX") Trong số 1 tỷ USD tài sản được quản lý (AUM), Quỹ Cơ hội Đầu tư Sterling (BOPAX) đặt trụ sở 24. 17% cổ phần trong các ngành phòng thủ như chăm sóc sức khoẻ và người tiêu dùng nondurables, tính đến ngày 12 tháng 4 năm 2016. Đóng góp vào sự trở lại lấp lánh 6. 84% lợi nhuận ba tháng qua ngày 12 tháng 4 năm 2016, 3. 74% vị trí của UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212 33-0 25% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) trả lại 7. 81% và tỷ lệ chia cổ tức là 1. 1,9%. Với một danh mục đầu tư tập trung cao bao gồm 30 cổ phiếu, BOPAX quản lý các biến động không thành công so với độ lệch chuẩn 5 năm 85 điểm cơ bản trên chỉ số S & P 500. Quỹ này giảm thiểu rủi ro mặc dù nắm giữ 39. 75% vốn cổ phần.

Quỹ Đánh giá Quỹ Eagle Capital ("HRCPX")

Với tỉ lệ nắm giữ lên đến 101. 47% trong năm năm kết thúc vào 31 Tháng 3 năm 2016, Quỹ Đánh giá Vốn của Eagle Capital ("HRCPX") đã thu hẹp nhiều hơn Danh mục tăng trưởng của công ty lớn Morningstar. Trái lại, tỷ lệ sụt giảm của quỹ 99. 09% so với 111. 17% đối với các công ty cùng ngành trong cùng kỳ năm năm chứng minh khả năng phanh một cách an toàn của HRCPX khi gấu đến. Quỹ này, với tỷ lệ doanh thu khiêm tốn 42%, tính phí chi phí là 1,19%, kết hợp lợi nhuận trên trung bình với rủi ro dưới mức trung bình. Quỹ này quản lý $ 0. 3 tỷ theo tài sản của mình.