Được thành lập năm 1924, MFS Investment Management là một trong những công ty quản lý đầu tư toàn cầu lâu đời nhất ở Mỹ. MFS cung cấp cho các nhà đầu tư một loạt các quỹ tương hỗ với các mục tiêu đầu tư khác nhau và tập trung vào vốn chủ sở hữu hoặc các công cụ nợ. Một số quỹ tương hỗ MFS có hồ sơ theo dõi rất dài và đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm với hơn 10 năm kinh nghiệm và hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành.

AD:

MFS Municipal High Income Fund Loại A (MMHYX)

Tài sản Quản lý (AUM): $ 4. 0%

2005-2015 Giá trị tài sản ròng trung bình năm (NAV) Trở lại: 4. 97%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0.65%

Quỹ đầu tư cao cấp MFS Municipal Class A cố gắng tạo ra lợi nhuận đầu tư vào trái phiếu đô thị được miễn thuế thu nhập liên bang. Bởi vì quỹ này nhấn mạnh các đặc điểm năng suất cao của trái phiếu của nó, khoảng 40% cổ phần của nó không được đánh giá hoặc có điểm không đầu tư. Quỹ tìm kiếm để xác định các tổ chức phát hành với các nguyên tắc tín dụng được cải thiện. Xếp hạng tín dụng trung bình của danh mục đầu tư của quỹ thường ở mức BB. Quỹ này có hơn 10000 trái phiếu khác nhau do các cơ quan tài chính công khác nhau đặt tại Hoa Kỳ. Không một tài khoản sở hữu nào chiếm hơn 2% tài sản của quỹ. Nó có thời gian trung bình là 7. 64 năm và lợi tức 30 ngày của SEC là 3. 01%.

Quỹ Đầu tư Cao cấp MFS Municipal Class A có một đội ngũ quản lý có kinh nghiệm với hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành. Geoffrey Schechter, người quản lý quỹ, đã có kinh phí trong hơn 13 năm, thiết lập một thành tích tốt cho lợi nhuận. Quỹ đã giành được một đánh giá tổng thể bốn sao và đánh giá của một nhà phân tích bạc từ Morningstar. Nó đi kèm với một khoản phí tải 4,25% và đòi hỏi đầu tư tối thiểu $ 1, 000.

AD:

Quỹ tăng trưởng MFS loại B (MEGBX)

AUM: $ 12. 8 tỷ

Năm học 2005-2015 Mức lợi tức hàng năm trung bình: 7. 85%

Tỷ lệ Chi phí Net: 1. 71%

Quỹ Phát triển MFS Loại B đòi tăng vốn bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu có tăng trưởng lợi nhuận trên mức trung bình tiềm năng. Quỹ đầu tư chủ yếu vào vốn cổ phần lớn của các công ty tại Hoa Kỳ và thường có khoảng 90 cổ phần trong danh mục đầu tư. Cổ phiếu công nghệ có khoảng 22% phân bổ, trong khi cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ và bán lẻ cổ phiếu chiếm 17% tài sản của quỹ. 10 cổ phiếu hàng đầu trong danh mục đầu tư có 30% phân bổ.

Quỹ tăng trưởng MFS Class B đã vượt trội so với các công ty khác trong danh mục Morningstar tăng trưởng mạnh hầu như liên tục từ năm 2004 đến năm 2015 dưới hình thức quản lý Eric Fischman. Quỹ đã giành được một đánh giá phân tích bạc và đánh giá tổng thể bốn sao từ Morningstar cho hiệu suất mạnh mẽ của nó.

Quỹ đầu tư chứng khoán toàn cầu MFS hạng A (MWEIX)

AUM: $ 2. 4 tỷ

2005-2015 Thu nhập trung bình hàng năm: 7. 14%

Tỷ lệ chi phí ròng: 0.97%

Quỹ đầu tư chứng khoán toàn cầu MFS Quỹ Class A tìm kiếm sự tăng vốn bằng cách đầu tư vào các cổ phiếu lớn của các công ty với các hoạt động toàn cầu. Quỹ chủ yếu tập trung vào cổ phiếu blue-chip, cổ phiếu có chất lượng cao với sự quản lý mạnh và đặc điểm tăng trưởng. Khoảng 55% số cổ phần của quỹ được đại diện bởi các công ty của U. S., trong khi phần còn lại được trải rộng trên toàn cầu với Vương quốc Anh có mức phân bổ lớn thứ hai khoảng 10%. Các cổ phiếu ngành hàng tiêu dùng chiếm khoảng 18%, trong khi cổ phiếu ngành chăm sóc sức khoẻ và tài chính chiếm lần lượt 16% và 15%. Quỹ này được đa dạng hóa tốt với 10 cổ phần nắm giữ cao nhất, chiếm khoảng 24% tổng tài sản.

Quỹ đầu tư chứng khoán toàn cầu MFS hạng A bắt đầu vào năm 1993 và do David Mannheim quản lý từ thời điểm đó. Với sự quản lý lâu dài và kết quả đầu tư mạnh mẽ, quỹ đã nhận được đánh giá của nhà phân tích vàng và đánh giá tổng thể năm sao từ Morningstar. Quỹ này có yêu cầu đầu tư tối thiểu là $ 1, và một khoản phí 5.75% để ngăn cản đầu tư ngắn hạn.

MFS Quỹ Giá trị Loại A (MEIAX)

AUM: $ 39. 7 tỷ

2005-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản: 6. 83%

Tỷ lệ Chi phí Net: 0. 86%

Quỹ đầu tư MFS Value Class A đầu tư vào các công ty lớn của Hoa Kỳ có giá trị đặc điểm. Quỹ đặt trọng tâm vào dòng tiền mặt và tiềm năng thu nhập của các công ty. Ngành tài chính có phân bổ lớn nhất khoảng 28% trong danh mục đầu tư của quỹ, trong khi lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ chiếm 14% tài sản. Top 10 cổ phiếu trong danh mục đầu tư của quỹ có trọng lượng 28%.

Quỹ MFS Value Class A có một đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Steven Gorham, người quản lý quỹ, đã tham gia Quỹ MFS Value Value trong hơn 13 năm. Morningstar đã nhận được quỹ với một đánh giá phân tích bạc và đánh giá tổng thể bốn sao. Quỹ này đi kèm với lệ phí tải là 5.75% và yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu là $ 1, 000.