Các nhà đầu tư quan tâm đến cổ phiếu tăng trưởng năm 2016 với rất thấp lệ phí và sự đa dạng hóa rộng rãi có một số lựa chọn quỹ tương hỗ xuất sắc từ Tập đoàn Vanguard. Quỹ tiền tệ tự hào đánh giá cao đánh giá từ các cơ quan xếp hạng quỹ và có tỷ lệ chi phí ròng thấp hơn đáng kể so với các công ty khác của công ty.

Quỹ chỉ số tăng trưởng tiên phong Quỹ đầu tư

Tài sản Quản lý (AUM): 49 đô la. 9 tỷ

-9->

2010-2015 Lợi tức trung bình hàng năm của tài sản: 12. 96%

Tỷ lệ Chi phí Net: 0. 23%

Quỹ đầu tư Vanguard Growth Index Fund Investor Shares theo dõi hoạt động của CRSP US Large Chỉ số tăng trưởng mỡ (Cap Growth Index), là một chỉ số đa dạng hóa rộng bao gồm các cổ phiếu có vốn hóa lớn. Quỹ hoàn toàn sao chép các chỉ số cơ bản. Nó theo phương pháp tiếp cận mua và nắm giữ và có tỷ lệ doanh thu rất thấp 9%, làm cho nó thêm hiệu quả thuế cao vào danh mục đầu tư. Các cổ phiếu công nghệ có sự phân bổ lớn nhất khoảng 24%, trong khi các dịch vụ tiêu dùng chiếm khoảng 23%. Danh mục đầu tư của quỹ bao gồm các cổ phiếu có chất lượng cao của các công ty, như Apple; Bảng chữ cái; Amazon. com; và Facebook.

Đối với khoản phí thấp và sự đa dạng hóa rộng rãi, Morningstar đã trao cho nó một đánh giá tổng thể bốn sao và đánh giá của một nhà phân tích bạc trong danh mục tăng trưởng lớn. Quỹ Đầu tư Vanguard Growth Index Fund là một quỹ không có tải với mức đầu tư bắt buộc tối thiểu là 3 000 đô la.

Vanguard Small Capital Growth Growth Index Quỹ đầu tư cổ phần

AUM: 15 đô la. 1 tỷ

2010-2015 Giá trị tài sản ròng trung bình hàng năm (NAV) Trở lại: 10. 05%

Tỉ lệ tăng trưởng vốn nhỏ của Vanguard Quỹ đầu tư theo dõi kết quả hoạt động của Chỉ số tăng trưởng nhỏ của CRSP Hoa Kỳ, bao gồm các cổ phiếu tăng trưởng nhỏ . Quỹ này sử dụng chiến lược đầu tư sao chép đầy đủ bằng cách nắm giữ tất cả các cổ phiếu có trong chỉ số cơ bản. Tập đoàn này đầu tư vào các cổ phiếu nhỏ của U. S. đang phát triển nhanh hơn so với các công ty cùng ngành khác. Tài sản của nó có khuynh hướng cho thấy nhiều biến động, đặc biệt là trong thời kỳ suy thoái thị trường. Quỹ này khá đa dạng trong các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế Mỹ, không có ngành nào chiếm hơn 21% tài sản quỹ.

Tương tự như các quỹ tiền tệ khác, Quỹ Chỉ số Vốn đầu tư Vốn nhỏ Vanguard có tỷ lệ chi phí ròng thấp một cách đặc biệt. Morningstar đã nhận được quỹ với xếp hạng tổng thể bốn sao và xếp loại phân tích bạc trong danh mục tăng trưởng nhỏ. Quỹ này không có lệ phí nạp và yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu là $ 3 000.

Quỹ Đầu tư Vanguard Chỉ số Tăng trưởng của Quỹ Cổ phần Nhà đầu tư

AUM: $ 7. 2 tỷ

2010-2015 Thu nhập trung bình hàng năm của tài sản: 10.5%

Tỷ lệ Chi phí Net: 0. 23%

Chỉ số Tăng trưởng Vanguard của Quỹ đầu tư Quỹ Đầu tư theo dõi hiệu suất của Chỉ số Tăng trưởng Trung bình CRSP Hoa Kỳ đo lường hiệu suất của các cổ phiếu tăng trưởng trung bình. Quỹ hoàn toàn sao chép chuẩn của nó bằng cách nắm giữ tất cả các cổ phiếu trong các chỉ số cơ bản. Trong khi các cổ phiếu có vốn hóa trung bình có xu hướng hoạt động tốt hơn trong những thời điểm tốt thì sự suy thoái của thị trường có thể làm cho giá của họ giảm nhanh hơn các cổ phiếu tăng trưởng lớn. Yếu tố giảm nhẹ của quỹ này là sự đa dạng hóa rộng khắp phân đoạn tăng vốn giữa thị trường vốn của U. Số cổ phần nắm giữ của quỹ chủ yếu tập trung trong khu vực công nghiệp, chiếm khoảng 22% tổng tài sản quỹ. Không có tổ chức duy nhất của quỹ đã phân bổ trên 2%.

Trong hạng mục tăng trưởng vốn hóa trung bình, quỹ này đã đạt được đánh giá tổng thể bốn sao và đánh giá của nhà phân tích bạc từ Morningstar trong hạng mục tăng trưởng trung bình. Không có phí nạp cho việc mua cổ phần của quỹ, và các nhà đầu tư dự kiến ​​sẽ đóng góp ít nhất 3 000 USD.

Quỹ đầu tư Vanguard U. S Quỹ Đầu tư Tăng trưởng

AUM: 7 tỷ USD

2010-2015 Trung Bình Lợi nhuận sau thuế hàng năm: 14. 34%

Tỷ lệ Chi phí Net: 0. 47%

Quỹ đầu tư Vanguard U. S Growth Portfolio Fund đầu tư vào các cổ phiếu lớn của các công ty Mỹ có tiềm năng trên trung bình trong tăng trưởng lợi nhuận dự kiến . Đây là một trong những quỹ Tiên phong lâu đời nhất có xu hướng tập trung vào các công ty blue-chip nổi tiếng với vị trí cạnh tranh mạnh trong các ngành tương ứng của họ. Quỹ này đã cho thấy hiệu quả mạnh mẽ nhờ các vị trí thừa cân trong lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ và công nghệ, chiếm 54% tài sản của quỹ. Quỹ này đã trải qua một số vấn đề về quản lý doanh thu, mà Vanguard đã sẵn sàng sửa bằng cách mở rộng số lượng cố vấn cho quỹ.

Morningstar đã nhận được quỹ với xếp hạng tổng thể bốn sao trong danh mục tăng trưởng lớn và xếp loại phân tích trung lập. Quỹ không có lệ phí nạp và yêu cầu một khoản đầu tư tối thiểu là $ 3, 000.