Như trường hợp đầu tư giá trị phát triển mạnh hơn, các quỹ cổ phiếu giá trị đã tăng lên trong quỹ. Vanguard, công ty quỹ tương hỗ lớn nhất trên thế giới, cung cấp một trong những lựa chọn lớn nhất của quỹ để xây dựng một chiến lược đầu tư đa dạng, lõi / vệ tinh xung quanh các cổ phiếu giá trị.

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng các cổ phiếu có giá trị mang lại tiềm năng lớn hơn trong dài hạn với sự biến động ít hơn so với các cổ phiếu tăng trưởng. Lịch sử cũng cho thấy các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ có xu hướng vượt trội hơn các cổ phiếu vốn hóa lớn trong dài hạn, nhưng với sự biến động lớn hơn. Một danh mục đầu tư giá trị được tối ưu hoá bao gồm một cổ phần lớn các cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn và một số cổ phiếu vệ tinh bao gồm các cổ phiếu có vốn hóa trung bình và nhỏ. Tùy thuộc vào hồ sơ rủi ro của bạn, phân bổ phân bổ cốt lõi của bạn phải đủ lớn để làm dịu sự biến động cao hơn của quỹ vệ tinh, trong khi sự tiếp xúc rộng rãi hơn với các phân đoạn thị trường chứng khoán khác nhau có xu hướng làm giảm lợi nhuận. Tăng phân bổ vệ tinh của bạn nếu bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro nhiều hơn cho lợi nhuận lớn hơn.

Để xây dựng một danh mục đầu tư đa dạng hơn, một nhà đầu tư giá trị có thể bắt đầu bằng Quỹ chỉ số Vanguard Value Index như là cổ phiếu chủ chốt và sau đó đa dạng hoá hơn với Quỹ Vanguard Small Cap Index và Vanguard Selected Value Quỹ làm quỹ vệ tinh. Ba quỹ này là đơn vị thực hiện tốt nhất và thấp nhất của Vanguard trong hạng mục đầu tư giá trị.

Vanguard Value Index Fund

Vanguard Value Index Fund là một trong những quỹ có giá trị lớn nhất và là một trong những quỹ có giá trị thành công cao trên thị trường với hơn 37 tỷ USD tài sản. Quỹ này, được coi là một cổ phần chính, sử dụng cách tiếp cận mua và nắm giữ lâu dài đầu tư vào cổ phiếu tạo nên CRSP U. S. Large Cap Value Index. Hiện tại, công ty này đang đầu tư vào 325 cổ phiếu mà các nhà quản lý quỹ coi là bị đánh giá thấp và không được lợi từ các nhà đầu tư. Quỹ này tập trung vào một số lĩnh vực, bao gồm tài chính, công nghệ, chăm sóc sức khoẻ và dầu khí, với Exxon Mobil, General Electric và Microsoft trong số những cổ phần hàng đầu. Quỹ này đã trả lại 6. 33% trong 10 năm qua và 11. 54% trong năm năm qua. Quỹ này có doanh thu thấp, giúp duy trì tỷ lệ chi tiêu là 0,23% trong số các khoản đầu tư thấp nhất.

Quỹ Vanguard Selected Value Fund là một quỹ được quản lý tích cực nhằm vào các công ty bị định giá thấp trong phạm vi vốn hóa trung bình, làm cho nó trở thành vệ tinh lý tưởng cho một danh mục đầu tư. Quỹ này đầu tư vào 9 đô la. 2 tỷ USD của tài sản trong 128 cổ phiếu, có thể bao gồm lên đến 25% ở ngoài U. S. công ty. Các dịch vụ tài chính và các ngành công nghiệp được đại diện rất lớn trong số cổ phần của họ bởi vì họ có xu hướng có một số lượng lớn các công ty được coi là bị đánh giá thấp hoặc không được ưa chuộng.Là một quỹ được quản lý tích cực, Vanguard đã thuê quản lý của nó cho ba cơ quan phụ trợ quản lý các khía cạnh khác nhau trong quản lý quỹ. Nhìn chung, các nhà quản lý quỹ sử dụng cách tiếp cận mua và nắm giữ dài hạn, sẵn sàng cho các công ty kém hiệu quả thời gian để biến mọi thứ. Chiến lược có thể bù đắp cho các nhà đầu tư bệnh nhân, những người đã thấy lợi tức trung bình hàng năm là 7. 74% trong 10 năm qua và 11. 05% trong năm năm qua. Đối với quỹ được quản lý tích cực, tỷ lệ chi phí của họ ở mức rất thấp là 0,39%.

Quỹ đầu tư nhỏ Vanguard với giá trị nhỏ hơn 999 Để phát triển chiến lược đầu tư giá trị lõi / vệ tinh, Quỹ chỉ số Vanguard Small Cap Value chỉ tập trung vào các cổ phiếu nhỏ có tiềm năng tăng trưởng cao. Quỹ có hơn 16 tỷ USD tài sản trải rộng trên 850 cổ phiếu bao gồm các cổ phiếu nhỏ, trung bình và nhỏ. Trong số những cổ phiếu hàng đầu của tập đoàn là Alaska Air Group, Goodyear Tyre & Rubber and Rite Aid. Mục tiêu của quỹ là phản ánh Trung tâm Nghiên cứu về Giá An ninh Giá nhỏ, nó đã được thực hiện liên tục kể từ khi thành lập vào năm 1998. Nó đã trở lại 7. 17% trong 10 năm qua và 10. 26% trong năm năm qua năm. Tỷ lệ chi phí của nó là 0,23% được coi là trung bình cho loại của nó.