Morgan Stanley là một công ty dịch vụ tài chính đa quốc gia có uy tín cao với sự có mặt tại 42 quốc gia. Nó cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức và cá nhân các giải pháp quản lý tài sản khác nhau, bao gồm các quỹ hỗ tương xếp hạng cao, mang lại những kinh nghiệm về tài chính và tiếp cận toàn cầu. Quỹ tương hỗ của Morgan Stanley cung cấp nhiều chiến lược đầu tư khác nhau trong chứng khoán, chứng khoán có thu nhập cố định và các khoản đầu tư thay thế. Morningstar đã đánh giá rất nhiều quỹ Morgan Stanley có điểm số cao, bao gồm xếp hạng tổng thể năm sao, dựa trên lợi nhuận điều chỉnh rủi ro và các đội quản lý nhất quán.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Danh mục Ưu đãi Quốc tế hạng A

Được thành lập vào năm 2010, Quỹ Tổ chức Morgan Stanley Inc. Danh mục Đầu tư Ưu đãi Quốc tế loại A có giá 6 USD. 1 triệu tài sản được quản lý (AUM) và đầu tư vào các công ty thành lập có sự hiện diện quốc tế. Bởi vì quỹ đầu tư phần lớn tài sản vào cổ phiếu nước ngoài, các nhà đầu tư phải chịu sự biến động của ngoại tệ có thể ảnh hưởng đáng kể đến lợi nhuận của quỹ. Quỹ này hỗ trợ các cổ phiếu nước ngoài có vốn hóa lớn, chứng tỏ sự tăng trưởng về lợi nhuận liên tục và các mô hình kinh doanh mạnh mẽ. Tài sản tập trung chủ yếu vào lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng với 27% phân bổ, tiêu dùng theo chu kỳ phân bổ 25% và cổ phần công nghệ với 19% phân bổ. Top 10 cổ phiếu của quỹ có 41% phân bổ.

Mặc dù chỉ có 5 năm lịch sử, quỹ này đã chứng minh mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 8,51% và độ lệch chuẩn là 13,15% từ năm 2010 đến năm 2015, dẫn đến tỷ lệ Sharpe là 0. 68. Quỹ đã hoạt động tốt hơn đa số các công ty cùng ngành trong lĩnh vực tăng trưởng lớn nước ngoài và đã đạt được xếp hạng 5 sao và xếp hạng bốn sao trong ba năm qua từ Morningstar. Quỹ này đi kèm với một khoản phí tải 5,25% và tính phí tổn chi phí ròng là 1,9%.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Danh mục đầu tư Cơ hội Toàn cầu A

Được thành lập vào năm 2010, Quỹ Tổ chức Morgan Stanley Inc. Danh mục Đầu tư Cơ hội Toàn cầu A tìm kiếm sự tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư vào các các công ty nhượng quyền với hoạt động toàn cầu; nó có 609 triệu USD trong AUM. Quỹ tập trung vào các yếu tố cơ bản khác nhau, bao gồm vị thế tài chính mạnh, tài sản vô hình và dòng tiền tự do đang phát triển. Các cổ phiếu của U. S. chiếm khoảng 50% tài sản của quỹ, trong khi phần còn lại được giữ trong cổ phiếu nước ngoài và tiền mặt. Cổ phiếu công nghệ thông tin có vị thế thừa trong danh mục đầu tư của quỹ với 42% phân bổ, trong khi cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng chiếm 22% danh mục đầu tư của quỹ.

Quỹ đã chứng minh được hiệu suất cao bằng cách tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm là 13. 27% và độ lệch chuẩn là 16. 18% từ năm 2010 đến năm 2015, mang lại tỷ lệ Sharpe là 0. 85. Vì quản lý khéo léo và rủi ro nhất quán lợi nhuận được điều chỉnh trong danh mục chứng khoán thế giới, Morningstar đã nhận được quỹ với mức xếp hạng tổng thể năm sao, và ba năm và năm năm. Quỹ chi phí cho nhà đầu tư một tỷ lệ chi phí ròng là 1. 56%, và nó có một khoản phí tải 5,25% để khuyến khích đầu tư dài hạn.

Morgan Stanley Institutional Fund Inc. Các thị trường mới nổi Frontier Thị trường mới nổi Loại danh mục A

Quỹ các tổ chức Morgan Stanley Các thị trường mới nổi Ngoại biên Các khoản đầu tư Nhóm A có 579 triệu USD trong AUM, quỹ này đầu tư vào cổ phiếu phổ thông theo định hướng tăng trưởng của các công ty có trụ sở ở các thị trường biên giới đang nổi lên. Quỹ đã đa dạng hóa rộng khắp các quốc gia khác nhau. Pakistan có mức phân bổ lớn nhất là 13%, trong khi Kuwait và Nigeria chiếm 12% và 9%. Các quốc gia mà quỹ đầu tư có xu hướng có cổ phần lớn trong nền kinh tế được quốc hữu hoá và có nhiều bất ổn chính trị và rủi ro tiền tệ. Các cổ phiếu dịch vụ tài chính chiếm ưu thế tài sản của quỹ với khoảng 55% phân bổ, trong khi cổ phiếu phòng thủ của người tiêu dùng chiếm 15%.

Quỹ đã vượt trội hơn so với chỉ số MSCI Frontier Emerging Markets Index, mức chuẩn của quỹ, với biên độ lớn. Lợi nhuận trung bình hàng năm là 2. 40% và độ lệch chuẩn là 12. 61% từ năm 2010 đến năm 2015, dẫn đến tỷ lệ Sharpe là 0. 25. Quỹ này đã đạt được đánh giá tổng thể năm sao và ba năm từ Morningstar trong danh mục các thị trường mới nổi đa dạng. Nó tính một khoản phí tải là 5. 25% và một tỷ lệ chi phí ròng là 2. 02%.