Mục lục:
Trong suốt chu kỳ thị trường đầy đủ, thị trường chứng khoán dành hầu hết thời gian hoặc là trong một xu hướng tăng, được gọi là thị trường tăng trưởng, hoặc xu hướng giảm, được gọi là một thị trường gấu. Về lâu dài, các nhà đầu tư có thể trải nghiệm những chu kỳ xen kẽ này nhiều lần. Với các quỹ ETFs, mục tiêu là giảm thiểu thiệt hại trong thị trường gấu và thu được tỷ lệ lợi nhuận cao trong thời gian thị trường tăng, nhằm tối đa hoá lợi nhuận trong dài hạn. Dưới đây là ba ETF có giá trị vốn lớn có thể được tổ chức thông qua thị trường bò và gấu, tính đến ngày 14 tháng 4 năm 2016.
Vanguard Value ETF
Với danh mục đầu tư của 318 công ty được kiểm tra với giá trị tương đối, Vanguard Value ETF (VTV9) VTVDanguard Value102. 08-0 .13% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) cung cấp sự tham gia của thị trường bò và bảo vệ thị trường gấu. Quỹ này nắm giữ cổ phần của nó từ 85% thị phần lớn nhất của Trung tâm Nghiên cứu Giá cả An ninh (CRSP) của Hoa Kỳ, được lọc thông qua nhiều đánh giá bao gồm giá cả-sách (P / B) tỷ lệ, tăng trưởng tiềm năng và tỷ lệ lợi nhuận trước thuế (P / E).
MSFTMicrosoft Corp84 23 + 0 11% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 4. 03% , Tập đoàn Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 70 + 0 63% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với 3,3% và Công ty General Electric (NYSE: GE < Công ty điện lực tổng hợp20 14-0. 03% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) ở 2,96%.
Bằng cách sử dụng một quy trình phân tích định lượng 10 bước, PowerShares Dynamic Large Cap Value Portfolio ETF (NYSEARCA: PWV
PWVPS Dyn Lg Cp Vl38 15-0 18%
Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) tìm kiếm cơ hội giá trị với triển vọng tăng trưởng vững chắc. Quy trình lựa chọn độc quyền của quỹ dựa trên phương pháp tiếp cận từ trên xuống, tập trung đầu tiên vào các giá trị tương đối ở cấp ngành, tiếp theo là đánh giá của từng công ty. Phân bổ ngành lớn nhất của quỹ là tài chính, với 27.61%, công nghệ thông tin ở mức 16. 12% và năng lượng với 10. 43%. Cổ phần lớn nhất của PWV cũng là ba trong số những nhãn hàng được công nhận nhiều nhất trong nước: Cửa hàng Wal-Mart (NYSE: WMT Cửa hàng WMTWal-Mart89) 10-0 65%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) tại 3. 52%, AT & T Inc. (NYSE: T TAT & T Inc32 65-1 .97% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) với 3. 52% và Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc. 12-4 85% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ) ở mức 3. 48%. Nhóm Năng suất Giá trị Lớn Cạnh tranh PowerShares ETF có tỷ số P / B và P / E thấp nhất của nhóm, lần lượt là 1,86 và 13,3. Năng suất phân phối cao hơn 28 điểm cơ bản so với S & P 500, ở mức 2,36%, và beta của 0. 93 là thấp nhất trong nhóm. Tỷ suất lợi nhuận hàng năm của PWV trong năm năm trước năm 2016 là 10,46%. Giá trị lớn của Tập đoàn Schwab ở Hoa Kỳ ETF
Với cổ phiếu được lựa chọn từ 750 công ty lớn nhất trong Chỉ số Dow Jones US Large Cap Value Tổng chỉ số chứng khoán, giá trị lớn của Tập đoàn Schwab ETF (NYSEARCA: SCHV > SCHVSch US LC Val52 89-0 13%
Được tạo ra với Highstock 4. 2. 6
) có danh mục đầu tư 340 cổ phiếu đáp ứng các tiêu chí cho các cổ phiếu chưa được định giá. Quá trình sàng lọc đánh giá 6 điểm dữ liệu cơ bản trên mỗi khung thời gian: hiệu suất lịch sử, chỉ số hiện tại và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Phân bổ ngành cao nhất của SCHV là tài chính với 22. 64%, người tiêu dùng không cyclicals ở mức 14. 06%, và công nghệ thông tin với 12. 65%. Giống như Vanguard Value ETF, ba vị trí lớn nhất là Microsoft với 4,47%, tiếp theo là Exxon Mobil với 3,29% và General Electric 2,96%. P / E của Quỹ là 19. 16, P / B của 2.14 và tỷ lệ phân phối là 2. 72% là cao nhất trong nhóm. Phiên bản 5 năm của quỹ này là 0. 98. Lợi nhuận hàng năm cho SCHV trong năm năm qua là 10. 94%. Dòng dưới cùng
Các quỹ có danh mục đầu tư bao gồm các cổ phiếu bị định giá thấp thường không có cùng mức độ chú ý như ETFs tăng trưởng trong thời gian thị trường tăng. Tuy nhiên, với sự sụt giảm của thị trường, các nhà đầu tư quay sang đánh giá cổ phiếu vì sự ổn định tương đối và lợi tức cao hơn thị trường.
Đối với các nhà đầu tư muốn giữ lại cổ phần trong thị trường chứng khoán từ bảy năm tuổi trở lên, các ETF này đã mang lại lợi nhuận hai con số trong năm năm trước năm 2016. Chúng cũng mang lại hiệu quả tốt hơn các cổ phiếu tăng trưởng chịu thị trường, làm cho họ xứng đáng bổ sung vào danh mục đầu tư của nhà đầu tư.
4 Thị trường mới nổi Thị trường chứng khoán ETFs đối với thị trường tăng trưởng (VWO, EEMV)
Tìm hiểu về việc các cổ phiếu của các thị trường mới nổi lên đến đâu vào năm 2016 và bốn ETF xem xét cho một thị trường bò và gấu ở các thị trường mới nổi.
Giới thiệu về chiến lược dành riêng cho danh mục đầu tư | Các chiến lược đầu tư dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức như các quỹ hưu trí và các công ty bảo hiểm đã được các nhà đầu tư cá nhân muốn tìm kiếm để quản lý rủi ro trong những năm qua.
Khái niệm cơ bản về sự cống hiến danh mục đầu tư là để thiết kế các danh mục đầu tư cung cấp dòng tiền mặt có thể dự đoán trong tương lai để dự đoán dòng tiền mặt (hoặc nợ phải trả) trong tương lai, do đó giảm rủi ro trong thời kỳ đó.
Chơi thị trường gấu đi cùng với các quỹ đầu cơ vào thị trường chứng khoán (EUM)
Lo lắng về một thị trường gấu sắp xảy ra? Chơi an toàn với những quỹ hàng đầu được thiết kế để hưởng lợi từ sự sụt giảm trong thị trường chứng khoán.