Có bằng chứng cho thấy rằng các quỹ tương hỗ có chi phí thấp phân loại tốt hơn danh mục đầu tư với tỷ lệ chi phí và doanh thu cao hơn. Tỷ lệ phần trăm của một đô la đầu tư lớn hơn, sự trở lại tối ưu hơn là trong phạm vi các quỹ tăng trưởng trong nước. Nhiều nhà đầu tư theo học ở trường phái này có khuynh hướng tránh danh mục đầu tư, trung bình, có tỷ lệ chi tiêu trên 1,00%. Các quỹ tiết kiệm được coi là chi phí cao thường làm cho các nhà đầu tư bỏ lỡ lợi nhuận cao hơn từ các quỹ thường xuyên vượt quá mức chuẩn, duy trì quản lý chất lượng và nhận được các đánh giá hàng đầu từ các cơ quan đánh giá khách quan. Mức trung bình của Morningstar về tỷ lệ chi tiêu trong số các quỹ tăng trưởng trung bình là 1. 28%. Ba quỹ sau đây có tỷ lệ chi tiêu mà ngồi một vài ve trên mức trung bình trong khi duy trì sự hấp dẫn cho các nhà đầu tư sáng suốt ý thức nhất về mức phí.

Quỹ đầu tư Gidead ("ETAGX"), có trọng số về công nghệ và các cổ phiếu chăm sóc sức khoẻ, đang tìm kiếm sự tăng trưởng vốn thông qua các công ty thể hiện giá trị và thực tiễn kinh doanh có đạo đức. Nhận được các mức xếp hạng 4 sao từ Morningstar trong 3 năm và 5 năm, quỹ này có tỷ lệ chi phí là 1.40%, bắt đầu hoạt động vào tháng 10 năm 2009 với mức trung bình 14,88% / năm trở lại. Vượt qua chỉ số tăng trưởng trung bình hàng năm của Russell là 5. 42% kể từ khi thành lập, ETAGX đã thu hẹp tỷ lệ doanh thu năm 2015 xuống còn 21%, trái ngược với tỷ lệ thất nghiệp năm 2011 là 487%.

AD:

Bác sĩ Finny Kuruvilla, sở hữu một nền y học và thống kê khác nhau, đã trở thành người lựa chọn hàng đầu cho ETAGX trong suốt sự tồn tại của nó. Tập đoàn hàng đầu của Tập đoàn Celgene (NASDAQ: CELG

CELGCelgene Corp101 19 + 1. 15%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) giảm 51% trong năm 2016 (YTD ), gửi quỹ cho một -7. 81% trở lại, trái ngược với lợi tức trung bình hàng năm năm năm là 12,27% đến 31 tháng 3 năm 2016. Kuruvilla, chủ yếu dựa vào phân tích dữ liệu, lựa chọn những vấn đề có lợi thế cạnh tranh vượt ra khỏi xu hướng thị trường. Triển vọng duy nhất của quản lý quỹ cũng đề cập đến các vấn đề ngành mà nó nhận thức là không đóng góp cho một "lợi ích chung" của xã hội, chẳng hạn như cổ phiếu thuốc lá. Virtus Mid-Cap Core Với tỷ lệ chi phí là 1. 35%, cổ phiếu hạng A Virtus của Quỹ đầu tư Vampus ("VMACX") cũng tính phí tải bán hàng ban đầu là 5 75%. Giữ $ 34. 8% trong tài sản quản lý (AUM), 96. 33% về cổ phiếu trong nước và 3,67% bằng tiền mặt, VMACX cố gắng phản ánh mức độ rủi ro của chỉ số S & P 500 với beta ba năm là 1. 01 so với 1. 00 cho điểm chuẩn. Độ lệch tiêu chuẩn của quỹ, dù chỉ nắm giữ 29 vấn đề, theo sát mức biến động của năm năm là 12 điểm.22%, tức là 90 điểm cơ bản dưới giá trị của VMACX.

Jon Christensen, tham gia cố vấn phụ Kayne Anderson Rudnick vào năm 2001, đã quản lý quỹ kể từ khi thành lập vào tháng 6 năm 2009. Thuyết phục sự yếu kém trong lĩnh vực năng lượng, quản lý quỹ nhìn thấy mức tăng trưởng khiêm tốn ở mức 1 đến 5,5% ở Hoa Kỳ, nhưng dự kiến ​​nguồn cung dầu thô trong nước sẽ giảm dần cùng với sự sụt giảm sản lượng. VMACX thông qua chiến lược mua và giữ, tập trung 4. 66% lượng AUM tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 trong các công ty như Rockwell Collins Inc. (NYSE: COL

COLRockwell Collins Inc.135 50-0 32%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

), đã mua trong năm 2009 và trở lại 130. 82% tổng cộng đến ngày 28 tháng 3 năm 2016. Quỹ Cơ hội Thúc đẩy Voya giữa Ðầu tư 10 000 Đô- trong Quỹ Cơ hội Đầu tư Voya ("NMCAX") đã tăng lên 24.445 đô la trong 10 năm kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, vượt trội so với Chỉ số Giữa Trung bình của Russell, trong đó cùng một đô la đạt 21 đô la 586 đô la. , Năm 2016, NMCAX đã vượt qua S & P 500 mỗi năm một lần với mức trung bình là 27%, đạt mức rating Morningstar bốn sao với rủi ro dưới mức trung bình và tỷ lệ chi tiêu là 1,32%. Jeff Bianchi, quản lý danh mục đầu tư kể từ tháng 7 năm 2005, trích dẫn sự đóng góp của nhà sản xuất vũ trụ và vũ trụ Orbital ATK (NYSE: OA OAOrbital ATK Inc133 02 + 0 11%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

) đến hiệu suất vào quý 4 năm 2015. Bianchi tiếp tục thu được lợi nhuận mạnh mẽ và tăng chi tiêu của U. S. đẩy sự phát triển của công ty vào năm 2016. Quản lý quỹ cũng theo dõi chặt chẽ chính sách tiền tệ, ở nước ngoài và ở Hoa Kỳ, nơi mà Fed siết chặt với việc nới lỏng ở các quốc gia châu Á và châu Âu.