Các nhà đầu tư quỹ toàn cầu có một số yếu tố cần xem xét khi lựa chọn một quỹ, bao gồm mục tiêu của quỹ, hiệu quả lịch sử và sự biến động của danh mục đầu tư. Trong khi một số quỹ có tỷ lệ chi tiêu cao hơn mức trung bình, các nhà đầu tư có thể thấy rằng các yếu tố khác làm cho các quỹ này hấp dẫn.

Các quỹ đầu tư mạo hiểm của Hoa Kỳ loại C (NPFCX)

Các quỹ đầu tư toàn cầu đang tìm kiếm sự bảo vệ suy giảm ấn tượng có thể xem Quỹ Quỹ Mới của Mỹ ("NPFCX") cho danh mục đầu tư của họ. Trong giai đoạn 10 năm kết thúc vào ngày 31 Tháng 3 năm 2016, quỹ có tỷ lệ thu hẹp là 73. 85. Người quản lý danh mục đầu tư cũng tạo ra tỷ lệ nắm giữ lên 89. 51 trong cùng kỳ.

Quỹ này đã vượt trội so với chuẩn và loại quỹ trong 10 năm qua. Trong giai đoạn 10 năm kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2016, tỷ suất lợi nhuận hàng năm của quỹ là 5,78%. Các nhà quản lý vượt trội hơn chỉ mục 3,85% và tạo ra lợi nhuận cao hơn 1. 65% so với loại quỹ.

Năm nhà quản lý danh mục hàng đầu đã điều hành quỹ này cùng nhau kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2005. Quỹ này phù hợp với các nhà đầu tư tìm kiếm cổ phiếu tăng trưởng khổng lồ và cổ phiếu lớn. Mặc dù tỷ lệ chi tiêu là 1,55%, đây là một quỹ lớn với hơn 58 tỷ USD tài sản được quản lý (AUM) và danh mục đầu tư quốc tế đa dạng. Quỹ này phù hợp với nhà đầu tư sẵn sàng giải quyết các vấn đề tiềm ẩn ít đi để đổi lấy nhiều biện pháp giảm giá.

Các quỹ đầu tư toàn cầu có tỷ lệ luân chuyển thấp là Quỹ Tweedy, Browne Value Fund ("TWEBX"), sử dụng kiểu đầu tư cho các dự án có quy mô lớn, cap cổ phiếu giá trị. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2016, tỷ lệ doanh thu cho danh mục này chỉ là 6%. Quỹ này đã quản lý tài sản một chút hơn $ 500 triệu vào cùng ngày đó.

Mặc dù quỹ này đã vượt trội so với chuẩn và loại quỹ trong những năm gần đây, hiệu quả của nó thấp nhất trong ba quỹ được thảo luận ở đây. Trong giai đoạn 10 năm kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2016, lợi nhuận hàng năm của quỹ là 4. 69%. Lợi nhuận đó cao hơn 2. 76% so với chuẩn và 0. 56% tốt hơn so với loại quỹ cùng kỳ. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng tỷ lệ chi tiêu của quỹ này là 1,36% là thấp nhất trong ba quỹ được thảo luận.

Quỹ này làm tốt công việc quản lý rủi ro biến động và giảm. Trong giai đoạn 10 năm kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2016, beta của quỹ này là 0. 56. Cách tiếp cận đầu tư của quỹ tạo ra tỷ lệ thu hẹp là 59. 96, trong khi tỷ lệ nắm giữ lên đến 54. 18. Kiểu đầu tư hơi khác so với các quỹ khác trong cuộc thảo luận này, giúp nhà đầu tư đa dạng hóa quỹ nắm giữ toàn cầu của mình.

MFS Global Equity Fund (MWEGX)

Công ty Dịch vụ Tài chính Massachusetts là nhà tư vấn đầu tư cho Quỹ Đầu tư MFS Global Global Fund ("MWEGX") đầu tư vào các công ty có vốn hóa lớn. Quỹ này là một sự pha trộn của U. S và không phải là U. Cổ phiếu của S., với trên 50% danh mục đầu tư vào cổ phiếu vốn hóa lớn từ ngày 29 tháng 2 năm 2016. Việc phân bổ tài sản của quỹ vào ngày 29 tháng 2 năm 2016 là 34. 88% cổ phiếu Hoa Kỳ và 43. 68 % không phải là U. S. cổ phiếu.

Quỹ này nhỏ hơn nhiều so với Quỹ New Perspective, với $ 2. 2 tỷ AUM. Tuy nhiên, quỹ này có một đội ngũ đầu tư giàu kinh nghiệm đã đăng một hồ sơ theo dõi hấp dẫn. Trong 10 năm kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2016, quỹ này tạo ra lợi nhuận hàng năm là 5. 87%. Hiệu suất đó tốt hơn so với điểm chuẩn 3,94%. Hoạt động này cũng đánh bại các loại quỹ 1,74%. Hai nhà quản lý quỹ hàng đầu của quỹ đã làm việc cùng nhau kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2009.

Quỹ MFS có tỷ lệ chi phí là 1,97%. Mặc dù chi phí này cao hơn các quỹ tương tự nhưng các nhà quản lý danh mục đầu tư có thể kiểm soát sự biến động và rủi ro. Trong giai đoạn 10 năm kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2016, beta của quỹ này là 0. 80. Tỷ lệ thu hẹp của quỹ trong cùng kỳ chỉ là 73. 38, trong khi tỷ lệ nắm giữ lên 89. 39%. Quỹ này có thể hấp dẫn các nhà đầu tư cổ phiếu vốn hóa lớn, những người muốn hạn chế rủi ro giảm.