Mục lục:
Nếu bạn đang xem xét một quỹ đầu tư cổ phiếu tăng trưởng cho danh mục đầu tư của bạn, hãy phân tích cả chi phí của quỹ và hoạt động của quỹ. Một số quỹ có thể mang lại một mức hoàn vốn hấp dẫn, ngay cả khi tỷ lệ chi phí cao hơn mức trung bình. Các quỹ này có chi phí cao hơn nhưng cũng cung cấp quản lý có kinh nghiệm và hồ sơ theo dõi thành công so với các đồng nghiệp trong ngành của họ. Mỗi quỹ sau đây đầu tư vào cổ phiếu tăng trưởng.
(ERSMX) của Quỹ Eaton Vance Atlanta vốn đã được tạo ra từ mức 10-năm, năm trung bình hàng năm trở lại của 10. 89%. Điểm chuẩn của quỹ này là chỉ số Standard & Poor's (S & P 500). ERSMX vượt trội so với S & P 500 Index 3,94% trong cùng kỳ 10 năm. Các nhà quản lý danh mục đầu tư cũng tốt hơn các quỹ khác trong hạng mục này lên tới 4.75%. Tỷ lệ chi phí của quỹ là 1,75%.ERSMX đầu tư vào các cổ phiếu nhỏ và vừa. Các nhà quản lý danh mục đầu tư thích các cổ phiếu có lịch sử tăng trưởng và dòng tiền mặt mạnh. Các nhà quản lý cũng xem xét tỷ lệ lợi nhuận mà mỗi công ty kiếm được từ vốn đầu tư. Atlanta Capital Management Company là nhà quản lý danh mục đầu tư của quỹ. Ba nhà quản lý quỹ hàng đầu đã điều hành quỹ kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2004. Trong khoảng thời gian 10 năm kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2016, ERSMX có tỷ lệ nắm giữ lên 107. 73 và tỷ lệ thu hẹp là 89. 39. Cả hai của các tỷ lệ này là tốt hơn so với kết quả loại quỹ cho cùng kỳ.
Các nhà tư vấn đầu tư Neuberger Berman đã ban hành lớp Tư vấn Quỹ Neuberger Berman ("NBMBX") vào ngày 3 tháng Chín năm 1996. Quỹ này quản lý một danh mục cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ. Người quản lý cấp cao nhất của quỹ đã điều hành quỹ kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2003. Kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2016, NBMBX có 1 đô la. 2 tỷ tài sản được quản lý (AUM). Quỹ đầu tư mạo hiểm này đã vượt trội các quỹ tương tự sử dụng một số phép đo. Trong giai đoạn 10 năm kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2016, tỷ lệ nắm giữ của quỹ này là 103. 16 so với 100. 66 cho loại quỹ. Tỷ lệ thu hẹp của danh mục đầu tư là 102. 64 so với 105. 63 đối với loại quỹ. Trong 10 năm qua, NBMBX đã đạt được nhiều lợi ích upside và cũng có hạn chế tổn thất.Tính đến ngày 21 Tháng 3 năm 2016, quỹ này đã tạo ra lợi tức trung bình hàng năm là 6. 49% trong 10 năm qua. Nó vượt trội hơn các quỹ khác trong hạng mục này bằng 0. 35% so với cùng kỳ. Tỷ lệ chi phí cho NBMBX là 1,25%. Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2016, cổ phiếu lớn nhất của ngành theo ngành là công nghệ, cổ phiếu theo chu kỳ tiêu dùng và cổ phần công nghiệp.(ADCVX) là quỹ đầu tư có quy mô vốn lớn với tỷ lệ chi phí tương đối cao là 1. 27% tính đến ngày 21 tháng 3 năm 2016. Quỹ phát triển kỷ luật thế kỷ Mỹ
Quỹ này có 969 đô la. 40 triệu trong AUM, và nó đầu tư vào các công ty lớn. Tính đến 31 tháng 12 năm 2015, quỹ đã có 28. 35% tài sản được đầu tư vào cổ phiếu công nghệ. Ba cổ phần công nghệ lớn nhất là Apple Inc. (NASDAQ: AAPLAAPLApple Inc174 25 + 1. 01%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
), Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0 82%
Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6
) và Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180 17 + 0 70% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Trong 10 năm qua kết thúc vào ngày 21 tháng 3 năm 2016, tỷ suất lợi nhuận hàng năm của quỹ này trung bình là 7 20%. Hiệu suất này cao hơn 26% so với chỉ số S & P 500 trong cùng kỳ. Quỹ có một đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm. Hai nhà quản lý quỹ hàng đầu đã vận hành ADCVX kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2005. Tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2016, tỷ lệ nắm giữ của quỹ này là 103. 16 so với 100. 66 cho loại này. Tỷ lệ thu hẹp của quỹ này là 102. 64 so với tỷ lệ 105.63 cho loại quỹ.
Các quỹ tương hỗ toàn cầu đắt đỏ đáng giá trong thời gian của bạn (NPFCX, TWEBX)
Tìm hiểu về ba quỹ tương hỗ toàn cầu đắt tiền mang lại các tính năng hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Các quỹ này có kết quả thực hiện lịch sử tốt.
3 Giá trị Quỹ tương hỗ đáng giá trong thời gian của bạn (ACCLX, IUTCX)
ACCLX, IUTCX, DQICX: khám phá ba quỹ đầu tư có giá trị cao nhất nhưng được quản lý tốt nhất để xem xét.
Tôi có một doanh nghiệp nhỏ (LLC), mà tôi hoạt động bán thời gian. Tôi cũng làm việc toàn thời gian cho một công ty và ghi danh vào kế hoạch 401 (k). Tôi vẫn đủ điều kiện để đóng góp cho một cá nhân 401 (k) từ thu nhập của tôi làm bán thời gian LLC?
Miễn là bạn không có quyền sở hữu trong công ty mà bạn làm việc toàn thời gian và mối quan hệ duy nhất mà bạn có với công ty là như một nhân viên, bạn có thể thiết lập một 401 (k) độc lập cho trách nhiệm pháp lý của bạn công ty (LLC) và tài trợ cho kế hoạch từ thu nhập bạn nhận được từ công ty.