Các cố vấn tài chính đang tìm kiếm để thu hút khách hàng mới thường sử dụng hội thảo lập kế hoạch tài chính như là một phương pháp tiếp thị. Các buổi hội thảo là những bài trình bày về giáo dục mà các cố vấn tài chính chủ trì các chủ đề khác nhau. Mục tiêu của các cuộc hội thảo này là thu hút các khách hàng tiềm năng đến để hẹn, có thể dẫn đến những triển vọng trở thành khách hàng.

Do Seminars Work?

Các buổi hội thảo có thể là những công cụ tiếp thị thành công, nhưng chỉ khi các cố vấn điều hành chúng một cách nhất quán. Giống như bất kỳ nỗ lực tiếp thị nào, kết quả không phải là ngay lập tức. Các hội thảo có thể kết nối cố vấn với khách hàng tiềm năng. Đó là vào các cố vấn để chuyển đổi mỗi khách hàng tiềm năng thành khách hàng. Nếu hội thảo được thực hiện với nỗ lực nhất quán như một phần của kế hoạch tiếp thị tổng thể, họ có thể trở nên có lợi nhuận theo thời gian. Cũng như bất kỳ chương trình tiếp thị nào khác, cố vấn cần phải theo dõi tất cả các chi phí và thu nhập do kết quả của các cuộc hội thảo.

Tổ chức hội thảo hiệu quả hơn

Để hội thảo mang lại lợi nhuận cao hơn, cố vấn tài chính cần hoàn thiện mọi mặt. Thứ nhất, các chủ đề phải thú vị và kịp thời; một phòng hội thảo trống rỗng là một sự lãng phí thời gian của cố vấn và có thể dẫn đến lệ phí huỷ bỏ với địa điểm. Các chủ đề hội thảo cần phải được áp dụng cho các loại triển vọng mà cố vấn đang tìm kiếm. Ví dụ về các chủ đề là lập kế hoạch tài chính, nghỉ hưu, đầu tư vào các thị trường biến động và các nguyên tắc cơ bản của đầu tư.

Một cố vấn cần chuẩn bị trước cho mỗi người tham dự tiềm năng trước. Sử dụng các câu hỏi trước khi thẩm định, một cố vấn có thể xác định mức tài sản, mức độ quan tâm và kinh nghiệm đầu tư của người tham dự. Điều này làm cho những người tham dự có trình độ từ những người chỉ tìm kiếm một bữa ăn miễn phí. Cũng cần phải theo dõi những người tham dự trước đây. Triển vọng mà lại tham dự cùng một bài trình bày sẽ là một sự lãng phí tiền cho cố vấn.

Khi tiếp thị hội thảo tới công chúng, điều quan trọng là sử dụng một lượng quảng cáo phong phú. Các cố vấn thường đánh giá thấp số lượng tiếp thị được yêu cầu để điền vào một hội thảo. Lời mời có thể được gửi dưới hình thức bưu phẩm đại chúng, nhưng phương pháp này theo truyền thống chỉ có tỷ lệ thành công từ 1 đến 2%. Nếu cố vấn muốn 20 khách hàng tiềm năng tham dự, thì họ cần gửi ít nhất 1 000 lời mời. Một cách khác để thị trường cho một cuộc hội thảo là thông qua quảng cáo trên báo. Đây là một cách hiệu quả hơn để tiếp cận nhiều người hơn, nhưng nó có thể tốn kém hơn, dựa trên vị trí và kích thước của quảng cáo.

Cách hiệu quả nhất để lấp đầy một buổi hội thảo là thông qua các khách hàng mời giới thiệu. Nếu mỗi tập hợp khách hàng đưa ra một cặp vợ chồng khác, các cố vấn chỉ cần mời 5 khách hàng của họ tới 20 người tham dự. Khách hàng cũng có khuynh hướng kết hợp với những người khác trong cùng một mức thu nhập, do đó giới thiệu phải có đủ tiêu chuẩn để tham dự.

Tại sao các hội thảo lại tốt cho những người giới thiệu

Các buổi hội thảo là một sự kiện xuất sắc để giới thiệu đến tham dự. Thiết lập hội thảo là một môi trường bán hàng có áp lực thấp, không giống như cuộc hẹn một người trong phòng của cố vấn. Các hội thảo cũng cung cấp cho các giới thiệu một cơ hội để tìm hiểu về cố vấn và thực hành một cách sâu sắc hơn. Nếu bài trình bày có hiệu quả, những người giới thiệu nên quan tâm đến việc thiết lập một cuộc hẹn. Một khi sự giới thiệu đã được giáo dục kỹ lưỡng về việc thực hành và cung cấp của cố vấn, trọng tâm của cuộc hẹn đầu tiên tập trung vào các nhu cầu của giới thiệu.

Những người giới thiệu đã được mời tham dự buổi hội thảo của khách hàng có cơ hội tốt nhất để có cuộc hẹn với cố vấn tài chính. Khách hàng có thể là một tài sản hữu ích khi quảng bá thực tiễn của cố vấn. Nếu khách hàng cung cấp lời chứng thực về công việc tốt mà cố vấn đã làm cho tài chính của họ, họ có thể ảnh hưởng đến các giới thiệu theo cách mà cố vấn không thể.