Mục lục:
- S & P Capital IQ là nhà phân tích đánh giá và phân tích dữ liệu có uy tín cao. Nó xếp hàng ngàn quỹ tương hỗ của U. và cung cấp các báo cáo làm nổi bật danh mục đầu tư, thành phần của phong cách, hiệu suất và cổ phần của quỹ. Xếp hạng của S & P Capital IQ được xác định bằng cách sử dụng một phương pháp độc quyền dựa trên cơ sở nắm giữ của quỹ. Phương pháp này sử dụng nhiều yếu tố định tính và định lượng để đưa ra một đánh giá cụ thể. S & P Capital IQ sử dụng xếp hạng năm sao cho quỹ tương hỗ.
-
Các quỹ tương hỗ thường được xếp hạng bởi các công ty đánh giá đầu tư khác nhau, chuyên nghiên cứu và phân tích tài chính, như S & P Capital IQ, Morningstar, Inc. và Lipper, Inc., trong nhiều dịch vụ tương tự khác các công ty. Các công ty nghiên cứu này có nhiều cơ sở dữ liệu sẵn có để khai thác và phân tích quỹ tương hỗ. Họ tạo ra các đánh giá giúp các nhà đầu tư hiểu rõ cách thức các quỹ tương hỗ được xem như thế nào trong các hoạt động lịch sử, quản lý, phí và triển vọng của danh mục đầu tư cơ bản của họ.
S & P Capital IQS & P Capital IQ là nhà phân tích đánh giá và phân tích dữ liệu có uy tín cao. Nó xếp hàng ngàn quỹ tương hỗ của U. và cung cấp các báo cáo làm nổi bật danh mục đầu tư, thành phần của phong cách, hiệu suất và cổ phần của quỹ. Xếp hạng của S & P Capital IQ được xác định bằng cách sử dụng một phương pháp độc quyền dựa trên cơ sở nắm giữ của quỹ. Phương pháp này sử dụng nhiều yếu tố định tính và định lượng để đưa ra một đánh giá cụ thể. S & P Capital IQ sử dụng xếp hạng năm sao cho quỹ tương hỗ.
Morningstar, Inc.
Morningstar, Inc. sử dụng hệ thống đánh giá cho các quỹ tương hỗ để tính lợi nhuận được điều chỉnh theo rủi ro và các khoản phí bán hàng khác nhau. Trong xây dựng đánh giá của nó, Morningstar đặt một sự nhấn mạnh đặc biệt về các quỹ dưới dạng các thành phần trong một danh mục thay vì đầu tư riêng biệt. Vì lý do này, Morningstar so sánh một quỹ theo đánh giá xếp hạng cho tất cả các quỹ trong một thể loại Morningstar cụ thể, trong đó bao gồm các thị trường vốn cổ phần cụ thể và các thị trường thu nhập cố định như thị trường gấu, phân bổ tích cực, năng lượng vốn cổ phần, chứng khoán châu Âu và hỗn hợp lớn nước ngoài. Khi tính lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro, Morningstar sử dụng lý thuyết về tiện ích dự kiến để mô hình hóa sự cân bằng giữa lợi nhuận và rủi ro.Lipper, Inc.
Lipper, Inc. là một chi nhánh của Thomson Reuters, cung cấp dữ liệu quỹ tương hỗ, xếp hạng và báo cáo. Trong việc xây dựng xếp hạng quỹ tương hỗ, Lipper tính đến các kiểu và mục đích đầu tư cá nhân bằng cách xem xét tổng lợi nhuận của quỹ và tính nhất quán, bảo toàn vốn, hiệu quả về thuế và chi phí sở hữu. Lipper cập nhật xếp hạng hàng tháng.Kế hoạch bất động sản: sự tin tưởng vào cuộc sống so với những người tưởng tượng đơn giản
Một cái nhìn về ý chí so với sự tin tưởng vào cuộc sống và khi nào thì chọn một cái khác.
Nếu ủy thác được đặt tên là người hưởng lợi của IRA, người được ủy thác của sự tin tưởng đó có thể trở thành người hưởng lợi mà không có chủ sở hữu IRA ký mẫu Thay đổi Hạn thụ hưởng?
Trong khi chủ sở hữu IRA còn sống, chỉ chủ sở hữu IRA mới có thể thay đổi người thụ hưởng được chỉ định của IRA. Các trường hợp ngoại lệ có thể được áp dụng nếu có luật sư, trong đó một giấy uỷ quyền bao gồm các điều khoản chỉ định đại lý đó hành động thay mặt cho chủ sở hữu IRA.
ĐáNh giá rủi ro do kiểm toán viên đánh giá như thế nào?
Tìm hiểu làm thế nào kiểm toán viên CPA đánh giá mức độ rủi ro vốn có của các khu vực kiểm toán khác nhau mà họ sử dụng để thiết kế các thủ tục được thực hiện trong quá trình kiểm toán.