Cổ phiếu của Quỹ đầu tư Vanguard Wellington ("VWELX") được phát hành vào ngày 1 tháng 7 năm 1929 và đây là quỹ đầu tư cân bằng lâu đời nhất của U. Tính đến ngày 29 tháng 2 năm 2016, quỹ tương hỗ đã đạt được mức lợi tức trung bình hàng năm là 8. 17% kể từ ngày khởi đầu. VWELX đầu tư khoảng 60 đến 70% tổng tài sản ròng của mình trong các cổ phiếu vốn hóa lớn mà cố vấn của họ tin rằng sẽ bị đánh giá thấp và có tiềm năng cải thiện. Nó đầu tư phần còn lại của tổng tài sản ròng của mình vào chứng khoán thu nhập cố định mà cố vấn đầu tư tin rằng sẽ tạo ra mức thu nhập khiêm tốn.

AD:

Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2016, nhà đầu tư chia lớp có tổng tài sản ròng là 89 đô la. 9 tỷ, và quỹ này nắm giữ 806 trái phiếu và 92 cổ phiếu. Dựa trên quỹ đầu tư cuối quý gần đây nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2015, năm cổ phiếu hàng đầu của công ty là Wells Fargo & Company (NFC: WFC WFCWells Fargo & Co56 18-0 30% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Tập đoàn Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0. 39% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Merck & Co, Inc. ( NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55 88-0 32% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. Loại A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042 68-0 70% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và JPMorgan Chase & Co (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62% Đã tạo với Highstock 4. 2. 6 ).

AD:

Wells Fargo

Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2015, Wells Fargo là cổ phần lớn nhất trong VWELX với trọng lượng danh mục là 2,55%. Wells Fargo được thành lập vào năm 1852 và cung cấp các dịch vụ tài chính khác nhau như ngân hàng, đầu tư, bán lẻ và thương mại, cũng như các dịch vụ cho các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, công ty có 1 đô la. 8 nghìn tỉ tài sản ròng, làm cho nó trở thành ngân hàng lớn thứ ba ở Hoa Kỳ. Tính đến ngày 17 tháng 3 năm 2016, Wells Fargo là một trong những công ty tài chính công khai lớn nhất thế giới và có vốn hóa thị trường là 252 đô la. 5 tỷ. Wells Fargo đã kết thúc năm 2015 lên 1. 85%, và tốt hơn so với khu vực ngân hàng toàn cầu là 8. 74%. Tính đến ngày 17 tháng 3 năm 2016, Wells Fargo giảm 7. 83% so với đầu năm (YTD), nhưng tốt hơn so với ngành công nghiệp 1. 57%.

AD:

Microsoft

Tính đến 31 tháng 12 năm 2015, Microsoft là cổ đông lớn thứ hai trong VWELX với tỷ trọng danh mục là 2,33%. Tính đến ngày 17 tháng 3 năm 2016, Microsoft là cổ phiếu lớn thứ tư trên thế giới với mức vốn hóa thị trường là 432 đô la. 32 tỷ đồng. Microsoft là một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới; nó phát triển, cấp phép, bán và hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến phần mềm. Microsoft hoạt động trong nhiều phân đoạn, chẳng hạn như phần cứng, thiết bị và giấy phép người tiêu dùng, cấp phép thương mại và phần cứng máy tính và chơi game.Giá cổ phiếu của Microsoft đã tăng mạnh vào năm 2015 và kết thúc năm 2015 lên 22,22. Tính đến ngày 17 tháng 3 năm 2016, Microsoft chỉ giảm 0,8% so với đầu năm.

Merck & Co

Merck là công ty lớn thứ ba trong VWELX với tỷ trọng danh mục đầu tư là 1. 92%. Tính đến ngày 17 tháng 3 năm 2016, Merck là một trong những nhà sản xuất thuốc lớn hàng đầu thế giới với mức vốn hóa thị trường là 143 đô la. 95 tỷ đồng. Lịch sử của Merck bắt đầu từ năm 1654 và sau nhiều lần mua lại và mở cửa kinh doanh, Merck & Co. được thành lập vào năm 1891. Vào năm 2016, Merck đưa ra các giải pháp chăm sóc y tế trên toàn thế giới và các phương pháp điều trị các bệnh như hen, các triệu chứng dị ứng, siêu vi viêm gan C mãn tính, Nhiễm HIV-1 và chứng loãng xương. Tính đến ngày 17 tháng 3 năm 2016, Merck đã giảm 1,7% so với đầu năm.