Thị trường vốn của công ty là một yếu tố quan trọng trong việc tạo ra một sự kết hợp thích hợp của các vị trí vốn chủ sở hữu đa dạng trong danh mục đầu tư của một nhà đầu tư. Các nhà đầu tư tìm kiếm sự đa dạng trong nhóm có vốn hóa lớn có một số lựa chọn cho họ thông qua tăng trưởng vốn lớn và các vị trí có giá trị vốn hóa lớn. Các quỹ tương hỗ tập trung vào không gian có giá trị vốn lớn cung cấp sự tiếp xúc với các vị trí vốn cổ phần bị đánh giá thấp về giá cổ phiếu do sự giảm sút tạm thời về doanh thu hoặc sự thiếu hụt hoạt động. Các nhà đầu tư có thể tận dụng lợi thế của cổ phiếu công ty có vốn hóa lớn bị định giá thấp bằng cách đầu tư vào các quỹ đầu tư có uy tín cao với hồ sơ theo dõi chặt chẽ và chi phí nội bộ hoặc chi phí có thể chấp nhận được. Trước khi thêm một hoặc nhiều quỹ tương hỗ lớn vào danh mục đầu tư, nhà đầu tư nên tự nghiên cứu về rủi ro và mục tiêu đầu tư cho mỗi quỹ.

Các Quỹ Đối tác của Boston All Cap Value Fund (BPAVX)

Quỹ Đối tác Toàn cầu của Boston được thành lập vào năm 2002 và có tài sản ròng là 1 đô la. 4 tỷ vào tháng 8 năm 2016. Nó nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư sự tăng trưởng vốn dài hạn bằng cách đầu tư một phần đáng kể các tài sản của quỹ vào một danh mục đầu tư đa dạng về chứng khoán vốn có các đặc tính giá trị, bao gồm tỷ lệ giá-sổ-sổ-sách , tỷ lệ P / E và tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần (ROE). Ít nhất 80% tài sản quỹ được đầu tư vào chứng khoán trong nước, nhưng các nhà quản lý quỹ có khả năng đầu tư 20% đô la Mỹ vào các quỹ không phải là U. Chứng khoán có chữ ký bằng đô la Mỹ. Các nhà quản lý quỹ có thể linh động đầu tư vào tất cả các loại vốn hóa thị trường; tuy nhiên, tài sản quỹ hiện tại bao gồm chủ yếu là cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tài sản nắm giữ lớn nhất trong ngành dịch vụ tài chính là 29. 11%, tiếp theo là các công ty công nghệ ở mức 22. 64% và công nghệ ở mức 22. 97%. Các cổ phiếu hàng đầu trong quỹ tương hỗ bao gồm JP Morgan Chase (NYSE: JPM

JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0 62%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ), Merck (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55 88-0 32% Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ) và Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139 76-0. 23 % Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 ). Quỹ Đầu tư Quy mô lớn Chính phủ III (PLVIX) Quỹ Đầu tư Quy mô lớn III có ngày khởi đầu vào tháng 12 năm 2000, và từ đó đã tìm cách cung cấp cho các nhà đầu tư vốn dài hạn tăng trưởng bằng cách đầu tư vào chứng khoán vốn cổ phần của các công ty có vốn hóa lớn. Các nhà quản lý đầu tư tối thiểu 80% trong số tiền $ 1. 91 tỷ USD tài sản trong các công ty có giá cổ phiếu bị định giá thấp dựa trên P / E và tỷ lệ giá-sổ-sách.Điều đáng kể là tất cả các tài sản của quỹ được đầu tư vào chứng khoán vốn nội địa, mặc dù các nhà quản lý quỹ có khả năng đầu tư vào các công ty phát hành nước ngoài theo ý họ.

Quỹ Đầu tư Quy mô lớn của Quỹ III đa dạng hóa tài sản quỹ trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, bao gồm dịch vụ tài chính, bảo vệ người tiêu dùng và chăm sóc sức khoẻ. Các cổ phiếu hàng đầu với quỹ tương hỗ bao gồm Wells Fargo (NYSE: WFC

WFCWells Fargo & Co56 18-0 30%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

), JP Morgan Chase, Johnson & Johnson , và Bank of America (NYSE: BAC BACBank của Hoa Kỳ Corp27 75-0 25% Tạo với Highstock 4. 2. 6 ). Các nhà đầu tư không trả một khoản phí bán hàng trả trước hoặc trì hoãn để truy cập vào quỹ. Quỹ chỉ số tăng cường giá trị gia tăng của Fidelity (FLVEX) Quỹ chỉ số tăng cường giá trị Fidelity Large Cap Value đã được thành lập vào năm 2007 và nhằm mục đích tăng giá trị vốn. Các nhà quản lý quỹ đầu tư tối thiểu 80% tài sản quỹ trong các cổ phiếu phổ thông được tìm thấy trong Chỉ số Giá trị Russell 1000, mặc dù có các trọng số khác nhau. Quỹ sử dụng phân tích định lượng để xác định sự phù hợp của các vị trí vốn cổ phần được xem xét để bao gồm trong quỹ dựa trên giá trị lịch sử, tiềm năng tăng trưởng và lịch sử, và lợi nhuận của công ty. Cả hai vị trí có giá trị lớn trong nước và nước ngoài đều nằm trong quỹ này. Cổ phần hàng đầu trong quỹ tương hỗ bao trùm nhiều ngành công nghiệp và bao gồm Exxon Mobil (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83 75 + 0 69%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6 >), Johnson & Johnson, và JP Morgan Chase.

Vanguard U. S. Value Fund (VUVLX) Vanguard U. S. Value Fund được thành lập vào năm 2000 với mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư khả năng tiếp cận với sự tăng giá trị vốn dài hạn với mục tiêu thứ hai là thu nhập hiện tại. Nó đầu tư đáng kể tất cả các $ 1 của nó. 4 tỷ đồng về tài sản tại các vị trí cổ phiếu phổ thông trong nước được xác định là không có lợi cho nhà đầu tư. Giá trị cổ phiếu nắm giữ trong phạm vi quỹ được phân tích định lượng dựa trên tỷ lệ giá / thu nhập (P / E), triển vọng tăng trưởng và đánh giá tổng thể so với các doanh nghiệp tương tự. Các nhà quản lý quỹ có khả năng đầu tư vào cả cổ phiếu vốn hóa lớn và vừa, nhưng phần lớn tài sản tập trung vào nhóm vốn hóa lớn. Quỹ đầu tư Vanguard U. S. đa dạng hóa các cổ phần của nó trên nhiều ngành khác nhau với trọng số nặng nhất trong ngành dịch vụ tài chính. Các vị trí hàng đầu trong quỹ lẫn nhau bao gồm Exxon Mobil, Johnson & Johnson, và General Electric (NYSE: GE Tạo ra với Highstock 4. 2. 6 ) .

DFA được quản lý bởi thuế Dựa vào danh mục đầu tư của U. S. Giá trị II (DFMVX)

DFA được quản lý thuế U. S. Marketwide Value II Danh mục đầu tư bắt đầu từ năm 1998 và tìm kiếm sự tăng giá trị trong dài hạn. Các nhà quản lý quỹ tập trung lựa chọn đầu tư vào chứng khoán vốn trong nước của các công ty được coi là bị định giá thấp dựa trên tỷ lệ P / E. Quỹ này là một danh mục đầu tư cho một quỹ chủ, U-Quản lý ThuếS. Marketwide Value Series, được quản lý bởi Công ty DFA Investment Trust. DFA được quản lý bởi thuế DFA Chương trình Value II dành cho thị trường Hoa Kỳ đa dạng hóa sự nắm giữ của nó trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, với các vị trí hàng đầu bao gồm Comcast (CMCSAComcast Corp35 549). với Highstock 4. 2. 6 ), AT & T (NYSE: T TAT & T Inc32 86-1. 32%

Được tạo bằng Highstock 4. 2. 6

), Exxon Mobil.